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TrendForce集邦咨询:能源革命驱动未来5~10年储能市场发展,至2025年全球装机量将达362GWh

2022/06/16

能源

在碳中和、碳达峰目标的约束下以及系统成本持续下降的利多背景下,过去五年里全球风能及光伏装机量呈现稳定增长的态势。据TrendForce集邦咨询统计,2021年全球可再生能源累计装机量约为3,064GW(吉瓦),平均年增幅约8~10%,又以风能及光伏占比88%为最高的应用领域。 TrendForce集邦咨询表示,由于风能及光伏装机量增加,从而加重发电量的间接性和波动性,储能遂成为解决弃风弃光量(未被利用的风能及光伏)和调峰调频(调峰指改变电量,平衡发电和用电量;调频指改变电质,稳定用电频率)需求的有效途径。而在所有的储能形式中,以磷酸铁锂为代表的锂电储能技术,相较于其他储能技术优势显著,目前正成为全球新增储能的主要装机力量。2021年全球储能市场保持高增长态势,新增装机规模为296GWh,同比增长724%,预估未来5~10年全球储能市场将迎来飞速发展,至2025年全球储能新增装机量约为362GWh。 以目前各国储能市场成长速度来看,中国即将反超欧美地区,主要成长力道来自于发电侧(Generation)的带动,TrendForce集邦咨询认为,中国新型储能将迈向规模化、市场化,形成以发电侧为主,受惠政策驱动,强制配储,电网侧(Transmission & Distribution)、用电侧(End User;包含户用及工商业用)为辅的储能结构,预计至2025年中国储能市场将突破100GWh。 美国方面,由于目前抽水蓄能的新增装机量停滞,未来增量的力道将集中在电化学储能,预测2025年美国新增装机量达136GWh。欧洲方面,受惠于政策和经济性推动,储能装机需求激增,由于俄乌冲突导致欧洲天然气等能源供应紧张,用电成本不断上涨进而引发市场恐慌,欧盟目前已定下2030新能源装机目标,连带刺激储能需求上涨,预测2025年新增装机量达54GWh。 储能电池和储能变流器为核心市场,产业链高度集中 整体来看,全球储能产业链环节中的竞争格局,依集中度排序为储能电池、储能变流器(PCS)、系统集成(System Integration),又以储能电池市场呈现高度集中和垄断的态势,预计未来集中度还会再提升。以往全球储能电池市场主要由韩国业者如LG、三星SDI掌握,随着中国储能电池厂商比亚迪、宁德时代的布局加速,凸显储能系统成本优势,使中国业者市占持续扩大。技术方面,中国储能电池厂商以磷酸铁锂为主,海外厂商则以三元锂电池为主,但由于近年三元锂电池的安全性等问题,导致普遍市场接受度低于磷酸铁锂电池。 储能PCS则多为光伏逆变器厂商,预计未来PCS将延续光伏逆变器的竞争格局。领先企业之间的竞争将会加剧,集中度将进一步提升;系统集成则呈现相对分散的竞争格局,以中小企业居多,部分上游龙头企业对此均有布局。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下新能源研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/et查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:淡季效应加乘,2022年第一季全球智能手机生产量季减12.8%

