产业洞察

LEDinside: 中国LED厂商开始减产与缩编,有助产业早日跳脱杀价竞争,步入良性循环的局面


14 September 2011 LED TrendForce

集邦科技(TRENDFORCE)旗下研究部门LEDinside统计,2011年8月台湾上市上柜LED厂商营收总额约84.15亿元,(MoM-2.69%,YoY-18.9%)。由于终端应用产品销量不如预期,以及LED跌价速度过快的情况下,使得客户端拼命降低零组件的库存水位。然而因应年底圣诞节的需求,以及LED背光电视的新机种开始放量,使得背光市场出现急单效应。让压抑许久的LED业者稍有喘息机会。

LEDinside观察到未来几年LED产业仍有供过于求的压力,不过面对这波不景气的冲击,中国地区的LED磊晶厂商已经开始出现踩煞车的动作,部分厂商将MOCVD机台封存,或者是新购机台暂时不开机,甚至可能退出市场。因此LEDinside预估2011年中国新增的MOCVD机台数应该不超过400台,对于2012年LED价格的后市产生正面的影响。此外,LED产业已经进入新一波的淘汰竞赛,台湾厂商长期以来面对景气循环的应变能力较强,因此未来仍有机会在全球LED产业当中保有一席之地。

芯片厂营收表现

第二季LED厂商面临到产品组合的调整,虽然大尺寸背光源需求仍为LED厂商的主要发展市场,但受到库存压力与终端市场需求低迷的双重影响,LED芯片厂商的营收持续面临压力,8月份台湾上市柜LED芯片厂营收达到37.2亿,(MoM-5.9%,YoY-23.9%)。整体芯片厂仅璨圆八月营收比现较佳,主要因为上半年受到韩系订单减少的影响,基期相对较低,但是八月后开始营收逐步回稳,月成长14.6%,达3.8亿。

LED厂商表示九月起开始有部分急单出现,多半是使用在平板计算机或手机应用的背光源,而部分面板厂的LED背光电视新机种也开始放量。也为沉闷以酒的产业带来些许希望。

目前中国LED磊晶厂纷纷针对MOCVD采购计划与产能调配做了很大的调整,主要受到LED市场供需失调、中国地方政府财政补助减少、添购MO材料的成本与实际销售的营收无法达到平衡、来自台湾的LED工程师数量不足等因素的影响。现阶段如三安光电、德豪润达、保利协鑫等中国LED磊晶大厂,在面对这波不景气的冲击下,对于产能扩充也采取相对保守的态度,并且纷纷下修机台数量。因此LEDinside预估2011年中国新增的MOCVD机台数应该不超过400台,对于2012年LED价格的后市产生正面的影响。





封装厂营收表现

若从台湾LED封装厂八月份的营收看来,虽持续受到背光应用市场需求低迷、晶粒价格下滑等影响,8月份台湾上市柜LED封装厂营收达到46.9亿元,与去年同期相比,大幅减少14.5% (MoM-0.01%,YoY-14.5%)。提早在照明市场布局的厂商,如隆达,其营收成长动力主要来自于照明产品,占总体营收比重近四成,八月封装事业营收表现亮丽,达到7.6亿,月成长17.9%。隆达在加速照明市场布局之余,自今年初已陆续接获大型LED照明项目订单,并陆续开案交货,目前以LED灯管占出货大宗,月出货量已达20~30万支,第二季发表符合日本最新JEL801规范之GX16接头灯管也已大量出货。

观看LED照明市场发展,整体而言仍呈现稳定成长,但不如业界所预期的快速。传统照明业者表示,受惠于日本代工订单,除了JEL801规范的GX16接头灯管出货增加外,R17D的灯头也广受日本市场欢迎。LEDinside认为由于五月到八月为商用照明的旺季,而十月到十二月则为住宅照明的旺季,若是Eco-Point政策于下半年在日本二次启动,LED用于住宅照明市场将会大幅推升。





 


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