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2023/03/16
TrendForce集邦咨询最新调查显示，NAND Flash市场自2022年下半年以来面临需求逆风，供应链积极去化库存加以应对，此情况导致第四季NAND Flash合约价格下跌20~25%，其中Enterprise SSD是下跌最剧烈的产品，跌幅约23~28%。在原厂积极降价求量的同时，客户为避免零部件库存再攀高，备货态度消极，使得第四季NAND Flash位元出货量环比增长仅53%，平均销售单价环比减少228%，2022年第四季NAND Flash产业营收环比下跌250%，达1029亿美元。
TrendForce集邦咨询表示，第四季铠侠（Kioxia）、美光（Micron）均面临量价齐跌，铠侠营收跌幅高达305%，主要是PC及智能手机客户需求疲弱，以及数据中心客户库存调节所致。美光营收环比减少347%，达11亿美元，目前已大幅降低晶圆厂稼动率。不过由于其232层Client SSD产品如期于去年第四季出货，176层QLC Enterprise SSD后续将跟进，预期美光位元出货量今年会逐步改善，营收可逐季脱离谷底。
三星（Samsung）凭借成本优势且力推大容量产品，拉升位元出货量，然平均销售单价则大幅降低，导致第四季营收约348亿美元，环比减少191%，市占率则仍以338%保持领先。三星目前暂无减产规划，但近年NAND Flash市场竞争者技术进展有成，持续挑战三星产业领先地位，因此在同业纷纷减产的情况下，三星倾向维持资本支出及研发投入，力求拉大技术及产能优势。
SK集团（SK hynix & Solidigm）受到客户去化库存持续及市场激烈的价格竞争影响，第四季营收仅176亿美元，环比减少高达309%。因消费电子占SK海力士产品组合比重较高，智能手机新品推出有助于支撑部分需求，加上Enterprise SSD出货较预期好，位元出货季增达67%。西部数据（WDC）第四季位元出货量环比增加200%，即便价格骤跌，其NAND Flash部门营收达166亿美元，环比减少仅38%。
传统淡季影响，2023年第一季NAND Flash营收将续跌
2023年第一季铠侠、美光产线持续低负载，西部数据、SK海力士将跟进减产，有机会缓解目前供给过剩的情况，NAND Flash均价跌幅也收敛至10~15%。即便减产有助于收敛跌价幅度，但由于第一季是传统淡季，客户采购力道不足，使整体NAND Flash产品订单量成长受限，故TrendForce集邦咨询预估第一季NAND Flash产业营收仍将环比减少81%。
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2023/03/15
受高通胀以及疫情影响，2022年全球智能手机市场生产量表现不如预期，连带降低手机相机模组出货量，仅达446亿颗。2023年在预期全球经济缓步回稳下，智能手机生产量有望年增09%，而受惠于低阶手机镜头数量提高，因此，TrendForce集邦咨询预估今年手机相机模组出货量将年增36%，达462亿颗。
近年消费者较过去更加重视智能手机的拍照与摄影性能，加上智能手机产品已趋于成熟，品牌厂难以推出大幅创新的产品，为了创造消费者换机诱因，品牌厂将产品亮点聚焦在相机性能的提升上，包括三星、小米、vivo、Oppo等品牌皆在智能手机上导入更先进的潜望式镜头模组，以呈现光学成像的质量，除此之外，手机品牌厂也与知名的相机大厂跨界合作，如小米与来卡、vivo与蔡司，双方共同调校成像的质量与细节。
在镜头配置上，观察到品牌厂仍维持以一颗高像素的主镜头搭配两颗低像素的功能镜头，例如vivo在2023年三月初发行的 v27新机，其主要系用一颗50MP的广角主镜头搭配一颗8MP的超广角镜头及一颗2MP的微距镜头;亦或是小米在2023年一月初发行的Xiaomi Redmi K60 Pro，其是以一颗54MP的广角主镜头搭配一颗8MP的超广角镜头及一颗2MP的微距镜头。透过这样一高+二低的配置方式，品牌厂能让智能手机维持在三镜头的规格设计并同时兼顾硬件成本，因为三镜头的设计较能让消费者感受到相机的性能，且搭配像素不高的功能镜头不会大幅提高硬件的成本。
TrendForce集邦咨询认为，这是中阶产品继续以三镜头为主流设计的原因，而由于主镜头承担了智能手机拍摄性能的重要责任，故品牌在搭载上依旧会使用较高像素的镜头，并以4,900万~6,400万的像素规格为主要区间。另外，观察到品牌厂亦推出愈来越多亿级像素的智能型手机，例如Honor在2023年2月推出的X8a，其以一亿像素的主镜头作为营销亮点，而三星中阶机种Galaxy A73 5G亦搭载了108MP的主镜头，可以看到品牌厂在主镜头像素的配置上有升级的趋势。
