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2021/11/01
全球市场研究机构TrendForce集邦咨询今（1）日于在线首播「2022年集邦拓墣科技产业大预测」研讨会。本次活动精彩内容节录如下：
电信商着眼6G技术，强调多元化XR装置整合
5G具有超快传输速率和低时延特性，使智慧城市、虚拟实境、扩增实境之沉浸式协作体验、自动驾驶汽车应用成为可能。2022年将有更多透过沙盒建置，开发人员于其中创建新体验案例，且可用于「智慧医疗、工厂自动化、扩增实境」等，如5G具备实时性连线功能，可使得装配保持稳定连线状态，其中5G低延迟更助于「触觉应用程序」较灵敏，可有效改善模拟触觉方式，应用则扩及至机器人手术、远端医疗、视讯游戏等。另一方面，随着5G、低轨道卫星持续朝向商业化发展，卫星可与5G并存且补足5G基站于艰困环境不易布建之痛点。
电信营运商在面临数字化转型压力下，如何结合5G和以网络为中心的商业模式为发展关键。展望2022年电信营运商着眼6G技术，将有更多国家政府、大厂投入，包括美国、中国、欧盟、韩国与日本等，透过公私单位合作研究6G标准。6G强调多元化XR装置整合，包括VR、AR、MR、8K和更多图像，使用全像投影（Holography）交流将变得更真实，远端工作、控制、医学、教育得以推广，覆盖范围甚至扩展到天空、海洋和太空等地。
疫情若趋缓，估2022年智能手机产量有望回升至139亿支
预期新冠肺炎疫情影响趋缓的前提下，2022年智能手机可望恢复至2019年的水平，预估全年将有139亿支的生产表现，YoY成长约35%。规格创新方面，折叠机的市占比重持续提升，但由于缺乏杀手级应用推升其市占，成长速度缓慢；其余规格则着重既有功能优化，创新幅度不高。5G议题上，受惠中国政府积极推动5G商转，并带动2021年全球市占快速爬升至37%，如今该市场覆盖率已达八成，其驱动力也随之放缓，尔后将伴随全球5G基站覆盖率稳定向上提升，预估2022年5G手机渗透率将有机会达47%。整体而言，2022年智能手机市场发展的观察重点仍以疫情变化为主，另一方面，明年晶圆代工的产能供给仍相当紧缺，对于零部件的资源取得以及手机的造价成本也是一大观察重点。
绿地、太空、元宇宙，将为物联网2022年三大主战场
乘着5G与半导体的产业热潮，2022年物联网近200亿台的连接设备将续以AI为基础，并取关键性（Critical）与永续性（Sustainability）为贯穿来年物联网产业的两大发展支柱，进而带出三个技术主战场，包括诉求环境永续、脱碳生产的绿色IoT，着眼无远弗届、万物相连的太空IoT，以及聚焦数据演算、镜射现实的元宇宙IoT。各技术有望成为产业大厂跨域布局的滩头堡，以及物联网产品服务的设计主轴。延伸此基础至终端应用面，2022年物联网将以更为稳定、实时、节能且预测之效益，赋能多元垂直领域；而市场主流的IoT应用中，预期将以智慧城市的环境监控与防疫管理、智慧家庭的居家安全与沉浸娱乐、智慧制造的虚实整合与数位模拟、以及智慧医疗的远程服务与精准医学为四大核心领域，协助企业于后疫情时代转型再进化。
电动车迈入高速发展期、自动驾驶商用迈向Level4
全球在脱碳声浪不断升高下，各国持续以法规和政策影响该国车辆电动化的速度，并且试图将电动车产业链本土化，积极争取企业设厂。整个产业正为市场主流转为电动车而做准备，随着车款与销量持续上升，车厂面临多项转型所需的策略规划，加上芯片缺货风波未平、疫情干扰供应链稳定性，使得「确保供应、弹性管理」极为重要，2022年将持续就半导体、电池与闭环生态链三大关键领域进行布局。而在自动驾驶方面，伴随着芯片运算力、传感器性能双双提高，以及5G覆盖率增加和法规放行下，Level3-Level4的自动驾驶将在商用车与乘用车上落实，自驾商用车扩大商用服务、乘用车则搭载自动驾驶技术的功能，其中ODD(operation design domain)的设计为重要的自驾商用条件，「有条件的自动驾驶功能」成为产业与社会共识。
大尺寸面板供需比开始趋于宽松，AMOLED手机仍积极扩大市场
