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2023/03/06
TrendForce集邦咨询表示，随着Server OEM放缓出货，中国市场普遍保守看待未来需求而力求降低库存，SSD采购订单未见明显复苏。同时，供应商2022下半年的笔电及智能手机订单大幅削减，导致库存陡升，Enterprise SSD转而成为供应商唯一出海口，造成供需明显失衡，第四季Enterprise SSD价格跌幅扩大至25%，影响第四季Enterprise SSD总营收仅379亿美元，环比下跌274%，跌势将持续至2023年第一季。
三星（Samsung）2022年第四季Enterprise SSD营收下滑至178亿美元，但由于积极议价争取出货量放大，市占率因此提升至469%，2023年三星龙头地位仍将不易被挑战，主要是三星Enterprise SSD产品完整度和技术都处于领先地位。此外，随着下半年部分新平台搭载PCIe 50，Samsung PCIe 50产品早在验证之列，尤其AI服务兴起，高速运算需求推升HBM订单渐增，三星在DRAM、HBM及SSD产品布局到位，竞争力将更胜其他业者。
SK集团（SK Group；SK hynix & Solidigm）主要受市场疲软表现及新产品导入时程较预期延长影响，去年第四季营收72亿美元，市占率下滑至190%。原先预定SK海力士完成和Solidigm第一阶段合并后，双方计划以Solidigm为主要开发SSD的主体，共同于2023年推出以SK hynix 176层TLC的Enterprise SSD，但据TrendForce集邦咨询了解目前合作计划有变，此将不利于双方新产品的量产时程，恐冲击后续出货成长表现。预估2023年SK集团市占率的提升除了仰赖市场的回温，还要看QLC Enterprise SSD是否能获得更多人采用，以提升长期的出货动能。
西部数据（WDC）因PCIe SSD出货打入北美服务器ODM客户，营收自2022年第二季起明显成长，但去年第四季同样受北美采购容量下滑，营收下滑至49亿美元。西部数据受限于研发资源有限，导致Enterprise PCIe 40推出时间较为其他供应商落后，故未来市占率提升仍存隐忧，加上2023下半年PCIe 50产品将开始搭配新平台出货，西部数据产品准备度较其他供应商略为不足，今年维持营收及市占表现恐面临挑战。
铠侠（Kioxia）2022年第四季营收受惠于身为主要的SAS供应商的优势，该产品单价优于PCIe接口，即便Enterprise SSD订单需求不如预期，但铠侠营收仅环比下滑122%，达49亿美元。铠侠除了持续扩大PCIe 40产品在中国市场及服务器OEM的验证，预估2023年PCIe 40出货将逐步放量之外，铠侠PCIe 50产品也已量产，随着产品逐步到位而积极寻求与Server ODM合作。铠侠期望通过扩大Enterprise SSD类别营收进而取得较佳的获利率，如此才有可能投入未来NAND Flash制程的研发，计划在2024年迎头赶上其他供应商的23X层的NAND Flash生产制程。
美光（Micron）Enterprise SSD产品营收仍以SATA为主，受限于企业2022下半年资本支出下修，第四季营收跌至31亿美元。而该公司176层PCIe 40产品出货增速略低于预期，随着客户验证数量的增加及客户库存逐步去化，2023下半年可望迎来一波176层产品放量。目前美光正积极开发HBM等新一代产品，欲跟上AI及ML等高速运算服务的需求兴起，扩大与Server ODM的合作，同时带动美光Enterprise SSD的搭载率。
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2023/03/02
TrendForce集邦咨询研究显示，2022年第四季DRAM产业营收1228亿美元，环比下降325%，跌幅甚至超越第三季的289%，已逼近2008年底金融海啸时的单季36%跌幅，主要下跌原因是受DRAM产品平均销售单价（ASP）下跌影响。由于去年第三季起客户拉货急冻，DRAM供应商的库存快速堆积，因此为抢占第四季的出货市占率，供应商议价态度更为积极，其中又以Server DRAM跌幅最剧，2022年第四季DDR4价格环比下降23~28%；DDR5价格环比下降扩大至30~35%。
营收方面，三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）营收均明显下滑，在第四季的价格战中，三星让价态度最为积极，因此在需求衰退之际，出货不减反增，尽管营收金额来到554亿美元，环比下降251%，衰退幅度是三大原厂中最低。SK海力士营收340亿美元，环比下降352%，由于适逢2022年财报年底，韩厂积极加大出货力道，但因产品价格跌幅剧烈，使得营收面临衰退。美光283亿美元，季跌412%，因财报区间早于其他供应商，出货量跌幅较大，故营收衰减幅度为众原厂之中最剧。受营收剧跌影响，各原厂去年第四季营业利益率快速下跌，预期2023年第一季将由正转负。
