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2023/09/06
尽管苹果在即将发布的iPhone 15全机种会针对消费者最在意的相机模组祭出较往年更多的升级，以创造足够的诱因让消费者换购新机，然而，在全球智能手机市场持续面对通胀、经济前景不乐观等，加上智能手机产品发展趋于成熟，消费者不断延长换机的周期，市场的成长动能疲软，CIS出货量预期会同步下滑。根据TrendForce集邦咨询估计，2023年全球智能手机CIS出货量约为43亿个，年减32%。
TrendForce集邦咨询表示， iPhone 15新机本次除了预计将全机种接口由 Lightning更换为USB- type C及全机种均搭载动态岛外，在消费者最在意的拍照性能方面，预期苹果将有以下升级。首先，针对iPhone 15与iPhone 15 plus两款机种，其所使用的图像传感器将会采用索尼的双层(Photodiode + Pixel)晶体管画素架构（2-Layer Transistor Pixel），扩大成像的动态范围，至于高端的Pro系列则会搭载由索尼提供的 LiDAR 光学雷达扫描仪，进一步增加夜间拍摄能力，而其中最旗舰的iPhone 15 Pro Max会搭载潜望式的镜头模组（Periscope Module），提升相机光学变焦的性能。
过去智能手机感光元件的光学尺寸多为1/25英寸，而近期越来越多手机采用接近1英寸光学尺寸的感光元件，因为感光元件的光学尺寸越大，个别的「像素单位」（Pixel）就能够做得更大，如此一来，即可吸收更充足的光线并增加信号量。
然而，为避免智能手机变得厚重，在智能手机上搭载较大的CIS意味着需要为整个相机模组预留更大的内部空间，即需减少其他组件（如电池模组）的尺寸与占用空间，否则镜头模组可能会太大而凸起，甚至让手机变得太过笨重，因此在设计CIS时，供应商必须在像素单位的「大小」和「数量」上取得平衡。
不过，TrendForce集邦咨询认为，智能手机CIS的像素数量和大小并不会持续增加，主要是因为一般使用者对于108MP和200MP画素的感受度并没有太大差异，同时画素数量的增加将使传感器尺寸增大，进而使手机变得更大、更重，不符合消费者对于轻便性的需求。
因此，TrendForce集邦咨询表示，未来的升级方向将聚焦在CIS结构设计的优化(例如iPhone 15 和iPhone 15 plus将采用的双层晶体管画素架构)，通过改进感光元件的结构和材料，进一步提升感光元件的性能，以及优化和升级影像处理算法，透过AI算法突破硬件限制，进一步提升图像的清晰度、动态范围，并减少噪点，提高成像质量。
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2023/09/05
TrendForce集邦咨询表示，电视部分零部件库存落底，加上手机维修市场畅旺推动TDDI需求，第二季供应链出现零星急单，成为支撑第二季晶圆代工产能利用与营收主要动能，不过此波急单效益应难延续至第三季。另一方面，主流消费产品智能手机、PC及NB等需求仍弱，导致高价先进制程产能利用率持续低迷，同时，汽车、工控、服务器等原先相对稳健的需求进入库存修正周期，影响第二季全球前十大晶圆代工产值仍持续下滑，环比减少约11%，达262亿美元。此外，由于本季供应链急单主要来自LDDI、TDDI等，相关订单回补带动与面板景气高度相关的晶合集成（Nexchip）回到第十名。
先进制程需求弱冲击台积电第二季营收，第三季部分业者表现有望回稳
台积电（TSMC）第二季营收衰退至1566亿美元，环比减少幅度收敛至64%。观察7nm(含)以下先进制程变化，7/6nm制程营收成长，但5/4nm制程营收则呈衰退。第三季受惠于iPhone新机生产周期，可带动相关零部件拉货动能，加上3nm高价制程将正式贡献营收，将弥补成熟制程动能受限困境，预期台积电第三季营收有望止跌回升。
三星（Samsung）第二季晶圆代工事业营收为323亿美元，环比增长173%（仅计入晶圆代工营收）。第三季同样受总体经济形势影响，导致Android智能手机、PC及笔电等主流需求不明，八英寸产能利用率持续下探，尽管第三季开始将有苹果（Apple）新机带来备货活动，但营收成长幅度有限。格芯（GlobalFoundries）第二季营收与第一季大致持平，环比增长仅02%，约185亿美元，其中智能手机及车用领域等营收均有成长；网通则有缩减。第三季同样受总体经济形势影响，但格芯能承接来自美国航天、国防、医疗等特殊领域芯片代工，及车用相关订单与客户签订长约（LTA）而较为稳定，有效支撑格芯产能利用率，故预期第三季营收应持平上一季。
