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TrendForce集邦咨询:俄乌冲突与高通膨夹击,预估第二季DRAM价格续跌0~5%

2022/03/28

半导体

据TrendForce集邦咨询预估,第二季整体DRAM均价跌幅约0~5%,由于买卖双方库存略偏高,再加上需求面如PC、笔电、智能手机等受近期俄乌冲突和高通膨影响,进而削弱消费者购买力道,目前仅server端为主要支撑存储器需求来源,故整体第二季DRAM仍有供过于求情形。 PC DRAM方面,受俄乌冲突影响,引发PC OEM对第二季的订单采保守备货策略,且可能持续影响下半年旺季订单情形,进而下修今年的出货目标,然而整体供给位元却仍在增长,故第二季PC DRAM价格跌幅再扩大至3~8%,且可能会进一步恶化。 Server DRAM方面,目前云端服务供货商及企业端客户server DRAM库存水位与第一季大致持平,在库存量偏高情形下,尚不足以支撑价格反转。而仍属长料的server DRAM目前供给达标率仍高于100%,且该状况将延续到第二季,不过第二季价格跌幅可望随着旺季备货潮收敛至0~5%。 Mobile DRAM方面,受高通膨、各国疫情变化以及俄乌冲突等诸多因素影响,不排除智能手机生产量可能持续下修,品牌方也势必更谨慎规划生产和备料。而由于制程转进助力,mobile DRAM位元供给量并没有因为原厂自去年下半年将生产比重转进server DRAM领域而有所下降,正因如此,在智能手机品牌生产目标调降,但单机平均搭载容量又未能显著提升的状况下,预估第二季供过于求将持续,跌幅约0~5%。 Graphics DRAM方面,需求面受近几个月以来虚拟货币价格疲弱影响,使得显卡需求逐渐开始松动。在供给面则是面临供给限缩且供货商有限的情形,由于美光(Micron)将在第二季退出GDDR6 8Gb供给,此将对graphics DRAM产生短暂供需失衡,而韩厂产能调配无法立即填补上述缺口。即便终端需求减缓,但有鉴于GDDR6 8Gb仍然是目前市场主流,厂商要将规格转换至16Gb尚有待时间发酵,预估第二季价格将转为上涨0~5%。 Consumer DRAM方面,来自于特定产品如WiFi 6、5G基站等对DDR3需求持续强劲。供给则是各DRAM厂都有不同现况,三星(Samsung)、SK海力士(SK hynix)都已逐步减产DDR3,南亚科(Nanya Tech)近期则是把投片转向毛利较好的DDR3上,在需求相对稳健、韩系原厂出货量限缩的影响下,DDR3第二季价格将上涨3~8%;DDR4则仍维持跌势。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:俄乌冲突敲响高通膨警钟,2022年智能手机产量降至13.66亿支,恐仍有下调风险

2022/03/24

消费性电子

据TrendForce集邦咨询研究显示,由于2021年第四季销售不如预期,今年第一季智能手机市场除了要调节积累的成品库存外,亦受季节性需求低迷影响,导致本季生产表现本就相对疲弱。除此之外,加上如俄乌冲突、疫情等因素冲击,整体将削弱2022上半年生产表现,并连带影响2022全年生产总量,预估将由原先的138亿支,下调至1366亿支,年增长率下滑至25%。然而新冠疫情、晶圆产能紧缺尚未明显缓解,加之国际形势、通膨、能源匮乏等今年更显严重的问题,将为2022年智能手机市场带来更多变量,不排除持续下修全年生产总量。 俄乌冲突对智能手机市场影响有两大观察重点。其一,品牌销售停摆或锐减,据TrendForce集邦咨询统计,俄乌两国的手机销售市占约占全球3~4%;其中俄罗斯约占85%。而以俄乌两地的品牌销售来看,前三席次依序为三星(Samsung)、小米(Xiaomi)及苹果(Apple)。随着苹果及三星相继宣布暂停向俄罗斯出口所有产品,该市占将转由其他品牌承接。若冲突能于4月底前获得控制,预估对全年智能手机市场的影响约落在2,000万支。 其二,俄乌冲突加剧全球通膨问题,特别对能源和粮食价格正产生重大冲击,并由欧洲快速向全球蔓延,亦隐含个人可支配所得将同时紧缩,造成智能手机市场换机周期延长、单机购买预算下降等现象。由于通膨的影响既广且深,目前尚无法定夺其对于全球智能手机市场的影响程度,但后续确实存在高度下修风险。 除了国际形势以外,疫情也持续牵动2022年智能手机市场走向,中国作为全球最大智能手机消费市场,TrendForce集邦咨询认为,现阶段对中国智能手机市场的出货量预测将由去年约325亿支下滑至3亿支,年衰退约77%。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:2022下半年将量产8吋衬底,至2025年第三类功率半导体CAGR达48%