2022/06/01

消费性电子

根据TrendForce集邦咨询表示,受到传统淡季的加乘效应,使得2022年第一季智能手机生产表现更显疲弱,全球产量仅达31亿支,季减128%。对比去年同期,品牌因华为(Huawei)市占退让所采取的积极布局策略大相迳庭,产量年衰退幅度也高达101%。展望第二季,面对俄乌冲突加剧的高通胀以及疫情的直接冲击,持续削弱消费动能。据TrendForce集邦咨询目前观察,预估第二季全球智能手机生产量约309亿支,与第一季约略持平,但不排除该季后续仍有下调可能。 第一季全球前五大品牌拥78%市占,三星重回第一 受惠于4G低端处理器芯片供应纾解,以及新机Galaxy S22推出,拉抬三星(Samsung)第一季生产量至7,380万支,排名全球第一。端看第二季发展,由于三星主要生产基地位于越南及印度,加上在中国市场市占率仅1%,不受中国供应链与市场需求变化影响。然而,俄乌冲突所带来的影响将在第二季发酵,由于三星原是俄罗斯市占第一的品牌,在今年三月全面暂停对俄出货,再加上全球正面临高通胀危机,都将抑制三星于第二季的生产表现,预期会较第一季衰退。 iPhone 13系列持续热销以及新机SE3助攻,苹果(Apple)第一季生产量达6,000万支,成就历年同期的最佳表现,年增长111%,主要是承接了来自华为(Huawei)高端机种的转单,同时也补足俄乌冲突下对俄罗斯暂停外销手机的损失。而疫情牵连代工厂的稼动表现以及供应链补给,所幸苹果第二季原就处于新旧机种交接时期,多为年度生产表现最低的一个季度,故影响程度相对有限。 值得一提的是,苹果今年下半年推出的iPhone 14系列将同样推出四款新机,有别于以往,当中较受瞩目的是仅于Pro系列采用最新处理器,除了顾及终端价格策略外,也更能突显市场定位差异,在高通胀引起消费行为改变的趋势下,可望广纳更多客源。 自2021年下半年开始,中国智能手机市场开始出现疲弱的警讯,使小米(Xiaomi;含Redmi, POCO, Black Shark)、OPPO(含Realme, OnePlus)、Vivo(含iQoo)的季度生产规划更加谨慎,第一季依生产量高至低分别为4,450万支、4,050万支以及2,350万支。由于三家品牌于销售市场的定位和产品规划重叠性高,故无论是季初4G低端处理器芯片的交付不及,或是中国市场销售低迷等,都直接影响生产表现,其中OPPO及Vivo因在中国拥较多市占而导致季衰退幅度较明显。同时,Honor迅速崛起,加上以中国市场为主要销售据点的策略,也将威胁以中国内需市场为重的小米、OPPO、Vivo,TrendForce集邦咨询也观察到Honor市占正快速爬升,预估2022年在中国的市占有机会超越小米Xiaomi,逼近OPPO及Vivo。 5G手机成长稳健,2022全年市占将达50% TrendForce集邦咨询表示,以2022全年表现来看,上半年主要受疫情以及俄乌冲突影响,下半年则是通胀危机,全年生产量约1333亿支。但若疫情持续,加上通胀、能源短缺连带冲击,全球智能手机市场可能又将面临下修。尽管生产目标不断调整,但5G手机仍稳健成长,5G手机自2019年发布以来,受惠中国政府积极推动商转,2021年全球市占已达38%,随着中国5G手机市场愈趋饱和,后续5G手机的成长动能将转由中国以外的市场带动,伴随全球5G基站覆盖率稳定向上提升,预估2022年5G手机全球市占将达50%,约当661亿支,其中苹果蝉联冠军。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:需求攀升与部分急单价格上扬,带动第一季Enterprise SSD总营收季增14.1%

2022/05/26

半导体

据TrendForce集邦咨询调查显示,北美数据中心在二月后随着零部件供应的改善,推升订单回温,而服务器品牌厂在疫后恢复至正常公司工作情况下,相关信息设备资本支出增加带动订单的成长,再加上铠侠(Kioxia)原物料污染事件促使部分急单价格上扬,推升2022年第一季Enterprise SSD领域整体营收达558亿美元,季增141%。 TrendForce集邦咨询表示,本季三星(Samsung)与SK海力士(SK hynix;含Solidigm)位居前两名。年初超大规模数据中心需求因长短料因素,导致库存水位过高而使三星(Samsung)订单成长不如预期,但随着西部数据(WDC)、铠侠污染事件冲击第一季NAND Flash产能,服务器客户迅速转向三星寻求额外订单供应,故推升其第一季营收至277亿美元,季增148%。 Solidigm在主控IC供应吃紧之际,出货位元仍与2021年第四季相当;而SK海力士则是持续扩大与北美单一客户合作,带动SK集团enterprise SSD营收成长107%,达135亿美元,而今年主要目标则是扩大SSD出货量,期望夺回前两年受供应链供应不及而流失的市占。 位居第三名的美光(Micron)本季市占率明显回升,反映出该公司决心扩大enterprise SSD市占的策略,也是营收成长最多的业者,季增326%至61亿美元。虽然美光主力客户仍为服务器品牌商为主,且仍以SATA接口为主力产品,但该公司96层PCIe 40 SSD也开始放量,推升本季营收成长优于其他竞争者。TrendForce也表示,预估美光PCIe 40产品在今年第三季可望通过北美超大规模数据中心客户验证而开始放量,惟有提升主流PCIe产品出货才能确保其未来营收成长动能。 铠侠今年原有机会迎来PCIe 40产品出货大幅成长,随着2021年底完成许多中国客户的验证,今年第一季在中国市场出现明显出货增长。尤其下半年紧接着量产PCIe 50 SSD,有机会进一步扩大与超大规模数据中心客户合作。尽管污染事件影响部分客户与其合作信心,导致enterprise SSD出货量减缓,但PCIe接口产品放量仍推升本季营收季增119%,达47亿美元,位居第四名。 位居第五名的西部数据(Western Digital)本季enterprise SSD营收为38亿美元,约与上季持平。其enterprise SSD产品竞争力较不明显,受之前主力SAS产品供应持续下滑,加上PCIe产品仍已30为主,PCIe 40产品则要到今年下半年才能出货。在PCIe 40产品量产时程或生产制程都较竞争者落后情况下,出货大幅增加可能性不高,未来除非能加速新一代PCIe 50产品开发,否则恐有市占持续下滑的风险。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:消费需求走弱及价格续跌,第一季NAND Flash总营收衰退3.0%