疫情爆发下所带起的面板热潮逐渐消退，2021年下半年起，面板产业进入了新的转折。零部件供给上已不再是全面性的缺货，只有特定关键零部件仍有缺货风险。但需求面上，伴随着需求退烧，过去一年超额备货以及物流不顺而衍生的后遗症正逐一浮现，市场势必需要一段的时间消化。然而，在韩厂延后退出TFT-LCD市场的时间，同时数家面板厂再次启动新一轮的扩产计划，这都让市场供需正逐渐往宽松方向发展，2021年大尺寸面板供需比为54%，预期2022年供需比将达73%，可以想见面板价格将在会一段时间内呈现疲软态势，能否再创反弹契机，则将考验着众家面板厂在稼动率，产品组合以及获利水平之间如何调节。手机市场中，AMOLED面板技术逐渐成熟，逐步扩大市场规模，渗透率预计将从2021年的42%提升至2022年的47%，也进一步压缩LTPS LCD在手机市场的发展，趋使面板厂积极将LTPS LCD产能转往中尺寸应用。但AMOLED面板的产出仍有可能受制于目前供给仍偏紧俏的OLED DDI，使得2022年AMOLED面板与LTPS LCD面板在手机市场的消长仍有些许悬念。
品牌将掀起Micro & Mini LED显示器产业升级的新纪元
2022年将是Mini LED与Micro LED在新型显示器上逐渐商品化增量的一年，品牌已摆脱以往处于观望的方式，转而以务实的方式，将Micro LED与Mini LED规划在自身品牌的新产品里面，以率先布局，优先抢占Micro 与Mini LED的供应链中技术与供货量的主导权，同时在价格上能有高度的制价能力。就如苹果与三星在2021年，即分别推出Mini LED背光应用在平板与电视的光源上， 也都各自优先掌握Mini LED背光打件的关键技术，采用具有高度技术含量的COB(Chip On Board)方案，作为Mini LED背光，使得Mini LED在背光排列的间距更小，Mini LED在背板上的分布密度将大幅提升，并搭配更细密的驱动方式，实现高背光分区，以符合百万等级的高对比效果，拉开与传统LED的对比效果的差距，直接对标OLED的高对比效果，提升了产品亮点，也促进了产业升级的机会。不仅如此，三星除了在新型显示器上除了采用Mini LED作为背光源之外，也跨足LED芯片更小的Micro LED，应用在自发光的大型显示器上，将创造下一波新型显示器产业升级的风潮。
2022年AR、VR装置合计出货将达1,202万台，虚拟社群将成为主要推力
随着元宇宙等议题发酵再次带动AR、VR的热度，再加上疫情促使数位转型也拉升AR、VR在远程互动应用的普及度，将促使更多厂商和产品跨入该领域，预估AR、VR装置的合计出货量将会在2022年达到1,202万台。在追求更为真实的第二个虚拟世界之下，除了AR/VR头戴装置本身硬件规格的发展外，亦会延伸至手部肢体的追踪感测、控制器或穿戴装置上的触觉反馈、甚至是耳机上的声学功能。而除了商业应用外，独立VR装置搭配更多相机模块在内的传感器设计，将会成为消费市场更常见的选择，若再搭配更为成熟的5G网络环境，虚拟社群及多人互动等应用会是2022年厂商投入的关键。
TrendForce集邦咨询于11月1日于线上举行「2022年集邦拓墣科技产业大预测」，活动邀请到TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处分析师黄郁琁；显示器研究处分析师范博毓；光电研究处分析师陈恕勋，以及通讯暨应用科技处分析师团队蔡卓卲、陈虹燕、曾伯楷、郑婕扉等，诚挚邀请媒体朋友们参与! (※本场线上活动为邀请制，媒体朋友欲参与欢迎与TrendForce集邦咨询公关团队联系)
2021/09/07
根据TrendForce集邦咨询研究显示，全球卫星市场目前以低轨卫星（LEO）最具发展优势，由于低轨卫星距离地面较近，相较于高轨卫星（HEO）与中轨卫星（MEO），更具备「低延迟、低辐射、低成本」等特性，且低轨卫星毋须架设基站，可于艰困与偏远地区接收讯号，讯号覆盖不受山区、海上、沙漠等地形限制，故可与移动通讯5G作互补，弥补5G与地面行动通讯未能传输地区。在低轨道卫星自SpaceX引领话题后，亦带动更多卫星营运商相继递件发射卫星，预估至2022年全球卫星市场产值将有望达2,950亿美元，年成长33%。
欧美、中日韩布局低轨卫星与5G，然成本与长期发展将是挑战
