在移动通信产业成长趋缓下,全球芯片销售产值年成长率将自2014年的10.5%,滑落到2015年的0.9%。TrendForce旗下拓墣产业研究所预估,2016年因内存产值衰退幅度大,全球半导体产值年增长率微幅下滑0.6%,总产值约3295亿美元。
拓墣研究经理林建宏表示,2016年半导体产业三大应用类别趋势如下:
个人计算机出货衰退趋缓,移动设备平均销售价格将回稳
2015年个人计算机(PC)需求不振,且搭载CPU/GPU SoC的产品比例上升,造成整体产值萎缩。2016年中央处理器在经历今年度库存调整后,预计销售量将较今年回稳,平均销售价格波动小。
移动设备今年增长趋缓,创新性低使产值缩减,然因搭载16/14纳米产品的比重可望上升,2016年中高端产品应用处理器降价幅度将较2015年收敛,且预期汇率波动小,将纾解低端应用处理器的价格压力。拓墣预估2015年数字IC芯片产值年增长率滑落1.4%,2016年微幅衰退0.7%。
车用与高像素镜头模组护航,模拟IC芯片与OSD类别将持续成长
2016年全球车辆出货量预估有5%的年成长,且平均每台车所搭配的模拟IC金额上升,因此车用电子在模拟IC芯片市场占比将由2015年的28%,上升到2016年的30%,带动2016年模拟IC产值的年增长率来到3.5%。
光电组件、传感器与分离器件市场同时受惠于高像素镜头模组与车用市场,拓墣预估,整体光电组件、传感器与分离器件市场在2016年产值年增长率可望达到4.4%。
内存IC芯片呈寡占格局,供过于求造成2016年产值下滑
2015年终端市场需求疲软,使得内存类别总产值仅增长1.8%。明年在DRAM与NAND Flash产值纷纷衰退下,拓墣预估2016年内存总产值将下滑7%,是半导体衰退最严重的类别,成为2016年半导体整体产值滑落0.6%的主因。
林建宏指出,2016年半导体产业将有两大动态为关注焦点:
垂直领域兴起,系统厂商入局成为新势力
系统厂商逐渐成为芯片产业中除整合组件制造公司、无晶圆厂IC设计厂商外的重要角色。如苹果占了晶圆代工整体营收近10%,其成功模式也带动手机厂商开发自主IC芯片的风潮。此外,近期成长最快的数据中心厂商也在寻求自主芯片的可能性,如ARM已经与主要数据中心的厂商都有不同程度的合作开发。林建宏表示,在物联网带动的垂直领域概念下,系统厂商将更加强化在芯片的主导性与自主性。
区域市场吹起本地制造风潮,关税协议与贸易壁垒仍将拉锯
2014年中国发布推动「国家集成电路发展推进纲要」后,对外投资并购动作频繁,今年已完成豪威(OmniVision)、星科金朋等指标性收购案,紫光集团更在NAND Flash市场积极投资。不只中国,印度、印度尼西亚等国也打出了在地制造的政策口号,大力扶植国内的制造业。另一方面,各国相继签署自由贸易协议,如跨太平洋战略经济伙伴关系协议(TPP)、区域全面经济伙伴关系框架协议(RCEP)等进程,都可看出低关税贸易壁垒的动向。林建宏指出,2016年消除关税壁垒与发展本地产业的国际政策的角力结果,将带动半导体势力板块重新分布。
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