TrendForce集邦咨询指出，目前品牌厂仍以相机作为硬件升级的主要焦点，以拍照、摄影性能作为手机产品的宣传特色，并以夜景、星空模式等特殊场景突显产品亮点，除了透过强化相机模组本身的光学性能来达成上述需求外，也透过AI算法、软件的方式来辅助，以提升成像的质量。
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2023/03/13
据TrendForce集邦咨询调查显示，虽终端品牌客户自2022年第二季起便陆续启动库存修正，但由于晶圆代工位于产业链上游，加上部分长期合约难以迅速调整，因此除部分二、三线晶圆代工业者能因应客户需求变化，实时反应进行调整，其中又以八英寸厂较明显，其余业者产能利用率修正自去年第四季起才较为明显，使2022年第四季前十大晶圆代工产值经历十四个季度以来首度衰退，环比减少47%，约3353亿美元，且面对传统淡季及大环境的不确定性，预期2023年第一季跌幅更深。
除台积电、格芯市占率不减反增，前五大业者难逃砍单潮
旺季不旺及客户库存修正，持续影响第四季各家业者营收表现，台积电（TSMC）尽管有iPhone、Android新机备货需求支撑，第四季营收仍环比减少10%，约1996亿美元，市占率则上升至近六成，主要是二、三线晶圆代工业者受客户库存修正冲击较大，让台积电有机会拿下更多市占；制程营收方面，7/6nm的营收衰退大致由5/4nm成长抵消，7nm（含）以下先进制程营收占比则稳定维持在54%。
由于三星（Samsung）拥部分iPhone、Android新机零部件拉货动能，稍微抵消客户修正幅度与先进制程订单流失的缺口，第四季营收环比减少约35%，达539亿美元。值得留意的是，TrendForce集邦咨询观察到三星7nm（含）以下先进制程客户高通（Qualcomm）、英伟达（NVIDIA）旗舰新品转单出走，但尚无量体相当的新客户填补产能，将导致三星2023全年先进制程产能利用率约60%处低迷水位，2023年营收成长动力恐不足。
联电（UMC）第四季产能利用率与晶圆出货量齐跌，营收约217亿美元，环比减少127%，其中十二英寸与八英寸各制程相较2022年第三季均呈现衰退，又以八英寸035/025um制程下滑最剧烈，环比减少幅高达47%。反观格芯（GlobalFoundries）受惠于晶圆平均销售单价、产品组合优化与非晶圆相关收入增加，第四季营收仍环比增长13%，达210亿美元，是唯一营收正成长的业者，市占率也上升到62%。中芯国际（SMIC）晶圆出货量与销售单价齐跌，第四季营收环比减少150%，约162亿美元，各终端营收又以智慧家庭与消费性电子领域衰退最剧。此外，尽管中芯国际已通过降价优惠试图激励客户投片，但成效并不明显，今年第一季产能利用率及营收恐再因此收敛。
面板业下行冲击世界先进、合肥晶合集成，排名再次发生变化
TrendForce集邦咨询表示，由于第四季各晶圆代工业者在客户订单修正期间受冲击程度不一，第六至第十名最明显的变动有二。其一，合肥晶合集成落榜，短期内较难重返，第四季第十名由东部高科（DB Hitek）递补，不过第四季东部高科产能利用率仍受限于市况差而降低至80~85%，营收环比减少约124%，达29亿美元。其二，原排行第九高塔半导体（Tower）在特殊制程类比芯片需求较稳健，欧陆客户订单支持等情况下，第四季营收为40亿美元，环比减少仅56%，挤下世界先进（VIS），位居第八名；相对地，世界先进受到面板产业与消费终端需求下行冲击，第四季晶圆出货量减少约三成，营收因此环比减少303%，约31亿美元，掉至第九名。
其余业者如华虹集团（HuaHong Group）虽仍有中国内需支撑部分特殊制程产能，但用于消费性逻辑产品亦遭景气逆风冲击，第四季营收为88亿美元，环比减少265%，结束过去两年逐季成长的走势。力积电（PSMC）由于第四季八英寸与十二英寸产能大幅下降，晶圆代工营收环比减少273%，达41亿美元，已连续三季衰退，市占也缩减至12%。
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2023/03/09
智能手机品牌原期望透过2022年底节庆、电商促销等活动，带动渠道库存去化，但全球经济疲软持续冲击消费信心，导致整体市场需求不如预期，拖累渠道库存去化进度。因此，TrendForce集邦咨询研究统计2022年第四季智能手机产量约301亿支，环比增长4%，同比减少 155%。
2022上半年受疫情以及俄乌冲突影响，需求急遽转弱，下半年则因高通胀、粮食短缺、能源涨价等问题使经济下行幅度大于预期，进一步削弱市场消费力。除了上述各种负面因素影响外，品牌渠道库存高档也是2022全年生产量缩减的关键之一。TrendForce集邦咨询研究显示，最终2022年智能手机生产量为1192亿支，年减106%，超越疫情起始的年衰退幅度。
