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TrendForce集邦咨询:全球智能手机CIS市场成长动能疲软,预估2023出货量年减3.2%

2023/09/06

消费性电子

尽管苹果在即将发布的iPhone 15全机种会针对消费者最在意的相机模组祭出较往年更多的升级,以创造足够的诱因让消费者换购新机,然而,在全球智能手机市场持续面对通胀、经济前景不乐观等,加上智能手机产品发展趋于成熟,消费者不断延长换机的周期,市场的成长动能疲软,CIS出货量预期会同步下滑。根据TrendForce集邦咨询估计,2023年全球智能手机CIS出货量约为43亿个,年减32%。 TrendForce集邦咨询表示, iPhone 15新机本次除了预计将全机种接口由 Lightning更换为USB- type C及全机种均搭载动态岛外,在消费者最在意的拍照性能方面,预期苹果将有以下升级。首先,针对iPhone 15与iPhone 15 plus两款机种,其所使用的图像传感器将会采用索尼的双层(Photodiode + Pixel)晶体管画素架构(2-Layer Transistor Pixel),扩大成像的动态范围,至于高端的Pro系列则会搭载由索尼提供的 LiDAR 光学雷达扫描仪,进一步增加夜间拍摄能力,而其中最旗舰的iPhone 15 Pro Max会搭载潜望式的镜头模组(Periscope Module),提升相机光学变焦的性能。 过去智能手机感光元件的光学尺寸多为1/25英寸,而近期越来越多手机采用接近1英寸光学尺寸的感光元件,因为感光元件的光学尺寸越大,个别的「像素单位」(Pixel)就能够做得更大,如此一来,即可吸收更充足的光线并增加信号量。 然而,为避免智能手机变得厚重,在智能手机上搭载较大的CIS意味着需要为整个相机模组预留更大的内部空间,即需减少其他组件(如电池模组)的尺寸与占用空间,否则镜头模组可能会太大而凸起,甚至让手机变得太过笨重,因此在设计CIS时,供应商必须在像素单位的「大小」和「数量」上取得平衡。 不过,TrendForce集邦咨询认为,智能手机CIS的像素数量和大小并不会持续增加,主要是因为一般使用者对于108MP和200MP画素的感受度并没有太大差异,同时画素数量的增加将使传感器尺寸增大,进而使手机变得更大、更重,不符合消费者对于轻便性的需求。 因此,TrendForce集邦咨询表示,未来的升级方向将聚焦在CIS结构设计的优化(例如iPhone 15 和iPhone 15 plus将采用的双层晶体管画素架构),通过改进感光元件的结构和材料,进一步提升感光元件的性能,以及优化和升级影像处理算法,透过AI算法突破硬件限制,进一步提升图像的清晰度、动态范围,并减少噪点,提高成像质量。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:前十大晶圆代工业者第二季营收环比减少1.1%,预期第三季有望止跌回升