联电（UMC）第二季受惠于TV SoC、WiFi SoC等零星急单，第二季营收约183亿美元，环比增长28%。第三季由于终端消费未有全面复苏迹象，急单效应开始消退，预期产能利用率及营收均会下滑。基于零星订单复苏及中国大陆本土替代效应，中芯国际（SMIC）第二季营收环比增长67%，达156亿美元。总产能利用率整体较第一季回升，但八英寸营收仍持续走弱；十二英寸则环比增长约9%，显示替代效应主要源自Driver IC（AMOLED DDI、TDDI）、NOR Flash、MCU等，有效支撑营收成长。尽管今年旺季效应较弱，但中芯国际出货与产能利用率有望持续改善，带动第三季营收增长。
第二季排名第六至第十名业者最大变动为晶合集成重回第十名，其余业者排名无变动。华虹（HuaHong Group）、高塔半导体（Tower）、力积电（PSMC）第二季营收大致与前季持平或略减，预期第三季营收走势同第二季。值得注意的是，第二季由于供应链急单多来自面板产业，相关业者世界先进（VIS）、晶合集成受惠，世界先进基于LDDI急单，第二季营收环比增长191%，达321亿美元，大小尺寸DDI、PMIC营收均有成长，然终端需求尚未全面回温，虽第三季营运仍能成长，动能将受到抑制。
晶合集成第二季营收环比增长高达654%，达268亿美元，再次超越东部高科（DB Hitek）重返第十名。其中，主要受惠于LDDI、TDDI等库存回补急单，及55nm较高价制程产能开出并成功出货，带动晶合集成第二季产能利用率回升至60~65%，且贡献营收急遽成长。尽管消费性电子需求尚未全面回温，但基于中国大陆本土替代趋势，加上晶合集成积极促销抢市，并且适逢下半年CIS客户新品进入备货量产，第三季晶合集成产能利用率及营收均预期会再提升。
展望第三季，下半年旺季需求较往年弱，但第三季如AP、modem等高价主芯片及周边IC订单有望支撑苹果供应链伙伴的产能利用率表现，加上少部分HPC AI芯片加单效应推动高价制程订单。TrendForce集邦咨询预期，第三季全球前十大晶圆代工产值将有望自谷底反弹，后续缓步成长。
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2023/09/04
据TrendForce集邦咨询研究显示，继第一季全球智能手机产量同比减少近20%后，第二季产量持续衰退约66%，仅27亿支。合计2023上半年智能手机产量52亿支，对比去年同期衰退133%，无论是个别季度或是上半年合计，均创下十年新低记录。
TrendForce集邦咨询分析，生产表现低迷原因有三，其一，防疫限制解除后未如预期带动需求；其二，新兴印度市场人口红利效应并未有效发挥优势；其三，2022年品牌深受渠道库存过高拖累，原先预估随着库存去化，品牌将恢复生产水平，但如今受经济疲软影响，民众消费意愿更为保守，从而导致上半年生产表现不如预期。
传音挤下Vivo跻身全球前五，第二季产量环比增长逾70%
以各品牌生产排名来看，第二季最明显变动是传音（Transsion；含TECNO, Infinix, itel）挤下Vivo，首次进入全球第五名，产量环比增长逾70%，达2,510万支。TrendForce集邦咨询分析，传音高产的原因受惠于渠道库存回补、新品上市、进军中高端市场等，自三月开始即有相当不错的生产表现，预估这一波成长态势将延续到第三季。由于全球经济下行，Vivo（含Vivo, iQoo）保守看待市场下半年需求，故也反映在生产规划上，第二季产量2,300万支，环比增长15%，掉至全球第六名。
与三星市占率差距逐渐缩小，苹果角逐2023年智能手机市占龙头
三星（Samsung）依旧蝉联生产排名首位，第二季生产总数为5,390万支，环比减少124%。受竞争对手和全球经济逆风影响，以及三星上半年旗舰机的铺货光环消退，第二季生产表现不若去年同期，第三季即便将发表折叠新机，也将因销售规模相较Galaxy S系列小，对整体产量成长贡献有限。
第二季正值苹果新旧机型交替，因此为四个季度当中生产表现最低的一季，产量4,200万支，环比减少212%。第三季新机iPhone 15/15 Plus由于CIS（CMOS Image Sensor）良率不佳，将对该季生产表现造成影响。值得注意的是，三星与苹果在全年的生产总数预测上相当接近，若iPhone 15系列有优于市场预期的销售表现，则可能挤下三星成为全球市占第一的品牌。
