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2022/05/25
据TrendForce集邦咨询研究，随着原厂积极移转产能向128层迈进，市场转向供过于求，导致本季合约价下跌，其中以消费级产品跌幅较为明显。需求端尽管enterprise SSD采购订单有所成长，但智能手机需求位元受俄乌冲突、传统淡季夹击以及高通胀而走弱，客户端库存明显上升，故整体位元出货量仍难抵跌势。2022年第一季NAND Flash位元出货量，以及平均销售单价分别下跌05%、23%，使得整体产业营收季减30%，达1792亿美元。
尽管智能手机备货动能受淡季影响而略显疲软，但受铠侠（Kioxia）、西部数据（WDC）供应受阻影响，三星电子（Samsung）第一季client SSD因急单涌入推升出货位元成长，而enterprise SSD则是在北美客户单在三月份也有明显回温，整体位元出货季增9%，平均销售单价季减2%，第一季三星电子NAND Flash部分营收为632亿美元，季增34%。
同样受到智能手机需求疲软，拖累SK海力士（SK hynix）以mobile为产品主力出货表现；Solidigm则在产能供应逐渐远离缺料阴霾下，本季大幅冲刺client SSD出货，但两家品牌合并出货位元仍较前一季合并出货位元衰退84%，平均销售单价则同样受季度合约价格下滑而衰退3%，第一季SK集团合并NAND Flash营收季减107%，达323亿美元。
铠侠第一季enterprise SSD出货持续成长，加上mobile端衰退幅度较其他厂商轻微，因此整体位元出货量约与上季持平。受惠于高单价产品出货占比增加，平均销售单价也与上季持平。考量汇率及污染事件的损失影响后，第一季铠侠营收为338亿美元，季减45%。
西部数据（Western Digital）在污染事件发生后，进而调涨部分产品价格，因此第一季平均销售单价仅下滑近1%，但位元出货量则是受上述污染事件压抑，加上俄乌冲突爆发后，零售端需求疲软，位元出货量衰退14%，影响其第一季NAND Flash营收季减144%，达224亿美元。
铠侠及西部数据产能供应受限，推升美光（Micron）第一季client SSD订单成长 ，位元出货季增5%，平均销售单价则大致与上季持平。分析其原因，除了wafer价格自二月反弹之外，美光enterprise SSD位元出货也有明显增长，带动第一季NAND Flash营收达196亿美元，季增42%。
回顾第一季，俄乌冲突爆发及传统淡季因素导致智能手机需求位元走弱，但在铠侠污染事件后，供应吃紧使得笔电及服务器客户积极采购避免SSD短缺，上述事件使得本季整体NAND Flash位元出货与上一季度持平。
展望第二季，尽管俄乌冲突、高通胀及疫情持续减缓消费成长力道，但由于北美地区大型数据中心主流容量持续转向高容量8TB，推升enterprise SSD需求成长13%，第二季出货规模有望再攀升。同时，在铠侠污染事件带动产品合约价上涨6%、价涨量增的状况下，预期第二季NAND Flash产业营收季增可达一成以上。
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2022/05/11
根据TrendForce集邦咨询研究显示，2022年第一季全球智能手机生产量为31亿支，季减128%，主要受各品牌持续调节各通路库存，以及适逢周期性淡季影响，导致第一季生产表现相对疲弱。时序进入第二季，受疫情反扑影响，第二季全球手机生产量降低至309亿支，不过对比2021年同期则略成长07%。
TrendForce集邦咨询进一步表示，俄乌冲突持续恶化全球高通胀问题，高通胀即意味着个人可支配所得将同时紧缩，势必造成换机周期延长、单机购买预算下降。概括2022全年，上半年修正主要因疫情冲击经济导致，下半年修正则凸显通胀危机，全年生产总数预测将再下修至1333亿支，且不排除后续仍有下调空间。