2023/09/05

半导体

TrendForce集邦咨询表示,电视部分零部件库存落底,加上手机维修市场畅旺推动TDDI需求,第二季供应链出现零星急单,成为支撑第二季晶圆代工产能利用与营收主要动能,不过此波急单效益应难延续至第三季。另一方面,主流消费产品智能手机、PC及NB等需求仍弱,导致高价先进制程产能利用率持续低迷,同时,汽车、工控、服务器等原先相对稳健的需求进入库存修正周期,影响第二季全球前十大晶圆代工产值仍持续下滑,环比减少约11%,达262亿美元。此外,由于本季供应链急单主要来自LDDI、TDDI等,相关订单回补带动与面板景气高度相关的晶合集成(Nexchip)回到第十名。 先进制程需求弱冲击台积电第二季营收,第三季部分业者表现有望回稳 台积电(TSMC)第二季营收衰退至1566亿美元,环比减少幅度收敛至64%。观察7nm(含)以下先进制程变化,7/6nm制程营收成长,但5/4nm制程营收则呈衰退。第三季受惠于iPhone新机生产周期,可带动相关零部件拉货动能,加上3nm高价制程将正式贡献营收,将弥补成熟制程动能受限困境,预期台积电第三季营收有望止跌回升。 三星(Samsung)第二季晶圆代工事业营收为323亿美元,环比增长173%(仅计入晶圆代工营收)。第三季同样受总体经济形势影响,导致Android智能手机、PC及笔电等主流需求不明,八英寸产能利用率持续下探,尽管第三季开始将有苹果(Apple)新机带来备货活动,但营收成长幅度有限。格芯(GlobalFoundries)第二季营收与第一季大致持平,环比增长仅02%,约185亿美元,其中智能手机及车用领域等营收均有成长;网通则有缩减。第三季同样受总体经济形势影响,但格芯能承接来自美国航天、国防、医疗等特殊领域芯片代工,及车用相关订单与客户签订长约(LTA)而较为稳定,有效支撑格芯产能利用率,故预期第三季营收应持平上一季。 联电(UMC)第二季受惠于TV SoC、WiFi SoC等零星急单,第二季营收约183亿美元,环比增长28%。第三季由于终端消费未有全面复苏迹象,急单效应开始消退,预期产能利用率及营收均会下滑。基于零星订单复苏及中国大陆本土替代效应,中芯国际(SMIC)第二季营收环比增长67%,达156亿美元。总产能利用率整体较第一季回升,但八英寸营收仍持续走弱;十二英寸则环比增长约9%,显示替代效应主要源自Driver IC(AMOLED DDI、TDDI)、NOR Flash、MCU等,有效支撑营收成长。尽管今年旺季效应较弱,但中芯国际出货与产能利用率有望持续改善,带动第三季营收增长。 第二季排名第六至第十名业者最大变动为晶合集成重回第十名,其余业者排名无变动。华虹(HuaHong Group)、高塔半导体(Tower)、力积电(PSMC)第二季营收大致与前季持平或略减,预期第三季营收走势同第二季。值得注意的是,第二季由于供应链急单多来自面板产业,相关业者世界先进(VIS)、晶合集成受惠,世界先进基于LDDI急单,第二季营收环比增长191%,达321亿美元,大小尺寸DDI、PMIC营收均有成长,然终端需求尚未全面回温,虽第三季营运仍能成长,动能将受到抑制。 晶合集成第二季营收环比增长高达654%,达268亿美元,再次超越东部高科(DB Hitek)重返第十名。其中,主要受惠于LDDI、TDDI等库存回补急单,及55nm较高价制程产能开出并成功出货,带动晶合集成第二季产能利用率回升至60~65%,且贡献营收急遽成长。尽管消费性电子需求尚未全面回温,但基于中国大陆本土替代趋势,加上晶合集成积极促销抢市,并且适逢下半年CIS客户新品进入备货量产,第三季晶合集成产能利用率及营收均预期会再提升。 展望第三季,下半年旺季需求较往年弱,但第三季如AP、modem等高价主芯片及周边IC订单有望支撑苹果供应链伙伴的产能利用率表现,加上少部分HPC AI芯片加单效应推动高价制程订单。TrendForce集邦咨询预期,第三季全球前十大晶圆代工产值将有望自谷底反弹,后续缓步成长。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:第二季全球智能手机产量2.7亿支,传音首次站上全球第五席次

2023/09/04

消费性电子

据TrendForce集邦咨询研究显示,继第一季全球智能手机产量同比减少近20%后,第二季产量持续衰退约66%,仅27亿支。合计2023上半年智能手机产量52亿支,对比去年同期衰退133%,无论是个别季度或是上半年合计,均创下十年新低记录。 TrendForce集邦咨询分析,生产表现低迷原因有三,其一,防疫限制解除后未如预期带动需求;其二,新兴印度市场人口红利效应并未有效发挥优势;其三,2022年品牌深受渠道库存过高拖累,原先预估随着库存去化,品牌将恢复生产水平,但如今受经济疲软影响,民众消费意愿更为保守,从而导致上半年生产表现不如预期。 传音挤下Vivo跻身全球前五,第二季产量环比增长逾70% 以各品牌生产排名来看,第二季最明显变动是传音(Transsion;含TECNO, Infinix, itel)挤下Vivo,首次进入全球第五名,产量环比增长逾70%,达2,510万支。TrendForce集邦咨询分析,传音高产的原因受惠于渠道库存回补、新品上市、进军中高端市场等,自三月开始即有相当不错的生产表现,预估这一波成长态势将延续到第三季。由于全球经济下行,Vivo(含Vivo, iQoo)保守看待市场下半年需求,故也反映在生产规划上,第二季产量2,300万支,环比增长15%,掉至全球第六名。 与三星市占率差距逐渐缩小,苹果角逐2023年智能手机市占龙头 三星(Samsung)依旧蝉联生产排名首位,第二季生产总数为5,390万支,环比减少124%。受竞争对手和全球经济逆风影响,以及三星上半年旗舰机的铺货光环消退,第二季生产表现不若去年同期,第三季即便将发表折叠新机,也将因销售规模相较Galaxy S系列小,对整体产量成长贡献有限。 第二季正值苹果新旧机型交替,因此为四个季度当中生产表现最低的一季,产量4,200万支,环比减少212%。第三季新机iPhone 15/15 Plus由于CIS(CMOS Image Sensor)良率不佳,将对该季生产表现造成影响。值得注意的是,三星与苹果在全年的生产总数预测上相当接近,若iPhone 15系列有优于市场预期的销售表现,则可能挤下三星成为全球市占第一的品牌。 小米(Xiaomi;含Xiaomi, Redmi, POCO)受惠渠道库存逐渐下降以及新机铺货带动,第二季产量约3,500万支,环比增加321%。相较其他品牌,小米渠道库存仍高,第三季生产规划应会维持与第二季相同水平。Oppo(含Oppo, Realme, OnePlus)第二季主要受惠于东南亚等地的需求回升带动,产量约3,360万支,环比增加254%。第三季将受季节性需求带动,产量可望再有约10~15%的季成长幅度,主要销售区域包含中国、南亚、东南亚、拉美等区域,紧追小米。 总体经济未见复苏,下半年智能手机产量恐再下修 进入下半年,由于欧美等区域消费市场需求尚未明显回温,即便印度市场的经济指标出现好转,也仍难翻转全球智能手机生产总量下滑的局面。TrendForce集邦咨询预期,今年第四季智能手机市场恐因全球经济状况再经历一波转变,下半年生产量可能因此再度下修。展望2024年,目前经济局势不乐观,TrendForce集邦咨询现仍维持全球产量年增2~3%的预估值,区域性的经济走向是否会再拖累生产表现仍待观察。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:比亚迪7月份销量排名全球第五,积极扩大海外市场,后续成长可期

