搜寻结果

搜寻结果

关键字


排序


时间区段

选择分类


选择领域


关键字筛选




关键字:共1995笔

资讯
TrendForce集邦咨询:第二季全球原厂Enterprise SSD营收15亿美元,旺季成长幅度将不如预期

2023/08/31

半导体

TrendForce集邦咨询研究显示,受高通胀及经济形势影响,各CSP(云端服务业者)资本支出保守并持续调降全年服务器需求,目前观察中国方面CSP业者今年云端订单较去年衰退,2023年全球Enterprise SSD采购容量将递减;北美方面,部分客户推迟服务器新平台的量产时程,再加上扩大投资AI服务器,导致Enterprise SSD订单低于预期,使得第二季全球Enterprise SSD营收创新低,仅15亿美元,环比减少249%。 第三季AI 服务器需求仍畅旺,反观通用型服务器订单和出货动能仍不见回温,Enterprise SSD采购量持续承压,全年采购位元量预估会比去年低。同时,供应方面,供应商再次下调产能利用率以减缓库存增长速度;需求方面,服务器客户库存仍高,采购动能依旧不足,预估使得第三季Enterprise SSD均价将呈现环比下跌约15%,可能进一步导致第三季营收表现旺季不旺。 不过,受惠AI服务器需求持续看涨,同步带动储存训练模型数据和结果的Inference Server需求提升,进一步刺激大容量Enterprise SSD的搭载比例上升,其中SK集团(SK hynix & Solidigm)QLC大容量存储的成本优势将有助于其搭载率逐步攀升;其他如HBM、PCIe 50 SSD需求也获提升,美光(Micron)也加速相关产品的开发,后续两家业者Enterprise SSD领域营收将有机会成长。 三星(Samsung)作为主要供应商,故今年通用型服务器需求下滑直接冲击Enterprise SSD领域营收,尤其从第二季开始,高端运算AI投资成为主要趋势,压缩了通用型服务器库存去化的难度,同时也导致Enterprise SSD的营收大幅下滑,第二季Enterprise SSD领域营收约53亿美元,环比减少341%。后续随着企业纷纷转向专注于AI服务,在追求高速运算的目标下,DRAM和HBM成为主要的存储器选择,整体SSD需求并没有明显成长的迹象,因此三星Enterprise SSD领域营收可能再受影响。 SK集团积极争取通用型服务器品牌业者的订单,即便在业界都大幅减产之际,仍试着透过价格优势扩大市占率,加上受惠于北美客户的稳定订单,SK集团的营收下滑程度略小于其他竞争对手,第二季Enterprise SSD领域营收为37亿美元,环比减少183%。美光除了受惠于稳定的通用型服务器品牌业者SATA SSD订单,加上176层PCIe SSD也开始大量供应,Enterprise SSD出货位元也明显较第一季增长,相对其他供应商来说,第二季Enterprise SSD领域营收下跌幅度是最小的,仅环比减少18%。 铠侠(Kioxia)除了现有的SAS产品,随着客户陆续验证完成,也开始大量供应PCIe 40 SSD,第二季Enterprise SSD营收达20亿美元,环比减少311%。未来除了将产品制程升级至112层,同时推出PCIe 50产品,进军AI领域。西部数据(Western Digital)受市况不佳影响,再加上新一代PCIe 40产品尚未进入大规模出货阶段,第二季营收仅18亿美元,环比减少200%,目前已将产品重心转向PCIe领域,除了计划在2024年量产PCIe 50接口的产品外,同年也计划推出QLC SSD,计划随着PCIe SSD在服务器搭载率的提升,进一步带动Enterprise SSD领域营收的增长。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

