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2011/11/29
回顾2011年整体液晶电视需求潮，受到全球经济景气影响，需求疲惫已成定局，近几季甚至到2012年初，品牌电视依旧以减少库存为首要目标，而明年之电视需求题材，除有新规格和新尺吋面板加入外，下半年朝双倍分辨率与PC搭配运用，也顺便带动3D TV搭上顺风潮之列车，后续更可配合智能型TV联网及家电用作业系争整合迈进。另外，亦可思考运用WIDI无线传输接受器，带动后续TV & MNT运用于家用、商用及娱乐之显示器整合。
根据集邦科技(TrendForce)旗下面板研究部门WitsView及大陆研究机构群智咨询(Σintell)公布十月份中国六大电视品牌厂整机出货报告及全球液晶电视品牌季报告中显示，全球液晶电视需求再向下微调至2005M台，年成长仅约65%，中国六大品牌电视品牌出货，在品牌厂库存策略控制下，十月份下降出货量至35M台(MoM -32%)，但预计十一月开始准备农历年出货，出货量将再往上到4M台(MoM FCST 14%)，预估年度六大品牌出货总量将达39M台左右。针对电视面板采购，品牌采取相同策略，所以十月品牌面板库存调节并下修总采购量至33M片(MoM -187%)，预计十一月面板总采购量将成为今年之采购高点，预估出货片数约为43M片(MoM 282%)，确实为面板产能及价格产生纾解作用。
WitsView研究协理 刘陈宏(Burrell-Liu)表示，由于原2011年液晶电视需求下修太多，即便第三季全球液晶电视出货呈现近两成之成长，但对整体供需并无多大帮助，品牌以减少库存为首要目标，所以第四季虽预估将再成长14%，但年成长却因库存策略和需求因素，呈现-14%之成长，然整体库存趋于健康，第四季有部分急单，再加上中国新年需求陆续开始铺货，对整体价格回稳确实有所帮助，后续品牌将于2012年第一季底之新机种开始陆续出货，加上五一需求潮铺货，后续七、八月奥运促销潮于第二季中以后亦须拉货，只要面板产能和整体库存控制得宜，对后续价格涨势延伸，将是一大福音，而面板厂除积极布布局新尺吋运用外，也于公控显示器以及取代PDP、投影机等之大尺吋电视液晶面板运用，更积极投入和布局。
另外值得一提的是，十月份单月六大品牌面板采购比例，奇美继续维持第一优势，市占约为31%，友达亦单月串升至第二名，液晶电视面板占六大品牌之比例为23%。针对新尺吋面板39和50吋，友达奇美更是积极布局(表一)，不仅中国六大品牌导入以及采购两新尺吋寸面板外，国际品牌亦纷纷导入使用，为平淡之市场，激起振奋之涟漪，尤其是50吋产品，锐不可挡，甚至有两竞争厂也欲加入39和50吋之战局。而三星面板之新尺吋43和48吋将局限于中国品牌使用，产品生命将受到限制；乐金等面板厂所主打之365吋欲取代37吋之策略则来势汹汹。日系面板厂PLD & Sharp在大世代线欲转多产品别之运用，已如火如荼进行，尤其是PLD脚步迅速，策略明确，现阶段比较要担心的是Sharp之减产策略，先前传出停产一事，经确认后只是谣言一桩，目前其面板库存过高，担心将影响后续市况。
表一，全球前16大液晶电视品牌通路之新尺吋面板导入概况表
Source:WitsView
2011/11/28
根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门DRAMeXchange的调查，由于时序步入PC出货淡季加上泰国洪灾影响硬盘供应炼下，十一月下旬合约价再度呈现下跌的走势，DDR3 4GB均价来到175美元，跌幅约79%，DDR3 2GB则正式跌破10美元价位，均价来到95美元，跌幅近73%。从市场面来观察，由于十一月PC-OEM买货意愿不高甚至传出部份订单被取消的状况，交投明显清淡，DRAM厂在出货压力下，纷纷以低价开出，加上十一月DDR3 2Gb现货颗粒价格较上月大跌近25%，亦让合约价议定上完全转为买方市场，亦让跌幅再度扩大，虽然十一月部份DRAM厂如尔必达及南科宣布减产，由于投片至产出需二个月时间，减产效应将落在2012年第一季，短期内DRAM市场仍将处于供过于求的状况，至年底前合约价格持续走跌可能性仍高。
DRAM二次减产有利明年产业整并，冀望价格走出谷底
DDR3 2GB合约价格自五月1875美元高点下跌已逼近50%，至今来到均价95美元，现货市场DDR3 2Gb颗粒跌幅更高达70%，来到074美元价位；由于各DRAM厂陆续跌破现金成本，体质较弱的厂商已陆续启动减产或是转型机制，第一波减产机制由茂德率先发难，出自于财务结构失衡，已经自七月开始由原先单月50K左右的投片大幅下降，至今仅剩约5K，力晶自八月也因尔必达减少采购数量，加上积极转型代工业务及着重Flash产品的生产，标准型DRAM投片也从原先单月80K左右的量下修至约20-30K。DRAM价格自十月下旬又逐步下探，导致第二波减产机制自11月开始启动，南科首先下修母厂约20%的投片量，在华亚科投片的产能亦同时往下修正，并加强利基型DRAM业务，冀望能减低亏损幅度，尔必达亦是国际大厂中首先宣布减产的厂商，广岛厂方面将预计缩减约25%的产能，瑞晶则会在12月决议是否跟进。