2023/09/01

新兴科技

根据TrendForce集邦咨询统计,2023年7月全球37个销售市场(详见表格注)汽车销量合计为544万辆,在6月份基期较高的情况下,7月份汽车销量月减10%。其中,销量前10名的汽车品牌市占率合计共507%,相较6月份的数值提高23个百分点,代表品牌集中度进一步提高。 7月份销量第一、二名的汽车品牌与上月相同,丰田(Toyota)排名第一,占总销量的102%,Toyota销量上较6月份下滑5%,但在美国市场的库存回升后销量逐月攀升,日本市场表现平稳,但中国市场则较上月减少。第二名为大众(Volkswagen)品牌,占比66%,7月销量较6月下降13%,欧洲与中国等地销量下滑为主因。 第三、四名分别为本田(Honda)、福特(Ford),两者7月销量均较6月份微幅下滑,但月衰退比例低于整体平均值。第五名由中国品牌比亚迪拿下,身为前10名中唯一仅销售新能源车的品牌,占比与排名皆上升快速,比亚迪目前仍以中国市场为主,因此当海外市场销量提高后,将进一步威胁前几名业者。排名第七的铃木(Suzuki)也是前10名中少数销量较上月成长的品牌,Suzuki最主要市场为印度,其次为是日本,两个市场7月份的销量都较上月小幅增加,抵销欧洲市场销售下滑。 TrendForce集邦咨询表示,整体而言,汽车市场受到经济波动影响,中国内需不足、欧洲复苏缓慢,美国在新车库存攀升后销售状况佳,巴西市场因政府提供激励政策而拉升销量,各品牌的主力市场不同为每月销量与占比起伏的原因之一。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:原厂成功拉涨Wafer合约价,现货市场出现短期涨势

2023/08/31

半导体

近期NAND Flash现货市场颗粒报价受到wafer合约价成功拉涨消息带动,部分品项出现较积极询价需求。市场详情据TrendForce集邦咨询了解,主要起因于8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单,并成功拉抬512Gb wafer合约价,涨幅约10%,其他原厂亦跟进将同级产品价格提升,显现原厂不愿再低价成交,从而带动Wafer现货市场近期出现短期涨势。不过,由于相关采购订单是基于供应端报价调涨而涌现,是否有实际终端订单支撑仍待观察。 原厂坚守价格态度坚毅,欲扩大减产加速价格触底 2022年第四季起由铠侠(Kioxia)及美光(Micron)率先启动减产,三星(Samsung)今年第二季才跟进,故减产效益到今年下半年才会发生。据TrendForce了解,三星的减产幅度从起初的25%,第四季可能扩大到35%,代表目前市况供过于求压力仍大。原厂若不积极应对,即便下半年需求会温和复苏,NAND Flash相关产品价格要落底反弹也有困难。因此,目前一线NAND Flash原厂均透过积极减产控制供给,力求止跌,避免价格持续破底。 模组厂方面,有鉴于NAND Flash Wafer涨价已造成其成本提升压力,近期亦纷纷释出调涨终端产品的意向,主要体现在SSD产品方面,包含Kingston、Phison等模组厂近期亦回归官方价格来进行交易,不再开放客户另议以低价成交。 TrendForce集邦咨询认为,由于卖方目前仍握有Wafer等相关NAND Flash产品涨价的主导权,短期市场价格波动在所难免。而第四季韩厂仍将加大NAND Flash减产规模,意图维稳价格,但对照实际终端需求,买方仍保守甚至偏悲观看待后续需求展望,即便采购价格被迫提高,仍难刺激订单量上升,故本次Wafer现货市场价格涨势能否延续仍待观察。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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