2022年第四季为苹果新品冲刺期，尽管经历郑州富士康缺工影响，苹果依旧在低迷市况中达到7,350万支的产量，季增447%，排名全球第一；全年产出约233亿支，排名全球第二。2023年发展重点除了持续升级硬件规格外，也将在Pro系列导入第二组装厂，并且持续扩大印度生产规模。
三星（Samsung）考量渠道库存压力，于2022年12月再度调降各地工厂的稼动率以平衡库存，去年第四季生产量也因此下滑至5,830万支，季减92%，为2022年各季生产量最低的一季；而全年智能手机生产量约258亿支，年减61%，仍位居全球第一，未来三星将更关注高端市场以刺激获利成长。
2022年第四季第三至第五名依序为小米（含Redmi, POCO, Black Shark）、OPPO（含Realme, OnePlus）、Vivo（含iQoo），第四季及2022全年生产量均衰退。据TrendForce集邦咨询调查，小米半年内将以去化渠道库存为优先考量，此举将削弱2023上半年的生产表现；OPPO近年在海外市场销售占比截至2022年已上升至近六成，但目前渠道库存偏高，2023年第一季仍以减少产出，调节库存为主。
值得一提的是，Vivo是Android阵营中最早进入库存修正的品牌，因此在2022年底库存已回到健康水位。然而，积极调节库存却使得2022全年产量首次低于1亿支。此外，由于Vivo目前仍以中国内销市场为大宗，随着中国市场已达高度饱和，加上Honor市占率持续壮大，对Vivo造成更直接的威胁；再者，即便市场普遍期待中国内需迎来经济复苏，但目前Vivo对后势展望仍相当保守。
随着渠道库存落底，2023年智能手机产量仍有望年增09%
由于2022年底的促销成效不彰，渠道库存压力延续今年第一季，加上适逢需求淡季，市场需求尚未明显回温，故2023年第一季智能手机产量仍会持续下跌，预估仅约251亿支，年减189%。TrendForce集邦咨询分析，若以2023全年来看，随着品牌持续调节渠道库存，预测2023上半年渠道库存可回到健康水位，下半年则需视欧美经济复苏状况，以及中国经济效应而定，预估全年产量仍有机会成长09%，达1202亿支。
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2023/03/09
第三代半导体包括碳化硅（SiC）与氮化镓（GaN），整体产值又以SiC占80%为重。SiC适合高压、大电流的应用场景，能进一步提升电动汽车与再生能源设备系统效率。据TrendForce集邦咨询研究统计，随着安森美（onsemi）、英飞凌（Infineon）等与汽车、能源业者合作项目明朗化，将推动2023年整体SiC功率元件市场产值达228亿美元，年成长414%。
TrendForce集邦咨询表示，SiC功率元件的前两大应用为电动汽车与再生能源领域，分别在2022年已达到109亿美元及21亿美元，占整体SiC功率元件市场产值约674%和131%。车用方面，安森美与大众汽车（VW）签属战略协议，为VW提供EliteSiC 1200V主逆变器功率模组，另外该系列产品亦被起亚汽车（Kia Corporation）选中，用于EV6 GT车款；而Wolfspeed与奔驰（Benz）深化合作关系，提供其电动汽车所需的SiC功率元件。再生能源方面，安森美也与Ampt合作，提供太阳能与储能系统优化器所需的SiC MOSFET；而英飞凌的CoolSiC已导入台厂台达电（Delta）的双向逆变器中，应用于太阳能发电、储能、电动汽车充电三合一系统，另外也助力布鲁姆能源（Bloom Energy）的燃料电池和电解系统效率提升。
SiC衬底方面，其在SiC功率元件中成本占比达49%，也是决定元件质量的关键，目前Wolfspeed的SiC衬底市占率逾六成，最受市场重视，其他业者包含英飞凌与Resonac就SiC原料签属长期供货协议，初期侧重6英寸、后期将侧重8英寸材料；另外意法半导体（ST）与Soitec合作，采用Soitec的SmartSiC技术来量产8英寸SiC衬底；以及Wolfspeed除了北卡罗来纳州的8英寸SiC衬底厂之外，还计划在德国建造8英寸SiC 功率元件制造厂，而采埃孚（ZF Group）也将为其投资数亿美元。
全球半导体厂商皆相当关注8英寸SiC衬底，在Wolfspeed率先开出8英寸SiC衬底产能的带领下，其他供应商将陆续跟上，并积极展开供应链上、下游合作。因此，TrendForce集邦咨询预期，至2026年SiC功率元件市场产值可望达533亿美元。主流应用仍倚重电动汽车及再生能源，电动汽车产值可达398亿美元、CAGR约38%；再生能源达41亿美元、CAGR约19%。
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