观察主要国家布局低轨道卫星情形，亚洲地区如中国低轨卫星部署与主要国家采商用角度相异，更注重「国防」方向部署，主导厂商为中国航天科工之「虹云工程」与中国航天科技之「鸿雁星座」，且该两项规划皆于2022年完成阶段性任务。中国卫星产业由中国工信部制定相关政策，且受中国无线电协会监管；而日本NTT DoCoMo发布6G发展，尤重非地面波（NTN）技术，可与低轨卫星相辅相成；韩国则发布「6G研究开发实行计划」，其中包含规划于2031年前发射14颗低轨卫星。
欧美地区包含美国对于低轨卫星与5G通讯间的配置，先以5G地面通讯为优先，完成释出5G毫米波，故于2475～2525GHz频段范围内之地面站与人口数量皆受限制，低轨卫星厂须担起防干扰保护责任。而欧洲于欧洲航天局与欧盟执委会等机构统筹下成立SaT5G（Satellite and Terrestrial Network for 5G）联盟，以推动卫星与5G通讯结合与应用。
大型卫星运营商于初期布局逾千颗小型低轨道卫星，为考量小型低轨道卫星生命周期小于5年，故势必着重低成本制造与发射方案，以有效控制资本支出，如加速普及化以降低整体成本，而SpaceX与Amazon个别采垂直整合与集团整合，且皆可与企业、政府、消费者串连，故可有效降低与它厂合作成本。
卫星回收、太空材料为低轨卫星产业周边商机的两大看点
第三代合作伙伴计划（3GPP）近期首度发布，将于2022年Release 17（Rel-17版本）完成，并首度纳入非地面波（NTN，Non-terrestrial Network）通讯。过往行动通讯与卫星通讯为两个独立发展的产业，故同时跨足两个产业的上、中、下游厂商皆不同。自3GPP纳入NTN后，两大产业未来可望有更多合作机会。目前尤以SpaceX申请发射数量为最大宗，其他主要卫星运营商包含美国Amazon、英国OneWeb、加拿大Telesat等，而全球卫星发射数量以美国地区运营商持有数逾1,000颗为最多，占全球逾50%。
卫星对于地面站接收与发射时间有限，故卫星星系间的防撞、管理、通讯、地面与卫星接收等四大技术为厂商可切入的四大层面。然而，在各卫星运营商角逐下，预期未来低轨道卫星达到全球组网时恐将面对卫星可能产生光害的议题，进而影响其它星球与星体研究。鉴于上述，TrendForce集邦咨询认为，能提供降低卫星反射材料的业者可望因此受惠；此外，因小型低轨卫星生命周期小于五年，亦有航空垃圾问题，如何有效回收至地球也是欲攻进太空产业的商机。
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2021/07/28
根据TrendForce集邦咨询研究显示，2021年中国与欧洲电信设备商仍占据全球逾70%市占率，前三大业者分别为中国华为（Huawei）30%、瑞典爱立信（Ericsson）235%、芬兰诺基亚（Nokia）20%，尽管华为持续被美国政府列为禁用厂商，市占仍称霸全球的主因是凭借其价格的优势，以及中国庞大内需市场的支撑。
值得一提的是，三星（Samsung）因价格较低且商转有成，成为推升其今年市占至125%、全球排名第四的关键，不仅向韩国三大运营商提供基站建置，同时与美国运营商AT&T、Sprint、Verizon合作，更与日本运营商NTT DoCoMo签署基站供应协议。此外，日本NEC亦首次接获海外5G基站订单，与英国运营商Vodafone合作；而日本Fujitsu亦为英国政府潜在5G设备替代供应商。
TrendForce集邦咨询表示，远距办公与教学刺激网络流量负载率大幅提升，全球整体网络平均流量在防疫期间上升逾40%，而5G具备高流量、低延迟传输特性正符合现下市场需求。另外，伴随各国5G商用需求提升，根据全球行动通讯供应商协会（GSA）公告，目前已发布逾800款适用于消费与企业的5G产品，以支援更加高速便捷的连网服务与多元应用，上述皆成为推升5G基站需求量的增加。
2021年中国5G用户占全球近九成，成支撑华为市占关键
根据TrendForce研究数据指出，截至2020年底，中国5G网络用户已逾16亿个，约占全球5G用户总数89%；至2021年7月，中国三大运营商中国移动、中国联通、中国电信已于中国建设916万个5G基站，合计占全球70%，足以显现中国市场可观程度，也成为支撑华为移动通讯基站近两年市占表现的关键。
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