资讯
TrendForce集邦咨询:历经2023年低基期,预估明年DRAM、NAND Flash需求位元将同比增长13%及16%

2023/08/30

半导体

TrendForce集邦咨询表示,预期2024年存储器原厂对于DRAM与NAND Flash的减产策略仍将延续,尤其以亏损严重的NAND Flash更为明确。预估在2024上半年消费性电子市场需求能见度仍不明朗,通用型服务器的资本支出仍受到AI服务器排挤而显得相对需求疲弱,有鉴于2023年基期已低,加上部分存储器产品价格已来到相对低点,预估DRAM及NAND Flash需求位元年成长率分别有130%及160%。不过,尽管需求位元有回升,明年若要有效去化库存,并回到供需平衡状态,重点还是仰赖供应商对于产能有所节制,若供应商产能控制得宜,存储器均价则有机会反弹。 从各类应用分析,PC方面,PC DRAM平均搭载容量年成长率约124%,主要是预期2024年随着搭载Intel新CPU Meteor Lake机种的量产,基于该平台仅支援DDR5与LPDDR5的特点,将促使DDR5在2024下半年超越DDR4成为主流。PC Client SSD的成长则不若PC DRAM,平均搭载容量年成长率预估仅约8~10%。由于多数消费者的使用习惯逐渐转向云端作业,对配有大容量储存空间的笔电需求渐少,即便1TB机种增加,512GB机种仍是消费主流。此外,由于原厂透过大幅度减产维稳价格,一旦价格触底反弹,PC OEM后续将迎来SSD成本上升,加上Windows操作系统针对1TB以上容量要提高授权费的夹击,均不利于后续搭载容量成长。 服务器方面,Server DRAM平均搭载容量年成长率预估可达173%,主要受惠于服务器平台进入世代转换、CSP部分业务对于CPU核心匹配RAM的仰赖度提升,以及AI服务器算力负载量需求高等原因。Enterprise SSD平均搭载容量年成长率预估约147%,以CSP来看,随着支援PCIe 50的处理器平台出货放量,该OEM的库存有望在明年初回归正常,后续将提高8TB产品的采购。至于服务器品牌端,受惠NAND Flash价格大幅滑落,将持续推升16TB的搭载量,AI服务器的帮助则不大。 智能手机方面,受全球经济疲软影响,预估2024年生产量年成长率仅约22%,TrendForce集邦咨询认为这是拖累需求位元成长的主因。连续数个季度的存储器价格下滑,开启品牌在硬件上的竞赛,因此预估2023年智能手机平均搭载容量年增约143%,2024年由于Mobile DRAM平均销售单价仍处于相对低点,预估将延续此态势,全年单机搭载容量有机会再成长79%。 UFS及eMMC方面,影像储存需求、5G渗透率提高等,均会带动智能手机平均搭载容量提升,但在原厂减产以酝酿涨价的情况下,智能手机OEM的成本控管会更谨慎,2024年中低端机种1TB以上的规划可能减少。另一方面,由于QLC产品尚未获得智能手机OEM青睐,也不利原厂透过低成本产品引导客户升级容量。2024年随着智能手机容量基期越来越高,加上苹果(Apple)暂无规划高于1TB容量的iPhone机种,因此TrendForce集邦咨询预估,智能手机平均储存容量年成长率约130%。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