产能规划方面，三星Line15因优化旧制程产线，投片小幅下滑，产能扩张重心集中在新完工的P3L，今年第一季已开始小量试产，是支撑今年总投片量扩增的主力。SK海力士在去年第四季宣布减产，今年第一季稼动率为92%，预期第二季会进一步下滑至82%，位于韩国的M16产线为先进制程，故维持原先小幅增产计划。美光于日本与台湾地区同步减产，产能稼动率为84%，2023全年将维持相同水位，新制程1beta nm已于美光日本厂量产，台湾地区厂将于今年中开始投片，下半年量产。
台厂方面，南亚科（Nanya）出货仅小幅下滑，但受到合约价下跌影响，2022年第四季营收衰退达30%，主流制程停留在20nm，1Anm产出贡献少，营业利益率来到-19%，并于去年第四季起开始减产，稼动率约为70%。力积电（PSMC）营收计算主要为其自身生产之标准型DRAM产品而不包含DRAM代工业务，DRAM营收衰退约395%，Consumer DRAM客户仍在库存去化阶段，买气尚未回温，但若加计代工营收则衰退274%。华邦（Winbond），其KGD（良裸晶粒）出货占比高，2022下半年面临客户库存调节，出货持续下滑，第四季营收衰退为303%，目前华邦台中Fab6厂稼动率约为50%，而高雄KH厂已开始小量试产，制程为25Snm，20nm亦同步开发，预计年中开始投产。
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2023/03/01
ChatGPT近期掀起云端与AI产业话题，Microsoft、Google、百度等相继推出基于生成式AI衍生的产品服务，根据TrendForce集邦咨询最新报告「从AIGC看云端AI应用趋势与挑战」指出，在此热潮下，GPU及AI芯片相关供应链业者如NVIDIA、台积电、欣兴、世芯、力旺等可望受惠。不过，市场普及度和产品服务的功能优化仍待考验，且由于AI是以用户体验为核心，涉及个人信息及内容提供的正确性，因此下个发展阶段或将还会面临法规问题。
TrendForce集邦咨询表示，生成式AI是透过GAN、CLIP、Transformer、Diffusion等算法、预训练模型、多模态等AI技术的整合，在既有数据或资料中寻找规律，并在资料汇整、社交互动、文案产出等领域带出高效的内容产出，以及与用户互动体验。现行市面上已有不少生成式AI的应用，较常见的产出类别包括文字、图像、音乐、编码等。
抢占AI商机，云端大厂应先强化搜寻引擎
数据、算力、算法是深耕生成式AI不可或缺的三大关键，且产品服务易做但优化困难，因此，握有相关资源的云端大厂在发展上将更具优势。就厂商角度而言，由于ChatGPT等生成式AI聊天机器人不仅能与用户自然对话，「类理解需求」的能力使其针对各式咨询能进一步提供建议，加上使用搜寻引擎已相当普遍，故透过强化搜寻引擎已是各云端大厂的首要任务。据TrendForce集邦咨询调查，目前全球搜寻引擎市场以超过9成的Google引擎为首，Microsoft Bing仅占3%，短期间不致造成威胁，但随着用户扩大、数据反馈与模型优化的循环，是否会产生服务差异甚或抢占广告商机，也是Google不得不预防的潜在风险。
GPU及AI芯片需求增，台厂世芯、力旺等受惠
由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练，为缩短训练就得采用大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约12亿个到2020年已暴增至近1,800亿个，TrendForce集邦咨询估GPU需求量预估约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（本文计算基础以NVIDIA A100为主）。生成式AI发展将成为趋势，将带动GPU需求显著提升，连带使相关供应链受惠，其中最大受益者是GPU芯片龙头的英伟达（NVIDIA），旗下可达到5 PetaFLOPS运算效能的DGX A100，几乎是目前用于大规模数据分析、AI加速运算的首选；此外，尚有推出MI100、MI200、MI300系列芯片的超威（AMD）；台厂方面则有负责晶圆代工的台积电、ABF载板业者南电、景硕、欣兴等、AI芯片相关厂商如创意、世芯、智原、力旺等。
涉及个人信息及内容正确性，生成式AI产品服务将面临法规挑战
以ChatGPT为首的相关应用，直接将AI以简易可互动的方式带到消费者面前，TrendForce集邦咨询预期各行业之语音客服、游戏、零售、语音助理等领域，会是生成式AI发展初期主要的应用领域。考量现行大厂产品仍在持续优化，小厂产品发展有限，故后续产品服务是否能新颖实用兼具，仍是持续推升成长动能的关键。此外，下阶段产业尚须面对法令规范与训练素材之挑战，前者包括其必须保护个人信息、内容正确性，以及合法合规等；后者则仰赖相关知识平台服务商是否能筛选与整合多元内容，并交由生成式AI开发商进行训练。
