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2022/09/14
在全球净零碳排目标的驱动下，道路交通领域电动化转型加速，全球新能源汽车产业正处于快速成长期，拉动动力电池需求高速增长，据TrendForce集邦咨询表示，至2024年全球动力电池市场装机规模预计将从GWh 迈进TWh，至2030年将超过3TWh，其中，中国动力电池装机规模预计将占据全球约45%。
面对电动汽车领域TWh规模市场需求的到来，全球主流动力电池厂商正加速扩建产能，叠加电化学储能广阔的市场空间，电池厂商产能扩张速度和规模远超之前。据TrendForce集邦咨询统计，包含宁德时代、LG新能源、比亚迪、中创新航、三星SDI、松下等主流电池厂商在内的全球前十大动力电池厂商，至2025年的动力&储能电池产能规划达到了42TWh，中国厂商约占31TWh，电池产能扩张速度和规模领先全球。
值得注意的是，由于电动汽车和电化学储能市场需求的高速成长，动力&储能电池景气度高涨，使得新能源电池上游关键原材料供需失衡，尤其是处于最上游的锂、钴、镍等关键资源端，供给增速不及下游需求增速，造成动力电池产业链的快速扩张受到最上游锂、钴、镍等矿产资源端扩产周期的制约，导致近年来动力电池制造成本攀升，从而出现近年来越来越多的下游电池厂商，甚至电动车整车企业不断加码入局产业链最前端的矿产资源，以期加快资源端的供给速度。
TrendForce集邦咨询认为，面对动力电池产业TWh智能制造时代的来临，不仅对产业链上游锂、钴、镍等资源端的供给增速提出巨大挑战，同时也考验设备厂商能否快速回应客户产能持续扩张的需求以及大规模制造对设备能效的提升和降本的需求。目前受制于动力电池产业链最前端的矿产资源扩产周期，短期内以碳酸锂、氢氧化锂为代表的锂离子电池原材料价格难以显著下滑，电池降本的压力在2024年之前仍然较大，但高价锂也将加速钠离子电池技术在储能和低速电动汽车领域的规模应用，同时随着产业链上下游企业联合对上游锂、钴、镍资源端资本投入的加大，都将有助于加快缓解资源端供应紧张的局势。
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2022/09/07
在苹果即将举行新品发表会的前夕，全球市场研究机构TrendForce集邦咨询特此提供相关数据，提供您撰写稿件时之数据参考。若您有任何关于智能手机、智能手表等市场问题，欢迎随时与我们联络，谢谢！
发布数据如下：
2022/08/31
据TrendForce集邦咨询研究显示，2022年第二季全球笔电出货量达4,574万台，季减177%，年减245%，创下新冠疫情爆发后的单季低点。除了疫情红利退场，Chromebook教育动能荣景不再，消费需求亦因欧美高通胀、地缘政治议题冲击而大幅衰减，同时中国华东地区疫情反复，不仅影响笔电供应链稳定，也对庞大的中国消费市场带来打击，世界三大经济体皆遭重击。即便上半年商用需求似乎随着工作恢复正常办公有所支撑，但受到美元升息、高通胀及高库存的打击，企业获利收窄，甚至出现亏损，导致资本支出收敛而出现衰退。2022年全球笔电上半年出货总数为10亿台，年衰退147%，预估2022全年笔电出货量将再下修至195亿台。
观察第三季笔电市场走向，各国企业皆面临总体经济挑战，不仅营收下滑．且各国央行升息动作频频，也使得企业成本显著提升，只能转而缩减支出，商用动能因此滑落，砍单效应已由下游渠道蔓延至代工厂，进而冲击笔电市场需求。在商用、消费、教育三大类别皆疲弱的市况下，下半年传统旺季将不再，预估下半年全球笔电出货仅9,370万台，相较上半年下滑75%，较去年同期衰264%。
TrendForce集邦咨询表示，笔电产业今年修正显著，除了大环境影响终端需求外，之前因物流受阻、长短料问题，以及客户展望乐观而重复下单，造成整体供应链库存问题持续恶化。预期品牌下半年将以去化库存为首要目标，对代工厂的拉货动能会有所压抑，不排除全年出货仍有下修的可能性。
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2022/08/25
据TrendForce集邦咨询研究显示，第二季在物料供应改善，北美地区超大规模数据中心客户及企业客户对enterprise SSD需求大幅提升，加上铠侠（Kioxia）于第一季发生污染事件，促使客户积极拉货，为了避免未来遭受供应短缺的影响，因此原厂在enterprise SSD单价较高之下，优先满足服务器客户需求，而各家原厂于该类别营收也较前一季明显增长，推升第二季enterprise SSD市场整体营收成长313%，来到732亿美元。
三星（Samsung）身为市场龙头，随着enterprise SSD采购量的回升，enterprise SSD营收也同步成长至326亿美元。尤其第二季在其他消费性产品订单持续下修之际，enterprise SSD成为该公司去化产能的重要市场。目前三星为了保持市场领先的地位，不断投入新一代传输规格产品开发，如8月初在Flash Summit发表CXL 20产品。