中国智能手机出货量预测下调至283亿支
以各区域来看，中国智能手机市场的销售市占仍位居全球第一，但受疫情影响，其市占规模已由去年242%下滑至今年211%，对应的出货总数预测则由去年约325亿支下滑至283亿支，年衰退约129%。其余地区受疫情影响虽相对减弱，但面临高通胀危机，即便是人口红利大国的印度市场也难以支撑大幅成长。从今年全球出货量占比排名预估来看，前三名依序为中国、印度及美国，分别为211%，131%及110%。
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2022/05/10
据TrendForce集邦咨询研究显示，在价格反应较为敏感的NAND Flash wafer，由于零售端需求自3月以来表现疲弱，加上其他终端产品出货展望越趋保守，导致供应商采降价求售的动机升高，预期NAND Flash wafer价格可能自5月起开始走跌，NAND Flash下半年逐步转向供过于求，第三季NAND Flash wafer价格跌幅将可能来到5~10%。
TrendForce集邦咨询同时表示，由于原本预期铠侠（Kioxia）污染事件恐将造成第二至第三季市况转为吃紧，但在高通胀及俄乌冲突的冲击下，市场对于下半年传统旺季消费性产品需求看法转趋保守，第三季client SSD、eMMC与UFS价格将从原先有可能上涨的预期，转为与第二季持平。enterprise SSD方面，由于数据中心需求表现仍然强劲，故尚未观察到需求大幅修正的状况，惟因受到NAND Flash整体市况逐渐转为供过于求，第三季价格仅会微幅上涨约0~5%。
需求走弱、扩产不减，下半年NAND Flash恐面临供过于求
从需求面来看，受俄乌冲突、高通胀、疫情等影响，导致整体消费性电子需求欲振乏力。其中，Chromebook在全球进入2022年后需求快速走弱，疫情所带来的需求红利退场；常规笔电方面，商用机种与消费型机种也呈现两种情形，商用笔电需求受惠于各国重返办公室则有所支撑，消费笔电则反之，故今年整体笔电需求较2021年将仍呈现衰退。智能手机方面，也因疫情受到压抑，导致全年全球智能手机生产量持续下修。
在供给方面，三星（Samsung）着眼未来enterprise SSD领域大幅成长，仍持续维持原有的产能扩张计划，尤其在去年底西安封控管理后，NAND产线生产一度受阻，为了未来工厂营运的稳定性，位于韩国的P2L产能持续增加；长江存储（YMTC）也将于下半年增加投片规划，同时也加速武汉二厂的投产。因此，TrendForce集邦咨询表示，在今年整体需求持续薄弱，但部分厂商维持扩产的格局下，下半年NAND Flash市场将面临供过于求的状况，各类产品如前述所提，第三季价格将出现持平或涨幅收敛的情形。
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2022/04/19
受动力电池原材料价格不断上涨的影响，今年第一季包括特斯拉、比亚迪、蔚来、理想、大众等在内的全球多家新能源汽车品牌相继上调电动汽车销售价格。TrendForce集邦咨询认为，动力电池作为占据电动车整车成本最高的核心零部件，降低动力电池成本将是企业未来竞争的重要策略。而磷酸铁锂电池凭借性价比优势，随着技术的不断进步，预估至2024年在全球动力电池市场装机量占比将超过60%。
TrendForce集邦咨询表示，从全球最大的电动车市场中国来看，动力电池市场在2021年出现反转，磷酸铁锂电池以52%的装机占比正式超越三元电池，今年第一季装机量占比持续上升至58%，成长速度也远超过三元电池。不过以全球电动车市场来看，受惠于欧美新能源汽车市场渗透率提升，三元电池在2021年仍以超过60%的市占率远超磷酸铁锂电池，后者市占率约32~36%。
