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TrendForce集邦咨询:预估GCP、AWS服务器建设年增25~30%,成推动全球服务器需求关键助力


19 April 2021 半导体 刘家豪

根据TrendForce集邦咨询研究显示,资料中心弹性的价格策略与服务的多元性,直接驱动近两年企业对于云端应用需求;若以服务器供应链角度分析,上述转变已促使供应链模式由ODM Direct代工逐渐取代传统服务器品牌厂的商业模式。目前全球大型公有云服务商为寡占市场格局,以北美为首的Microsoft Azure(Azure)、Amazon Web Service(AWS)与Google Cloud Platform(GCP)拥全球五成以上的公有云市占率,而其中又以GCP与AWS的资料中心建设最为积极,预估两者今年服务器建设将年增25~30%,而Azure的采购规模则紧追在后。

TrendFroce表示,为扩大在云端市场中自家的生态系(Cloud ecosystem),三大公有云业者开始与各国境内的云端、电信业者做合作,达到资料落地、掌握数据主权(Data Sovereignty)的合作模式。Google方面,受惠于亚太区数字转型的脚步加快,其2021年更加积极布局供应链,不仅积极提高存储器类别产品的库存周数,也已于2020年第四季陆续增加其代工伙伴的SMT产能,以利其资料中心的布建与汰旧换新;AWS方面,则因疫情后新常态生活的动能推升,无论是远端办公或企业上云的推力,均明显带动其公有云的使用量。

反观Microsoft Azure今年的采购规划则较为谨慎与保守,分析主要原因是Azure目前采用的新平台Ice Lake仍未进入量产阶段,需待其进入量产后,才有机会于今年下半年强化其服务器采购力道。预期Microsoft对于服务器需求的旺季将集中在下半年,而全年成长率可望达10~15%;Facebook方面,成长幅度则较其他三家来的更为平稳,主要采购动能除了受欧盟GDPR规范而影响,必须落实资料境管问题外,Facebook多数服务器规格均为特殊设计,故用量也较其他业者多,预期今年服务器的采购仍有接近双位数的成长。

中国云端业者扩展速度受限,仅腾讯需求量年增达一成

另外,从中国云端服务业者来看,因扩展速度与服务格局较为受限,2021年需求动能呈现较为疲弱的态势。阿里云目前仅规划与去年相同的服务器采购量,惟仰赖中国新基建政策落实,才可能再次提高服务器的采购规模;而对于中国另一大云端服务业者腾讯而言,今年则受惠京东、美团、快手等互联网厂商业务需求增长,带动腾讯租赁服务开始逐渐活络,预期今年服务器需求量仍可成长约一成;百度今年的目标则侧重于自动驾驶的布建,服务器需求将着重在路测服务器(road-side server),整体采购量较去年小幅提升;Bytedance 则是因市场收敛下,境外市场开始采用租赁模式取代自主采购服务器,故今年较去年衰退10~15%。

展望未来,TrendForce集邦咨询认为,未来云端市场的竞逐的重点不单仅局限于运算、存储与网络等基础架构的资源,大厂更将着重于新兴技术领域的竞争,包含边缘运算,以及相关服务的软硬件整合。尤其,随着各国5G服务陆续商转,「云-端-网」的概念将会被大量取代于现阶段「云」的框架;未来云端服务不再只局限于软件面,自有的硬件品牌也成为云端业者完善服务的新战场。

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