2021年集邦拓墣科技产业大预测重点节录

全球市场研究机构TrendForce集邦咨询今(16)日于台大医院国际会议中心，举办「2021年集邦拓墣科技产业大预测」。本次研讨会精彩内容节录如下：

2021年全球电信营运商致力于覆盖率、服务拓展

随着移动通讯资料量增加且支援各项新兴业务与场域，预期5G网络将承载巨大流量，因此全球电信运营商可望寻求第三方设备供应商合作以推动「通信界面开放与标准化｣，以期降低整体移动通讯设备成本，使5G RAN基础架构往「虚拟化、弹性高、开放式、节能｣趋势迈进。为提高频谱使用效率，3GPP(第三代合作伙伴计划)提出多种解决方案，2021年起更多电信运营商透过动态频谱共享(DSS)可使4G和5G在同一频段内部署，并根据用户需求在4G和5G间共享频谱资源。DSS技术逐渐成为电信运营商5G策略的关键要素，其强调最低总拥有成本，并可在当前用于4G频段中启动5G，从而在启动后短时间内实现全国范围的5G覆盖。

基于镜头的驾驶人监测技术将迎接爆发期，五年内年复合成长率高达92%

受到各项ADAS系统搭载率快速攀升，导致不断发生驾驶人依赖系统而忽视前方路况的事故，对驾驶人进行监测的功能再次受到重视，然而这次将往更加主动、可靠和精准的摄影机方案发展，透过瞳孔追踪及特征萃取来监测驾驶人疲劳、分心和不当驾驶行为。而驾驶人监测系统(Driver Monitoring Systems;DMS)在自动驾驶的发展过程中更是不可缺少的必要条件，系统不但要能够进行侦测与提醒，更要能判断驾驶人的接管能力并适时与适度的介入车辆控制，预期该技术与功能将快速出现于量产车上，在法规和需求的推升下，预计2020-2025年搭载量的年均复合成长率(CAGR)为92%。

2021年全球IC设计产业迎来新局，产值可望成长5.4%

由于全球疫情仍未有好转迹象，其衍生的宅经济效应仍持续推升网通与笔电产品的需求，与此同时，因5G手机价格持续下探，以及基础建设也日益完善，全球智能手机出货动能也预期恢复成长，可望带动2021年全球IC设计产值达967.37亿美元，年成长5.4%。而市场所关注的中美贸易战，由于不少芯片公司在近两年已采取风险转移的策略，加上疫情带动的拉货动能对营收有明显的挹注，减轻贸易战在今年造成的冲击。AI方面，NVIDIA自今年五月推出新一代的AI Model Training GPU A100后，预期NVIDIA在该领域将以两至三年的频率才会推出重大的产品更新。而在NVIDIA引领之下，HBM(高带宽内存)技术也将牵动IDM、晶圆代工与封测业者未来关系走向。

2021年起服务器市场迎来疫后云端新常态

5G商转后将赋予资料中心活化的因子，带动微型资料中心与边际运算成长，并成为2021至2025年的产业发展主轴，以实现物联网与车联网等应用场景。然而，在产业结构改变与服务器运算单元大幅进步之下，亦将带动与传统应用服务截然不同的服务器架构发展，进而推升产业对于服务器之需求。其中，资料中心的落实成为近年DRAM需求的主要推手，全年占DRAM市场五成以上的消耗量与三成以上的出货量。

5G智能手机生产总数破五亿支，年渗透率达四成

展望2021年，智能手机产业在新冠肺炎疫情趋缓的假设下，可望较今年12.43亿支的生产表现有所增长；就外观设计而言，着重既有功能的持续优化，创新幅度不高；产业发展仍为围绕5G话题，随着行动处理器大厂将5G芯片扩大布局至中阶智能手机市场，全年5G手机生产总数将有机会突破五亿支，年渗透率触及四成；不过考量全球5G基地台的覆盖率可能要到2025年才得以过半，距离实现全面高速传输的新世代仍需要更长时间。

大尺寸面板供需将趋近平衡，OLED在手机面板渗透率大幅提升

韩国SDC不敌中国面板厂产能的竞争，确定退出大尺寸LCD市场，让中国面板厂囊括近60%的产能占有率，独大局面逐渐成形。另一方面，受惠于新冠肺炎疫情衍生的宅经济需求，电视与笔电销售不减反增，需求热络使第三季电视面板单季即突破30%的涨幅。然随着新产能的投入，2021年大尺寸面板供需将由今年偏紧俏的0.8%，上升至趋近平衡的2.8%，报价上涨的趋势能否延续仍存在变量。另中美贸易战持续白热化，华为禁令等事件伴随着手机面板供应链的重组、面板技术需求强弱的消长、以及TDDI供给缺口扩大等现象，其中预估2020年OLED在手机市场的渗透率为33%，2021年将大幅攀升至38%，导致LCD阵营的市占率将面临挑战。

5G网络技术加持，AR眼镜到2024年出货将突破千万台

2021年AR眼镜将改采外接智能手机的设计，透过终端跨领域的整合，让智能手机成为AR眼镜的运算平台，降低AR眼镜产品本身的重量与成本。特别是2021年在5G网络环境将更成熟下，透过与5G智能手机的结合，除了能更顺畅运行各种AR App之外，亦能倚靠智能手机的连网实现各种个人影音娱乐功能，促使手机品牌与电信运营商推动AR眼镜市场发展的意愿大幅提升。在2021年AR产业吸引更多厂商投入的情况下，预估后续市场将出现较大幅度的增长，至2024年将达到1,150万台的出货量。

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