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2023/03/01
除了经济持续疲软及高通胀，促使北美四大云端服务供应商（CSP）下修今年服务器采购量之外，TrendForce集邦咨询目前也观察到包含Dell与HPE在内的Enterprises OEM亦已开始调降ODM的主板生产，TrendForce集邦咨询认为2023年全球服务器出货量将下跌至1,443万台，年成长率收敛为131%。而OEM下修出货展望的举动，除了反应终端需求不如预期外，更多原因是受零部件库存调节与客户端控制财务支出等影响所致。
美系OEM客户放缓新平台导入速度，影响2023年HPE与Dell年出货成长率
OEM业者今年恐面临幅度不小的目标调整，其中包含Dell、HPE为首的传统企业品牌供应商，而第三大OEM业者Inspur则是受到政策面影响因素居多。Dell方面，目前仍待解决在ODM与仓储的半成品，即便可透过转移ODM订单来暂时缓解压力，仍无法有效降低库存，因此预估Dell今年服务器出货量年衰退幅度会扩大至81%；HPE则尚未有明显调整，但今年服务器出货量仍衰退，年减62%。此外，据TrendForce集邦咨询调查，企业端客户因成本考量，普遍希望在Ice Lake之后的平台转换率降速，此将直接影响Sapphire Rapids机种今年的出货比重，与后续衔接的Emerald Rapids机种的规划，因此后续Dell、HPE出货表现仍存衰退风险。
中国CSP服务器采购量减半，Inspur服务器出货成长受限
TrendForce集邦咨询表示，中国服务器需求仍高度受政策层面支撑，如去年国资云、东数西算工程等项目，目前中国市场正面临明显转型，尚未对全球服务器需求造成影响，但有望带动一系列生态系的变革。以Inspur来看，2023年出货集中在国家级别项目与运营商的招标，预估在第一季出货动能相对疲弱，自第二季后会逐步提升。不过，TrendForce集邦咨询预估今年Inspur服务器出货量仍是衰退走势，年减约32%，主要原因为，一、过去互联网所带来的服务器需求已明显限缩，包含Baidu（百度）、Alibaba（阿里巴巴）与Tencent（腾讯）等在内的服务器采购台数均较以往减半；二、国资云与东数西算工程招标项目迟滞；三、新兴国产OEM业者，包含ZTE、H3C、xFusion与以中国信创为主的第三方机构兴起，将分食Inspur的版图；四、疫后复苏带来的激励因子未能显著持续，通胀造成的消费级距拉大，导致企业端的采购计划延宕。
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2023/02/21
据TrendForce集邦咨询统计，2022年全球新能源车（NEV；包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售量约1,065万辆，年增636%，其中纯电动车（BEV）为789万辆，年成长687%；插电混合式电动车（PHEV）为274万辆，成长508%。中国和西欧仍为两大主要市场，但市占率差异再扩大，中国占63%市场，西欧则为29%。
比亚迪低价车款助攻，纯电领域与特斯拉市占率差距再缩小
BEV方面，2022年纯电动车品牌仍以特斯拉（Tesla）为首位，但市占率下滑至166%，相反地，比亚迪（BYD）在纯电动车的市占率提高至115%，成长主力来自比亚迪低价车款海豚贡献约23%的销量，两者市占落差仅剩5个百分点。2023年特斯拉和比亚迪市场策略有明显差异，特斯拉在全球市场进行降价策略；比亚迪则推出品牌「仰望」挑战高阶市场。BEV排行榜第四名后的品牌则略有变动，如欧拉、小鹏、Renault掉出前10大排名；豪华车系BMW则是近年首次进到前10名，销量翻倍，位居第九名。
PHEV欧、日系车款销量下滑，比亚迪销量持续领先
PHEV方面，则由比亚迪以销量946万蝉联冠军，年成长率高达247%，市占率迅速扩张至345%。其他品牌则在市占率上缺乏进展，两大豪华车系宝马（BMW）、奔驰（Mercedes-Benz）名次未改变。理想汽车则受惠于产品线扩展使销量增加，名次进而提升至第五名；Jeep则是因美国销量成长位居第七名。然而，Volvo、Volkswagen和Toyota销量和市占率均下滑，2021年仍在第七名的Audi也掉出前十大排行榜。TrendForce集邦咨询表示，2022年PHEV虽在中国销量翻倍，但欧洲地区却呈现衰退，故品牌的策略将是决定今年各区域PHEV销量的关键。
TrendForce集邦咨询表示，2023年汽车生产流程逐步改善中，疫情影响也已逐渐退散，消费者对出游、工作等外出需求上升，有利于汽车销售。但全球性通胀、利率调升和企业裁员则不利于消费信心。目前观察汽车市场忧喜参半，但新能源车仍将持续上升，预估今年销量可达1,451万辆，年增362%。
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