小米（Xiaomi；含Xiaomi, Redmi, POCO）受惠渠道库存逐渐下降以及新机铺货带动，第二季产量约3,500万支，环比增加321%。相较其他品牌，小米渠道库存仍高，第三季生产规划应会维持与第二季相同水平。Oppo（含Oppo, Realme, OnePlus）第二季主要受惠于东南亚等地的需求回升带动，产量约3,360万支，环比增加254%。第三季将受季节性需求带动，产量可望再有约10~15%的季成长幅度，主要销售区域包含中国、南亚、东南亚、拉美等区域，紧追小米。
总体经济未见复苏，下半年智能手机产量恐再下修
进入下半年，由于欧美等区域消费市场需求尚未明显回温，即便印度市场的经济指标出现好转，也仍难翻转全球智能手机生产总量下滑的局面。TrendForce集邦咨询预期，今年第四季智能手机市场恐因全球经济状况再经历一波转变，下半年生产量可能因此再度下修。展望2024年，目前经济局势不乐观，TrendForce集邦咨询现仍维持全球产量年增2~3%的预估值，区域性的经济走向是否会再拖累生产表现仍待观察。
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2023/09/01
根据TrendForce集邦咨询统计，2023年7月全球37个销售市场（详见表格注）汽车销量合计为544万辆，在6月份基期较高的情况下，7月份汽车销量月减10%。其中，销量前10名的汽车品牌市占率合计共507%，相较6月份的数值提高23个百分点，代表品牌集中度进一步提高。
7月份销量第一、二名的汽车品牌与上月相同，丰田（Toyota）排名第一，占总销量的102%，Toyota销量上较6月份下滑5%，但在美国市场的库存回升后销量逐月攀升，日本市场表现平稳，但中国市场则较上月减少。第二名为大众（Volkswagen）品牌，占比66%，７月销量较6月下降13%，欧洲与中国等地销量下滑为主因。
第三、四名分别为本田（Honda）、福特（Ford），两者7月销量均较6月份微幅下滑，但月衰退比例低于整体平均值。第五名由中国品牌比亚迪拿下，身为前10名中唯一仅销售新能源车的品牌，占比与排名皆上升快速，比亚迪目前仍以中国市场为主，因此当海外市场销量提高后，将进一步威胁前几名业者。排名第七的铃木（Suzuki）也是前10名中少数销量较上月成长的品牌，Suzuki最主要市场为印度，其次为是日本，两个市场7月份的销量都较上月小幅增加，抵销欧洲市场销售下滑。
TrendForce集邦咨询表示，整体而言，汽车市场受到经济波动影响，中国内需不足、欧洲复苏缓慢，美国在新车库存攀升后销售状况佳，巴西市场因政府提供激励政策而拉升销量，各品牌的主力市场不同为每月销量与占比起伏的原因之一。
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2023/08/31
近期NAND Flash现货市场颗粒报价受到wafer合约价成功拉涨消息带动，部分品项出现较积极询价需求。市场详情据TrendForce集邦咨询了解，主要起因于8月下旬NAND Flash原厂进一步与部分中国指标模组厂议定新一笔Wafer订单，并成功拉抬512Gb wafer合约价，涨幅约10%，其他原厂亦跟进将同级产品价格提升，显现原厂不愿再低价成交，从而带动Wafer现货市场近期出现短期涨势。不过，由于相关采购订单是基于供应端报价调涨而涌现，是否有实际终端订单支撑仍待观察。
原厂坚守价格态度坚毅，欲扩大减产加速价格触底
2022年第四季起由铠侠（Kioxia）及美光（Micron）率先启动减产，三星（Samsung）今年第二季才跟进，故减产效益到今年下半年才会发生。据TrendForce了解，三星的减产幅度从起初的25%，第四季可能扩大到35%，代表目前市况供过于求压力仍大。原厂若不积极应对，即便下半年需求会温和复苏，NAND Flash相关产品价格要落底反弹也有困难。因此，目前一线NAND Flash原厂均透过积极减产控制供给，力求止跌，避免价格持续破底。
模组厂方面，有鉴于NAND Flash Wafer涨价已造成其成本提升压力，近期亦纷纷释出调涨终端产品的意向，主要体现在SSD产品方面，包含Kingston、Phison等模组厂近期亦回归官方价格来进行交易，不再开放客户另议以低价成交。
TrendForce集邦咨询认为，由于卖方目前仍握有Wafer等相关NAND Flash产品涨价的主导权，短期市场价格波动在所难免。而第四季韩厂仍将加大NAND Flash减产规模，意图维稳价格，但对照实际终端需求，买方仍保守甚至偏悲观看待后续需求展望，即便采购价格被迫提高，仍难刺激订单量上升，故本次Wafer现货市场价格涨势能否延续仍待观察。
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