2022/05/25

半导体

据TrendForce集邦咨询研究,随着原厂积极移转产能向128层迈进,市场转向供过于求,导致本季合约价下跌,其中以消费级产品跌幅较为明显。需求端尽管enterprise SSD采购订单有所成长,但智能手机需求位元受俄乌冲突、传统淡季夹击以及高通胀而走弱,客户端库存明显上升,故整体位元出货量仍难抵跌势。2022年第一季NAND Flash位元出货量,以及平均销售单价分别下跌05%、23%,使得整体产业营收季减30%,达1792亿美元。 尽管智能手机备货动能受淡季影响而略显疲软,但受铠侠(Kioxia)、西部数据(WDC)供应受阻影响,三星电子(Samsung)第一季client SSD因急单涌入推升出货位元成长,而enterprise SSD则是在北美客户单在三月份也有明显回温,整体位元出货季增9%,平均销售单价季减2%,第一季三星电子NAND Flash部分营收为632亿美元,季增34%。 同样受到智能手机需求疲软,拖累SK海力士(SK hynix)以mobile为产品主力出货表现;Solidigm则在产能供应逐渐远离缺料阴霾下,本季大幅冲刺client SSD出货,但两家品牌合并出货位元仍较前一季合并出货位元衰退84%,平均销售单价则同样受季度合约价格下滑而衰退3%,第一季SK集团合并NAND Flash营收季减107%,达323亿美元。 铠侠第一季enterprise SSD出货持续成长,加上mobile端衰退幅度较其他厂商轻微,因此整体位元出货量约与上季持平。受惠于高单价产品出货占比增加,平均销售单价也与上季持平。考量汇率及污染事件的损失影响后,第一季铠侠营收为338亿美元,季减45%。 西部数据(Western Digital)在污染事件发生后,进而调涨部分产品价格,因此第一季平均销售单价仅下滑近1%,但位元出货量则是受上述污染事件压抑,加上俄乌冲突爆发后,零售端需求疲软,位元出货量衰退14%,影响其第一季NAND Flash营收季减144%,达224亿美元。 铠侠及西部数据产能供应受限,推升美光(Micron)第一季client SSD订单成长 ,位元出货季增5%,平均销售单价则大致与上季持平。分析其原因,除了wafer价格自二月反弹之外,美光enterprise SSD位元出货也有明显增长,带动第一季NAND Flash营收达196亿美元,季增42%。 回顾第一季,俄乌冲突爆发及传统淡季因素导致智能手机需求位元走弱,但在铠侠污染事件后,供应吃紧使得笔电及服务器客户积极采购避免SSD短缺,上述事件使得本季整体NAND Flash位元出货与上一季度持平。 展望第二季,尽管俄乌冲突、高通胀及疫情持续减缓消费成长力道,但由于北美地区大型数据中心主流容量持续转向高容量8TB,推升enterprise SSD需求成长13%,第二季出货规模有望再攀升。同时,在铠侠污染事件带动产品合约价上涨6%、价涨量增的状况下,预期第二季NAND Flash产业营收季增可达一成以上。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:疫情持续冲击经济表现,全年智能手机生产量再调降至13.33 亿支

2022/05/11

消费性电子

根据TrendForce集邦咨询研究显示,2022年第一季全球智能手机生产量为31亿支,季减128%,主要受各品牌持续调节各通路库存,以及适逢周期性淡季影响,导致第一季生产表现相对疲弱。时序进入第二季,受疫情反扑影响,第二季全球手机生产量降低至309亿支,不过对比2021年同期则略成长07%。 TrendForce集邦咨询进一步表示,俄乌冲突持续恶化全球高通胀问题,高通胀即意味着个人可支配所得将同时紧缩,势必造成换机周期延长、单机购买预算下降。概括2022全年,上半年修正主要因疫情冲击经济导致,下半年修正则凸显通胀危机,全年生产总数预测将再下修至1333亿支,且不排除后续仍有下调空间。 中国智能手机出货量预测下调至283亿支 以各区域来看,中国智能手机市场的销售市占仍位居全球第一,但受疫情影响,其市占规模已由去年242%下滑至今年211%,对应的出货总数预测则由去年约325亿支下滑至283亿支,年衰退约129%。其余地区受疫情影响虽相对减弱,但面临高通胀危机,即便是人口红利大国的印度市场也难以支撑大幅成长。从今年全球出货量占比排名预估来看,前三名依序为中国、印度及美国,分别为211%,131%及110%。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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