根据集邦科技(TrendForce)的统计，随着二次减产机制的启动，全球DRAM产业投片量已从今年高点的每月1300K下修至1100K左右，幅度约16%，由于各厂仍积极转进30nm或20nm制程，加上明年上半年时处PC需求淡季，DRAM产业仍将面对严峻供过于求的考验；现阶段减产对于价格止稳虽然会有正面的帮助，但若要进一步的达到供需平衡点仍有赖于国际大厂如三星、海力士是否跟进，或是冀望明年Ultrabook的兴起与Windows 8所带动的换机潮让整体需求略为提升，否则此波减产潮将可能迫使产业整并，届时DRAM产业将可能正式成为寡占市场，再透过市场机制汰弱留强，带动DRAM价格于2012下半年逐步回升。
2011/11/28
根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门WitsView针对全球前十大液晶监视器出货调查数据显示，品牌商10月出货较9月衰退52%，而代工厂出货则衰退88%。出货双双衰退主因为：下游厂商已于八、九月提前铺货，而十月销售受到欧洲债信风暴持续发酵以及全球经济动能迟缓影响下，拉货力道无法延续。此外，代工厂产能受中国十一长假工作天数减少影响而下降，十月衰退幅度较品牌商明显。
展望第四季出货，由于：一、部份第四季需求已于第三季提前拉货；二、泰国水灾使得硬盘供给短少，间接影响以PC bundle型态销售的液晶显示器之出货计划；三、面板价格于第四季虽有止跌迹象，但由于需求转弱，未有反弹的动能出现，仅19W和236W受到面板供应减少的影响，供需状况较为吃紧，整体下游厂商仍维持偏保守的备货态度，因此WitsView预期代工及品牌商第四季出货将呈现1至5%下滑。
值得一提的是，时值全球经济环境不佳，面板长期处于供过于求的处境，面板厂为巩固下游出海口，以消化庞大产能，正积极扶植合资之模块整机厂，如乐轩（乐金与瑞轩合作之代工厂）。在此效应下，乐轩2011年代工规模已从2010年的30万台跃升至2011年的100万台，预计明年出货量可望倍增，出货逆势大幅成长可谓液晶显示器代工厂中的一匹黑马；另外，大陆液晶显示器及电视代工厂惠科，一路鸭子划水，稳扎稳打，预计今年显示器出货将达55~6百万台，电视代工量也约15~2百万台，后续实力不可小觑。
Figure-1 2011年1Q-4Q LCD Monitor 前十大品牌商与系统厂出货预估
Source: WitsView，Nov-11, unit:万台(10k)
2011/11/17
根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门DRAMeXchange的调查，由于DRAM颗粒价格皆跌破众多DRAM厂的现金成本，亏损金额不断扩大下，DRAM陆续传出减产消息，如尔必达日前传出计划减产20～25%，南科约在10～30%左右、华亚科则是制程转进关系，投片有微幅降低，力晶则是正式转型为代工及Flash厂商，目前标准型DRAM投片仅剩30K，且各家目前减产的目的皆为减少亏损幅度，并非寄望DRAM价格可以回复，加上市占率高达近七成的三星及海力士仍未听闻减产消息，集邦科技预估DRAM市场仍将处于供过于求的状态。
2011/11/16
根据集邦科技(TrendForce)旗下研究部门DRAMeXchange的调查，11月上旬主流的NAND Flash合约价因为OEM与零售通路(Retail channel)的销售不如预期，所以较上期下跌约2~4%。高容量产品价格下滑的主因来自于PC、智能型手机与平板计算机的销售疲软。然泰国水灾不止对硬盘供货造成影响，同时也影响了数字相机的出货状况。数字相机出货受影响将使得记忆卡市场的需求更显疲弱。未来因为感恩节、圣诞节以及中国农历新年等需求能见度不高，以及NAND Flash芯片供货商因转进2ynm制程而增加供给的不利情况下，DRAMeXchange预期NAND Flash合约均价在第四季将持续面临下跌的压力。
展望后市，DRAMeXchange认为Ultrabook将扮演重要的关键。Ultrabook为了提高开机速度与执行效能，在成本考虑下，目前大多采取Hybrid HDD的解决方案-同时搭载HDD与SSD，并将SSD作为快取(Cache)使用。虽然目前容量仍小，但是随着NAND Flash制程转往2ynm，使得单位容量成本下降至US$1/GB水平时，我们预期SSD的角色将从目前的「Cache」转变成「Storage」，将大幅增加对NAND Flash的需求量。届时，Ultrabook将从采用Hybrid HDD的解决方案转变成Pure SSD的解决方案。因此，Ultrabook未来的销售状况，将牵动市场对于SSD以及背后的NAND Flash需求。然而，从NAND Flash供货商的制程转换进度来预估，2ynm的NAND Flash芯片要能使用于SSD产品，最快也要等到2012年的下半年。因此，DRAMeXchange预估NAND Flash市场在2012年上半年仍将面临供过于求的不利情况。