资讯
TrendForce集邦咨询:Cloud AI Server需求强劲,促NVIDIA FY2Q24数据中心业务占比首次突破76%

2023/08/24

半导体

据NVIDIA最新财报数据(FY2Q24)显示,其数据中心业务达1032亿美元,季成长率141%,年成长率更高达171%,且NVIDIA看好后续成长力道。TrendForce集邦咨询认为,主要NVIDIA高营收成长动力来自于其数据中心AI服务器相关解决方案业务,主力产品包含AI加速芯片GPU、AI服务器参考架构HGX等,作为大型数据中心的AI 基础设施。 同时,TrendForce集邦咨询预期,NVIDIA将进一步整合其软硬件资源,并更细致地将其高端及中低端GPU AI加速芯片,与各ODM或OEM绑定合作软硬件系统认证模式。除了加速在CSP云端AI服务器基础设施布建之外,也和VMware等合作Private AI Foundation等方案,将其触角延伸至边缘Enterprises AI服务器市场,以支撑其今、明两年数据中心业务稳定成长。 Cloud AI强劲需求驱动,NVIDIA数据中心业务占比超越76% NVIDIA近年积极布局数据中心业务,FY4Q22当时数据中心业务营收约占427%,尚落后于Gaming业务营收约2个百分点,于FY1Q23后正式超越Gaming业务营收,占比逾45%。自2023年起,各大CSP大举投入ChatBOT及公有云各种AI服务基础设施后,NVIDIA更直接受惠,FY2Q24数据中心业务营收占比一举突破76%。 NVIDIA将分攻Cloud及Edge Data Center AI应用市场 TrendForce集邦咨询观察,预估NVIDIA在高端GPU产品销售策略上,将于2023下半年后有所转变,原高端AI服务器以搭载A100及H100为主,在市场需求大好的预期下,将改主攻售价更高的H100,才能有效刺激数据中心相关业务营收向上。 中端GPU方面,以近期主推的L40s为主打方案,其中有几个主要策略意义。首先,高端H100系列受限于目前CoWoS、HBM等产能瓶颈,而L40s则主要搭配GDDR存储器,因不须CoWoS封装,可加速导入中端AI服务器市场,补足原A100 PCIe接口对Enterprises客户需求缺口。 其次,L40s也同时主攻如Enterprises客户,不需使用如ChatGPT数量庞大的参数模型,而是主攻较小型化(约数十billion~百billion参数量以下)各专业领域的AI Training应用,亦或针对边缘AI Inference或影像分析等使用。最后,低阶GPU系列,则以L4或T4系列为主打,主打边缘AI服务器实时AI推论或影像分析使用,并更强调较低价,其高C/P值的产品特性。 HGX及MGX等AI服务器参考架构将是NVIDIA下半年后主攻AI方案的利器 TrendForce集邦咨询观察,近期NVIDIA除针对其核心AI芯片GPU进行更细致化的产品定位外,也积极主推其HGX及MGX等方案,而这并不是服务器产业链首见做法,但NVIDIA有机会在此策略上稳固领先利基。主要是NVIDIA藉由高度整合其GPU加上CUDA建立完整AI生态系下处绝对领先位置,故对既有的服务器供应链有较强议价能力,藉此要求ODM如Inventec、Quanta、FII、Wistron、Wiwynn等,或品牌业者如Dell、Supermicro、Gigabyte等,依据NVIDIA的HGX或MGX参考设计,且需经过NVIDIA于该AI 服务器参考架构的软硬件认证过程。NVIDIA藉此可整合兜售其Arm CPU Grace及NPU或AI Cloud Foundation等软硬件解决方案。 值得注意的是,对ODM或OEM而言,由于预期NVIDIA于2023~2024年在云端服务业者的AI服务器主力市场将大有斩获,有利于拉抬整体AI服务器出货量及营收成长,但随着NVIDIA策略性导入HGX或MGX等标准化AI服务器架构,也使未来ODM等业者将因AI server核心产品架构较趋于同质化而使彼此争取CSPs等订单之竞争态势更趋于白热化。此外,观察大型CSPs如Google、AWS未来有扩大导入自研ASIC AI加速芯片趋势,亦可能侵蚀部分NVIDIA GPU市场,估此亦为NVIDIA持续推展不同定位GPU产品及整体方案,欲进一步将AI业务积极拓展至Tier-2数据中心如CoreWeave等及边缘Enterprises客户的主因之一。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