尽管目前仍有较大差距，但观察近两年全球新能源电池正极材料业者产能规划，磷酸铁锂材料的扩产规模和速度都将远超三元材料。据TrendForce集邦咨询调查，目前全球正极材料业者已公告的拟扩产项目集中在中国和韩国，名义上规划总产能超1100万吨，其中磷酸铁锂正极规划产能约占64%，不过由于规划产能已超市场需求，未来行业总规划产能将与实际产能之间形成一定差距，未来实际有效产能可达到多少仍有待观察。
值得注意的是，伴随2021下半年以来锂、钴、镍等核心电池原材料涨势明显，加上全球动力电池供应链受俄乌冲突、疫情等不确定因素的影响，短期内产业链的供给与需求之间的成长速度将有所差距，企业将更着重在降低电池材料成本，以及供应链安全等关乎未来竞争力的两大课题。在此趋势下，TrendForce集邦咨询预期，磷酸铁锂电池的性价比优势将更突出，未来2~3年内或将成为终端市场的主流，磷酸铁锂电池与三元电池全球装机量比例也将在2024年由3:7转变为6:4。
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2022/03/31
由于俄乌冲突直接影响东欧乃至于整个欧洲市场，导致原物料的供给不稳，价格持续上涨，通膨程度加剧，全球经济也因此遭受重击，加上近期中国部分工厂受疫情影响其生产效能降载以及物流延宕受阻等复杂问题。TrendForce集邦咨询表示，目前全球局势的不确定性将冲击如电视、液晶监视器、笔电等三大显示器应用的需求，2022年上半年将面临出货修正压力。
电视面板价格几乎触底，仍难带动电视市场需求
电视市场方面，由于俄乌冲突使通膨情况恶化，因此在消费者预算不变的情况下，将会削减非生活必需品的花费，进而使电视产品需求出现递延效应。此外，2021年因缺柜、塞港等问题导致海运费用大幅涨价，间接垫高电视整机生产成本，疫情之前一台65英寸电视海运费用为9美元，去年涨幅已达50~100美元，而尺寸越大增幅越大。即便目前电视面板价格相较去年高点已大幅下跌3~4成，但2022年在运费成本无望收敛的情况下，势必影响品牌在2022下半年海外市场旺季促销备货规模，因此，TrendForce集邦咨询下修今年电视出货量预测，自原先的217亿台降至215亿台，年增幅收敛至24%。
宅经济效应不再，忧国际冲突拖垮需求，液晶监视器需求动能转弱
液晶监视器市场方面，因整体市场已无去年宅经济效应强劲的需求动能支撑，2022年市场规模将较2021年收敛。此外，原先需求较稳健的欧洲市场，2月底又遭遇俄乌冲突，加上后续可能会引发需求下修的蝴蝶效应，以及通膨、运费持续高昂等问题，让品牌积极的出货目标难以达成。故TrendForce集邦咨询初步下修今年液晶监视器出货预测，将由原先144亿台降至142亿台，年减幅度扩大至23%，且不排除持续下修的可能性。
通膨与高涨的零部件库存使笔记本电脑需求面临下修压力
笔电市场方面，TrendForce集邦咨询将原先238亿台出货量预测，下修至225亿台，年减85%。主要有三大因素影响，其一，2021年Chromebook受惠疫情带动远距教育需求，占笔电总出货量的15%，但2022年随着宅经济效应不再，Chromebook出货动能疲软，预估全年Chromebook将衰退5成以上，约影响笔电总出货量影响约7~10%；其二，俄乌冲突使多数笔电品牌停止对俄出货，2021年俄罗斯占全球笔电出货量约2%，亦将抑制笔电出货需求；其三，各笔电品牌下修对2022年度出货量展望，相较年初平均约下修10~15%，显示通膨使品牌对未来需求展望较不明确，而整个供应链的库存量包括在途、ODM、OEM厂部分零部件库存持续攀升，加上部分零部件价格持续面对下行的压力，盘根错节的问题交杂，亦将使品牌开始审慎控制拉货力道，恐进一步冲击上游供应链。
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