产业洞察

WitsView:台湾液晶电视代工出货Q4将成长6~9%,预估2012市占率将上升至27~28%


7 November 2011 显示器 TrendForce

历经日本311强震、通膨压力、欧美金融风暴及中国银行对中小型企业资金紧缩,大环境的不确定影响了全球消费能力与企业获利能力。对于液晶电视的市场来说,中国下乡计划将于明年各省陆续结束,日本消费券及数字讯号换机潮已过,整体供应链厂商将面对更加严峻之未来。
根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门WitsView,针对液晶电视品牌和代工厂出货报告数据显示,今年全球液晶电视出货目标仍然维持201百万台左右,年成长率约7%,预估2012年全球液晶电视出货量约为221.5百万台,年成长率约10%。在台湾液晶电视代工出货量部分,今年约为45百万台,占全球约22.4%,预估2012台湾整体液晶电视代工量约为60~62百万台,市占率提升到27~28%。(Table1)

第三季全球液晶电视出货成长19%,预估第四季持续成长10~13%
WitsView研究协理刘陈宏(Burrell-Liu)表示,全球液晶电视品牌受到欧美金融危机席卷,上半年出货十分保守,即便第三季出货成长19%,但碍于全年数字下修,对整体面板供应链贡献有限,中国农历年将至,预估第四季全球液晶电视出货相较第三季将有机会见到10~13%之成长表现。而今年Sharp以日本市场为主轴;Toshiba以日、欧为主要销售地区,年成长表现衰退;Sony销售地区横跨欧、美、日,除了区域性需求不振,加上其组织策略反映较缓慢,不仅财报未见起色,年度液晶电视出货目标更呈现7%之衰退,下修至20百万台;Panasonic因购买Sanyo品牌,看似整体市占率提升,但内部获利压力颇大,除打算出售位于日本茂原的六代厂,亦将减少8.5代厂的产能,后续仍须观察;Philips以欧洲为主要市场,难幸免于欧债风暴冲击;Vizio面临与LGD 合作关系生变,加上北美市场不景气,年度销售量下滑幅度甚巨;反观大陆品牌挟带雄厚资源,年度销售量成长依旧维持在17~18%左右,市占率更达19~20%,2012更预估有3成之成长力道。(Table2)

预估第四季台湾液晶电视代工出货量成长率为6~9%
受到品牌需求减少影响,加上部分品牌增加自制比率,台湾代工厂第三季呈现5.2%之衰退,但经过库存去化及品牌预拉升年底销售业绩影响,预估第四季将有6~9%之成长力道。但整年度看来,TPV(冠捷)还是坐稳第一名,明年如能顺利掌控PHILIPS品牌,2012年度计划有可能朝20百万台迈进;鸿海(Foxconn)和纬创(Wistron)则受到Sony大幅调降电视需求影响,今年目标恐难以达成,明年成长力道也将受到限制;仁宝(Compal)、永硕(Unihan)、景智(Briview)主要客户群皆以日本品牌Toshiba(主要为欧日订单)为主,日震和欧洲经济困顿,也大大影响其年度绩效;瑞轩(Amtran)则受到Vizio波及,整体代工量也未能达标。尽管台湾电视代工厂有Philips、Sony、Toshiba及Vizio等国际品牌及自有品牌的加持,但还是逃不过大环境不佳的冲击。

结论
展望2012,电视市场仍陷于大环境经济状况不明朗的困顿中,尽管第四季面板价格有机会止跌回稳,但实际整体面板产能之供给仍大于需求高达15~20%,因此面板厂仍应谨慎面对产能过剩的问题。面对韩国、大陆面板厂皆有其国内品牌的支撑,台系面板厂更不能忽略如何寻求一稳定巩固出海口的策略,没有自有面板供应的品牌商也许是最佳的合作对象。除此之外,大陆二、三线代工厂崛起(如兆驰、康冠、乐天、惠科等……),加上双韩及大陆家电品牌厂之液晶电视自制率高达90~95%,对于依赖以日本品牌为主之台湾代工厂,势必将面临市场大饼被分食的挑战。

Table 1:2011& 2012全球及台湾主要液晶电视组装代工厂年度计划 


单位:Million-Pcs

Table 2:2011 & 2012全球主要液晶电视品牌年度计划  
 
单位:K-Pcs

 

 


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