资讯
TrendForce集邦咨询:第二季DRAM产业营收止跌回升,环比增长20.4%,第三季营业利润率有望转亏为盈

2023/08/24

半导体

根据TrendForce集邦咨询研究显示,受惠于AI服务器需求攀升,带动HBM出货成长,加上客户端DDR5的备货潮,使得三大原厂出货量均有成长,第二季DRAM产业营收约1143亿美元,环比增长204%,终结连续三个季度的跌势。其中,SK海力士(SK hynix)出货量环比增长超过35%,且平均销售单价(ASP)较高的DDR5、HBM出货占比显著增长,带动SK海力士ASP逆势成长7~9%,推升SK海力士第二季营收环比增长近5成,成长幅度居冠,达344亿美元,回归第二名。 三星(Samsung)因DDR5制程仍落于1Ynm,且占比有限,ASP下跌约7~9%,但第二季受惠于模组厂备货,及AI服务器建设需求,出货略增长,带动第二季营收环比增长86%,营收达453亿美元,位居第一名。位居第三的美光(Micron)在HBM的发展较晚,但DDR5仍有一定出货比重,使得ASP大致持平,在出货量的带动下,营收约295亿美元,环比增长157%,两家业者市占率均缩减。 整体而言,因各产品的合约价仍持续下行,原厂营业利润率仍为负值,三星第二季营业利润率由-24%上升至-9%,SK海力士因营收、ASP同步成长,营业利润率由-50%大幅收敛至-2%,而美光营业利润率(Fiscal year)则是从-554%略微回升至-36%。TrendForce集邦咨询预期,第三季DRAM产业营收仍持续增长,且在原厂减产后,让价意愿减低,故合约价已陆续落底,后续跌幅有限,因此库存跌价损失将获得改善,营业利益率有望转亏为盈。 台厂方面,南亚科(Nanya)出货已连续衰退超过四个季度,第二季受到电视订单带动,营收环比增长约82%。华邦(Winbond)第二季营收环比增长69%,主要受惠于中国大陆招标项目陆续开出,且为去化KH厂新增产能,议价弹性大,订单量因此提升。力积电(PSMC)营收计算主要为其自家生产之consumer DRAM产品,而不包含DRAM代工业务,受需求冷清影响,及其制程较为落后,缺乏价格竞争优势,DRAM营收衰退约108%,为本季唯一衰退的原厂,若加计代工营收则衰退78%。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

资讯
TrendForce集邦咨询:服务器供应链走向碎片化,预估2023年ODM东南亚SMT产能比重约23%

2023/08/23

半导体

美系云端服务业者(CSP)为规避国际形势风险因素,已陆续于2022年下旬开始布局东南亚地区的SMT产线(Server主板生产线)。据TrendForce集邦咨询调查,台系服务器ODM包含广达(Quanta)、富士康(Foxconn)、纬创(Wistron;含纬颖)与英业达(Inventec)以泰国、越南、马来西亚等地为生产据点,预估2023年上述地区产能约占23%,至2026年将接近5成。 TrendForce集邦咨询表示,广达因地缘关系,围绕着Google与Celestica,于泰国厂区建立了数条生产线,以期达到客户黏着的最佳布局;富士康则沿用既有越南河内的旧厂区翻新,以及美国境内的威斯康辛工厂予以客户调度;纬创与纬颖则陆续在马来西亚兴建组装厂与SMT产线;英业达目前与广达布局类似,预期2024年将在泰国兴建SMT产线,于2024年下旬正式进入服务器主板生产。 CSP欲掌控供应链核心,AI服务器供应链倾向碎片化 TrendForce集邦咨询认为,供应链变迁并非仅是避开国际形势风险,更重要的是提升对于高单价关键物料的掌控度,包含CPU、GPU等较关键的材料。由于目前生成式AI、大规模语言模型(LLM)的需求显著增温,供应链备货也逐季攀升,伴随今年上半年需求走扬,CSP针对供应链的调度将变得格外谨慎。 从各CSP来看,以Google为首的自研TPU machine,其研发核心与供应链主导均落在Google手上,且生产重镇也围绕在泰国自己的产区,只是在人力调度、排产计划仍仰赖ODM外,其余物料Google仍自己掌握。为避免供应链断链情况再发生,Microsoft、Meta与AWS除了要掌握供应链调度的弹性外,也让系统整合厂(System Integrator)加入ODM的生产行列,以更分散、细致的方式统筹执行项目。 Meta方面,初期仰赖直接采购服务器整机,其中Intel Habana系统是最早打入Meta的,因其网页型server的CPU多为Intel半导体订制(semi-custom)版本,而根据系统优化程度,Meta认为Habana是最直接可以衔接的方案。值得一提的是,Meta始自去年才开始分包ODMs执行Metaverse项目,而今年则因生成式AI布局,也开始大举采用NVIDIA的解决方案。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

  • 第4页
  • 共399页
  • 共1995笔