2022/03/10

半导体

目前最具发展潜力的材料即为具备高功率及高频率特性的宽禁带(Wide Band Gap;WBG)半导体,包含碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN),主要应用大宗为电动车、快充市场。据TrendForce集邦咨询研究推估,第三类功率半导体产值将从2021年的98亿美元,至2025年将成长至471亿美元,年复合成长率达48%。 SiC适合高功率应用,如储能、风电、光伏、电动车、新能源车等对电池系统具高度要求的产业。其中,电动车备受市场关注,不过目前市售电动车所搭载的功率半导体多数为硅基材料(Si base),如Si IGBT、Si MOSFET,但由于电动车电池动力系统逐步往800V以上的高电压发展,相较于Si,SiC在高压的系统中有更好的性能体现,有望逐步替代部分Si base设计,大幅提高汽车性能并优化整车架构,预估SiC功率半导体至2025年可达339亿美元。 GaN适合高频率应用,包括通讯装置,以及用于手机、平板、笔电的快充。相较于传统快充,GaN快充拥有更大的功率密度,故充电速度更快,且体积更小便于携带,吸引不少OEM、ODM业者加入而开始高速发展,预估GaN功率半导体至2025年可达132亿美元。 TrendForce集邦咨询特别提到,相较传统Si base,第三类功率半导体衬底制造难度较高且成本较为昂贵,目前在各大衬底供应商的开发下,包括Wolfspeed、II-VI、Qromis等业者陆续扩增产能,并将在2022下半年量产8吋衬底,预期第三类功率半导体未来几年产值仍有成长的空间。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询针对苹果发表会提供相关数据

2022/03/08

消费性电子

在苹果即将举行新品发表会的前夕,全球市场研究机构TrendForce集邦咨询特此提供相关数据,提供您撰写稿件时之数据参考。 发布数据如下:

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TrendForce集邦咨询:2021年第四季智能手机产量季增9.5%,创全年单季新高,苹果贡献最多

2022/03/01

消费性电子

据TrendForce集邦咨询研究,受惠于2021下半年电商促销旺季以及年末节庆需求带动,2021年第四季智能手机生产总量达356亿支,季增95%,创下2021年单季最大涨幅。该季主要成长动能来自苹果(Apple)新机所贡献。然而,由于供应链仍存在零部件供应不足的问题,部分品牌的生产表现受到局限,相较疫情前的2019年以及2020年同期,季度生产总数都略显衰退。 苹果本季8,550万支达历年之最,夺第四季生产冠军 苹果在九月新机发布后,便采取积极铺货以满足市场需求的策略,成为其能在第四季站上市占榜首的主要原因。第四季苹果生产量达8,550万支,季增660%,位居全球第一名,产量同时也创下苹果历年之最,其得胜关键除了是新品定价得宜以及旧款有感降价外,主要仍是受惠于承接华为(Huawei)旗舰系列如P series、Mate series 的转单助力。以全年表现来看,相较于2020年近2亿支的生产表现,苹果2021年总产量达233亿支,其增长主要反应在中国市场的市占由10%推升至16%。排名第二的三星(Samsung)第四季产量为7,100万支,季增29%。以全年表现来看,除了第二季受越南疫情扩大导致稼动率下滑外,其余季度表现平稳,2021全年生产总数为275亿支,市占排名仍领先全球。 OPPO(含Realme, OnePlus)第四季产量为4,800万支,季减59%,排名第三;小米(Xiaomi;含Redmi, POCO, Black Shark)产量为4,550万支,季增22%,位居全球第四;全球排名第五的Vivo(含iQoo)则季减118%至3,000万支。由于三者在销售市场以及产品规划上的重叠性高,因此对于当前短缺零部件的掌握度,将直接影响该品牌的生产表现。再者,2021年初自华为拆分而出的Honor,历经2021上半年的业务重整以及零部件备货后,于下半年迅速崛起,由于该品牌以中国市场为主要销售据点策略,对于同样以该市场为重的OPPO、小米及Vivo等而言,造成一定冲击。 估2022年智能手机总产量达1381亿支,仍有下修风险 展望2022年,在预期疫情影响将持续减缓的前提下,TrendForce集邦咨询预估全年智能手机总产量仅会小幅提升36%,达1381亿支。由于全球最大消费市场的中国对智能手机的需求转弱,加上其它市场成长幅度亦相对有限,整体市场增长动能将主要仰赖周期性的换机需求,以及新兴国家的新增需求支撑。值得关注的是,经济复苏对于智能手机市场是否带来正向助力,加上潜在的晶圆代工资源分配、全球通货膨胀、能源匮乏等问题,都将持续影响该产业的整体表现,全年总产量仍有下修风险。 然而,近日俄乌冲突亦影响该地区智能手机的销售表现,包含汇率、通膨、运输等衍生问题。以2021年俄乌的智能手机市占排名来看,其销售的前三大品牌包含三星、小米以及苹果, 年度合计的智能手机销售约4,500万支,占全球约3%,初估该市场的冲突影响不至于使全年手机生产数量面临显著的修正,不过该冲突所牵涉到的全球经济问题等,亦不排除进一步影响全球智能手机需求表现。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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