值得留意的是，目前Samsung 128层enterprise SSD的接续产品为236层，但该制程产品量产时程可能在2023下半年，而SK海力士及Solidigm明年初即将推出176层enterprise SSD，加上美光早已量产176层，三星似乎也感受到成本压力，尤其长江存储也刚发表PCIe 40 enterprise SSD。有鉴于此，Samsung有规划明年在中国地区推出176层产品与其他厂商竞争，在中国国产化政策及其他厂商推出高层次SSD竞争下，三星在中国的enterprise SSD市占率势必受到挑战。
第二季Solidigm出货位元终于走出主控IC供应短缺影响而出现明显增长，而SK海力士则是持续扩大与北美客户合作，扩大PCIe SSD出货，尤其该公司128层逐渐成为供应主力，带动SK集团enterprise SSD营业额成长321%，达179亿美元。SK集团SSD经营策略日渐清晰，明年将量产176层TLC方案；至于QLC部分，Solidigm也将转进192层制程，甚至该公司也将规划PLC（Penta Level Cell)）产品。TrendForce集邦咨询表示，随着SK集团规划各种不同价格产品满足server客户所有存储需求，未来该集团有机会扩大市占，率先缩短与领先厂商之差距。
美光（Micron）在企业客户采购订单增长推升营收同步上扬，第二季营收季成长317%，达80亿美元，位居第三名。虽然该公司176层 PCIe 40产品仍未放量，但在本身NAND Flash制程的领先，成本较其他厂商具优势之下，吸引更多厂商愿意验证该公司PCIe 40产品。美光持续透过提升enterprise SSD出货确保未来营收成长动能不受消费级产品疲软而下滑。
位居第四名的西部数据（WDC）第二季enterprise SSD营收为77亿美元，较上季翻倍，主要受惠于第一季原物料污染事件之影响，客户为避免供应短缺之不确定性而提早拉货，以及为了提高获利率，优先供货给服务器客户，从而带动营收。西部数据仍希望提升enterprise SSD产品竞争力，但受限于研发人力不足，重心将逐渐转移北美客户为主，对于中国市场支援力道逐渐减弱，主要是北美超大规模数据中心客户验证时程较长，以及该属性客户验证标准较为复杂，为了明确确保未来市占率之提升，优先选择北美为主要销售重心，以提升在enterprise SSD竞争力。
铠侠（Kioxia）第二季营收除了采购订单回升推升营收增长，污染事件也加速部分企业级客户提早拉货，推升营收至71亿美元，位居第五名。铠侠除了不断提升PCIe 40出货占比，同时也加速推出更多enterprise SSD产品，除了下半年会量产PCIe 50产品之外，该公司也推出新一代SAS 30方案。随着铠侠明显专注于企业市场的产品开发，加上PCIe 50产品到位，预估该公司明年有机会扩大enterprise SSD产品市占率。
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2022/07/28
为了实现电力系统的深度脱碳，可再生能源的规模化利用是根本路径，在这一过程中以电化学储能为代表的新型储能技术，成为可再生能源装机占比不断提升的重要支撑。据TrendForce集邦咨询统计，2022年全球电化学储能装机容量预计约为65Gwh，至2030年可达1,160GWh，其中来自发电侧的需求高达七成，是最主要支持电化学储能装机的动力来源。
TrendForce集邦咨询表示，现阶段全球发电结构仍以化石能源为主，但未来随着全球各国净零碳排目标的推进，电力系统中可再生能源的占比将进一步提升。伴随新能源发电及用电的大规模接入，为克服风光电的间歇性、波动性，整个电力系统将经历从「电源、电网、负荷」到「电源、电网、负荷、储能」的转变，储能将成为新型电力系统的第四大基本要素，新型储能技术顺势成为电力系统脱碳新动能。
值得注意的是，储能应用场景涉及电源侧、电网侧、用户侧及分布式微型电网（Distributed Micro-grid）等多种电力场景，应用场景的多样性决定了储能技术的多元化。其中以锂离子电池、钠离子电池、液流电池等为代表的电化学储能技术，近年来在国内外都获得了快速发展，应用规模已经从兆瓦（MW, megawatt）级别的示范应用迈向吉瓦（GW, gigawatt）级别的规模化应用。
具体来看，受益于动力电池快速发展的带动，锂离子电池产业链已进入商业化成熟期，在储能领域的应用同样也占据电化学储能市场主流，市占率超过90%，但近年来受锂资源的制约，锂离子电池的使用成本显著攀升；钠离子电池方面，尽管产业布局还处于初级阶段，但相较高价锂资源，钠离子电池原料资源丰富的优势将在大规模应用中逐渐显现，未来有望与锂离子电池形成互补；对于液流电池，由于可较好地契合电力系统长时储能（储能时长≥4h）需求，未来在大容量长时储能应用场景下也将迎来发展机遇，例如全钒液流电池和锌溴液流电池原材料易得且易于回收利用，已经进入示范应用阶段。
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