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2023/04/06
据TrendForce集邦咨询研究显示，2023年第一季全球笔电出货量约3,390万台，季减13%、年减39%，主要是经济疲软持续影响消费市场信心，拖累渠道笔电整机去化进度，也进一步促使品牌调降代工厂订单，以有效调节库存压力。第二季在笔电整机及零组件库存压力将会缓解的预期下，渠道回补需求可望逐月增强，同时带动第二季笔电出货量提升至3,763万台，季增11%，但仍较去年同期衰退18%。
商务市场承压，利基型产品需求渐增
受到市场需求疲弱拖累，企业营收不断萎缩，而美国联准会在本月再度宣布升息1码，基准利率升高至475%到5%区间，是2007年金融海啸前夕以来最高的利率。融资、借贷成本攀升至新高点的情形下，可见企业端严加控管财务支出，除了采购计划延宕，同时间也执行人力精简计划，恐进一步影响商务机种出货量。
另一方面，暌违三年后，今年5月底COMPUTEX又将再度登场，品牌计划推出搭载NVIDIA GeForce 40系列中阶、入门款机种．更为亲民的入手价格，TrendForce集邦咨询认为此举将扩大购置新显卡的消费群，需求也随之提升。同时，AI话题兴起，主打高效能的电竞、创作者机种亦备受瞩目，即便属于小众利基型产品，仍可望成为消费市场的激励因子。
即便下半年旺季促销活动仍将为市场带来正面影响，然而，疫后复苏迟滞，通胀影响消费级距扩大，企业缩减支出，恐将使得2023年全球笔电出货量进一步下修，年衰退率收敛至13%。
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2023/03/30
即便原厂持续进行减产，然需求端如服务器、智能手机、笔电等需求仍未见起色，NAND Flash市场仍处在供给过剩状态，故TrendForce集邦咨询预估，第二季NAND Flash均价仍将持续下跌，环比下跌幅度收敛至5~10%。而后续恢复供需平衡的关键在于原厂是否有更大规模的减产，TrendForce集邦咨询认为若目前需求端未再持续下修，NAND Flash均价有机会在第四季止跌反弹，反之，若旺季需求端持续疲弱，均价反弹时间恐再延后。
Client SSD方面，目前PC OEM零部件库存去化已见成效，且正为年中相关促销节庆备货。随着PCIe Gen 3逐步式微，原厂持续削价清理库存，PCIe Gen 4产品则因客户新项目进度缓慢，拉货动能不彰而持续有跌价压力。此外，随着QLC产品第一季报价持续走跌，连带使得TLC产品下跌，预期第二季价格跌幅空间已相对有限。在需求尚未明显回温之下，预估第二季PC Client SSD价格将环比下跌5~10%。
Enterprise SSD方面，受惠于中国云端服务供应商服务器需求近期有所提升，以及AMD Genoa平台开始放量，有望带动Enterprise SSD出货。尽管供过于求的情况使第二季价格仍难逃跌势，但目前NAND Flash销售已面临大幅亏损，各供应商未来的议价幅度逐渐缩小，预估第二季Enterprise SSD价格跌幅有望收敛至8~13%。
eMMC方面，尽管eMMC小容量产品需求平稳，大容量产品仍受笔电、智能手机市场疲弱冲击。小容量eMMC在部分模组厂积极削价竞争下，带给原厂较大价格压力，第一季已跌至低点，第二季价格下跌空间不大；大容量eMMC由于价格与同容量的智能手机UFS联动，在原厂积极促销大容量产品的趋势下，跌幅较大，预估第二季整体eMMC价格将环比下跌5~10%。
UFS方面，原厂持续积极促销大容量产品刺激客户升级平均搭载容量，且UFS 40产品的加入也让旗舰机种储存容量往上攀升。同时，由于智能手机品牌零部件库存已多恢复正常水位，开始考量是否针对年中促销以及下半年旺季需求备货。TrendForce集邦咨询认为，第二季在买方较有意评估采购的情况下，供应商让价意愿可能同步变高，将加速UFS价格落底，预估第二季跌幅约8~13%。
NAND Flash Wafer方面，模组厂库存水位陆续恢复正常，在下半年SSD与闪存卡、U盘等产品需求将提振的预期心理下，有意逐步放大采购量建立低价库存，以避免后续价格反弹之际，被迫吸收涨价成本。而原厂放缓新制程转进、减少wafer投片量来控制位元产出已有成效，在更多原厂加入减产行列以控制供给过剩的情况下，NAND Flash Wafer合约价季度跌幅已逐步收敛。同时，观察多数已执行减产的原厂在合约价已落至现金成本之际，为避免亏损扩大而不再主动削价竞争，预估第二季NAND Flash wafer价格将与第一季约略持平。
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2023/03/28
TrendForce集邦咨询表示，由于部分供应商如美光（Micron）、SK海力士（SK hynix）已经启动DRAM减产，相较第一季DRAM均价跌幅近20%，预估第二季跌幅会收敛至10~15%。不过，由于2023下半年需求复苏状况仍不明确，DRAM均价下行周期尚不见终止，在目前原厂库存水位仍高的情况下，除非有更大规模的减产发生，后续合约价才有可能反转。
PC DRAM方面，由于买方已连续三季大减采购量，目前买方的PC DRAM库存约9~13周，而PC DRAM原厂已进行减产，TrendForce集邦咨询预测，第二季主流DDR4 8GB模组跌幅仍将超过一成，但或许部分PC OEM基于价格已偏低的考量，有意愿提升DRAM的采购量，但是否能够减轻供应端的高库存压力仍待观察，预估第二季PC DRAM均价跌幅约10~15%。
Server DRAM方面，受OEM及云端服务供应商调降服务器需求，进一步导致买方拉货动能疲弱。然而，消费性市场不明朗，使原厂持续提升Server DRAM生产比重，因此逐季积累的库存已成为负担，虽然原厂已普遍调降产能利用率，但此举对价格止跌的效果不大，预估第二季Server DRAM均价将环比下跌13~18%。
Mobile DRAM方面，尽管智能手机品牌的库存已回到相对健康水位，但对生产计划仍持保守态度，故第二季买方对Mobile DRAM的需求力道仍然疲弱。然而，高库存使原厂承受极大卖压，即便原厂已对Mobile DRAM进行减产，但仍难改变目前供过于求的情况，预估第二季Mobile DRAM均价将再续跌，只是跌幅可望收敛至10~15%。
Graphics DRAM方面，买方备货态度保守，且近期AI议题并未明显刺激需求成长。以主流GDDR6 16Gb来看，由于采购力道普遍保守，预估第二季Graphics DRAM均价跌幅10~15%。值得注意的是，现阶段供应端正值8Gb转16Gb之际，三星将于今年底结束GDDR6 8Gb产品生命周期，2024年起仅剩SK海力士供应，基于供应商减少的情况判断，届时有望减缓Graphics DRAM价格波动的剧烈程度。
Consumer DRAM方面，需求相对稳健的网通领域，随着订单陆续交货后，业者逐步放缓拉货力道，且普遍保守看待今年网通相关需求的成长性，包含电视在内的应用均无法有效支撑Consumer DRAM市场需求。尽管原厂已陆续采取减产因应，但市场仍供过于求，价格将持续下跌，预估第二季Consumer DRAM均价将环比下跌10~15%。
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2023/03/27
受到工作天数较少、终端需求疲软与库存调整因素等影响，TrendForce集邦咨询预估2023年第一季液晶监视器面板出货量约为3,190万片，季减26%、年减334%，仍低于疫情前同期水平。然而，3月起品牌厂开始对于第二季需求看法转趋乐观，面板厂对于液晶监视器面板后续订单能见度也随之上升，预估第二季液晶监视器面板出货量约3,670万片，季增151%，相较2018年第二季出货量3,730万片，以及2019年第二季出货量3,540万片，明显已接近疫情前水平。
TrendForce集邦咨询表示，第二季液晶监视器面板出货量增加原因有三。其一，中国网吧液晶监视器于2022年12月后，线下消费需求回温，网吧陆续启动监视器换机升级，因此带动电竞液晶监视器面板的需求大量增加，也使得高阶电竞液晶监视器面板使用的IC出现紧缺的杂音；其二，海外渠道回补库存，在经过数季的库存去化后，液晶监视器品牌观察到渠道对于库存回补的力道有些微回温；其三，中国618促销备货，经历2022年消费市场急冻，品牌希望能够利用经济复苏之际进行促销，此外，目前面板价格处于低档，也吸引品牌有意逢低备货。
整体而言，TrendForce集邦咨询认为，第二季的需求回温主要由消费性需求带动，商务需求目前仍旧疲软。下半年商务品牌仍然保守看待，消费性市场则端看中国618促销以及欧洲两大地区的市场状况，是否有机会再推升下半年旺季需求。
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2023/03/21
过去几个季度随着面板价格的滑落，在面板厂施压下驱动IC单价来到相对低点，但晶圆代工价格近期并未有大幅度降价，代工价格也趋于稳定。据TrendForce集邦咨询研究显示，目前多数的晶圆厂仍用折扣或是免费晶圆的方式提供小幅度的投片折价，并无意愿调整牌价，此举即是预期2023下半年的投片需求将会复苏。同时，自2023年第一季以来，大尺寸面板驱动IC再降价的空间受限，主要是晶圆代工价格不易回到疫情前水平所致，预估今年第二季面板驱动IC单价将持平，或小幅季减约1~3%。
TrendForce集邦咨询进一步表示，面板驱动IC历经长时间严格控制投片量来管理库存水位，时序进入第二季IC库存状态趋于健康。2022年驱动IC库存高峰动辄高达半年以上的情况已经很罕见，多数产品逐渐进入约8~10周的健康水位。随着2022年末大尺寸面板价格落底，预期2023年面板需求可望逐季增温，特别在第三季传统旺季，随着面板的需求增加，将进一步带动面板驱动IC提前拉货。
从各应用需求来看，电视面板价格落底回弹，品牌为中国618促销档期与北美亚马逊Prime Day活动积极备货；高阶笔电机种与品牌则陆续回补面板库存需求；电竞液晶监视器面板因国内网吧也开始更新设备需求，可看到面板需求正逐季回温。从晶圆代工端投片量观察，TrendForce集邦咨询也观察到驱动IC投片量渐增，不过目前不论是终端、面板端至IC 供货商对于投片备货相较疫情前更加谨慎。
整体而言，预期面板驱动IC需求将逐季增加，价格也会同步回稳。然而，TrendForce集邦咨询表示，在投片谨慎的情况下，由于面板驱动IC备货周期长达2~3个月，面临传统旺季第三季来临时，当需求大量涌入，是否有足够备料时间仍有待观察。一旦备货不及应付，甚至晶圆代工厂产能规划无法满足遽增的投片需求时，短期内面板驱动IC恐再出现供给吃紧的情况，不排除会影响后续面板供应情况。
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