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TrendForce集邦咨询:零部件缺料状况持续冲击整机出货,PC及笔电端受影响程度最低

2022/01/10

半导体 / 半导体

根据TrendForce集邦咨询调查显示,全球晶圆代工产能在疫情、地缘政治、数位转型生活等因素驱动下,已历经近两年供不应求的市况,尤其是成熟制程 1Xnm~180nm短缺情况最为严重。虽然各晶圆代工厂皆积极拉升资本支出以扩大产能供应,但远水救不了近火,加上供应链资源分配不均的问题,使零部件缺料状况至今日仍未明确纾缓,整体将持续冲击相关整机出货,预期2022年第一季仅PC类别受影响程度较轻微。 时序进入2022年第一季,TrendForce集邦咨询表示,由于产能增幅仍然有限,对于市场的供给状况预估将约略与2021年第四季持平;惟部分终端产品进入传统淡季周期,需求动能趋缓可望减轻OEMs及ODMs对供应链备货的迫切压力。 服务器整机方面,目前以FPGA供货周期来到50周以上为最长,而网通芯片(Lan chip)的供货周期则有明显改善,由原先50周以上已缩短至大约40周,但伴随着疫情不确定性所催生加单动能与过往累积的积压性需求(Back order/ backlog),ODMs普遍的SMT产能均满载。上述现象不仅让FPGA与PMIC等IC去化速度加快,且FPGA、PMIC、 MOSFET追单需求仍较为迫切,整体市场依旧吃紧,未来服务器主板生产恐将因此面临隐忧。TrendForce集邦咨询由此推断,以L6服务器为例,其2022年第一季生产规模将与前季大致持平;而整机出货则呈现季节性衰退,季减约8%。 手机方面,缺料状态在2021下半年开始已逐渐缓解,部分也要归功于手机规格较能弹性调整,各品牌可依据既有料况调整其规格配置。目前较为吃紧的有四项零部件,其中4G SoC(30~40周)及OLED DDIC/Touch IC(20~22周)对市场影响较为显著,前者将对以4G手机销售为主的品牌产生冲击;后者则是分别受到寡占市场以及晶圆代工产能调整影响,故传出供应不足的杂音。其余两项如PMIC、A+G Sensor虽仍吃紧,但多数可以透过替代料的递补或是规格配置调整来降低缺料风险。生产方面,2022年第一季供应链状况基本延续前季表现,但受到2021年末的节庆需求不如预期,品牌必须适时调节在外的成品库存水位,加上冬季疫情搅局所带来的不确定性,预估该季生产表现将季减约13%。 PC及笔电方面,自2021年11月起,长短料当中的短料缺货状况有部分纾缓,因此2021年第四季PC ODMs出货量有所上修。相较手机与服务器整机,长短料不齐对PC与笔电端所造成的影响相对轻微,目前吃紧的零部件除了SSD PCIe 30控制器是因为Intel新平台转换递延,因此造成短期青黄不接现象导致供货周期约8~12周,其余如Type C IC、WiFi、PMIC皆逐渐缓解中。TrendForce集邦咨询预期,在整体供应链稳定度持续好转下,预估2022年第一季ODM厂笔电出货量仅季减51%,然若排除零部件缺货因素,后续各渠道销售状况也将是TrendForce集邦咨询需关注的另一大变因。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询: ASML德国柏林厂火灾,恐冲击EUV相关的光学零部件供应

2022/01/05

半导体 / 半导体

ASML位于德国柏林的一处工厂于当地1月3日发生火警,该企业主要为晶圆代工及存储器生产所需关键设备机台(包含EUV与DUV)的最大供应商,据TrendForce集邦咨询初步了解,占地32,000平方米的柏林厂区中,约200平方米厂区受火灾影响。而该厂区主要制造光刻机中所需的光学相关零部件,例如晶圆台、光罩吸盘和反射镜,其中用以固定光罩的光罩吸盘处于紧缺状态。目前该厂零部件以供应EUV机台较多,且以晶圆代工的需求占多数。若届时因火灾而造成零部件交期有所延后,不排除ASML将优先分配主要的产出支援晶圆代工订单的可能性。 独家供应关键机台EUV交期已长,可能影响先进制程转进时程 晶圆代工方面,EUV主要使用于7nm以下的先进制程制造。目前全球仅台积电(TSMC)与三星(Samsung)使用该设备进行制造,包括TSMC 7nm、5nm、3nm制程工艺,Samsung于韩国华城建置的EUV Line(7nm、5nm及4nm)以及3nm GAA制程工艺等。不过,受到全球晶圆代工产能紧缺、各厂积极扩厂等因素影响,半导体设备交期也越拉越长。 DRAM方面,目前三星及SK海力士(SK hynix)已使用在1Znm及1alpha nm制程上,美系厂商美光(Micron)则预计于2024年导入EUV于1gamma nm制程。根据TrendForce集邦咨询目前掌握,ASML EUV设备的交期落在约12~18个月,也因为设备交期较长,ASML有机会在设备组装时间等待该工厂所损失的相关零部件重新制造完成。 整体而言,ASML德国柏林工厂火灾对晶圆代工及存储器而言,将可能对EUV光刻机设备制造产生较大影响。而根据TrendForce集邦咨询的消息掌握,ASML所需的零部件亦不排除透过其他厂区取得,加上目前EUV设备交期相当长,因此,实际对EUV供应的影响仍有待观察。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:预估2022年手机采用面板AMOLED市场渗透率至46%

2022/01/04

显示器

根据TrendForce集邦咨询研究显示,受惠于苹果(Apple)、三星(Samsung)与其他品牌扩大导入AMOLED机种,2021年手机用面板AMOLED市场渗透率为42%。2022年在各家面板厂持续投资AMOLED产线扩张下,预计渗透率可攀升至46%。然而,TrendForce集邦咨询进一步表示,AMOLED DDI供货持续紧张及手机品牌扩大采用AMOLED面板的意愿程度,仍是影响明年AMOLED市场渗透率的关键。 手机用AMOLED DDI供货持续紧张 AMOLED DDI制程需使用40nm与28nm中压8V的专用制程,然2021年专用制程产能供给有限,加上三星位于德州奥斯汀晶圆厂2021年初因暴风雪停工,导致AMOLED DDI缺货问题严重;2022年新增产能的部分包含联电(UMC)28nm与中芯国际(SMIC)40nm,但因为扩产的产能仍无法有效满足品牌对AMOLED DDI的需求,且三星晶圆厂未来持续缩减OLED DDIC的生产规模,预期2022年AMOLED DDI仍存在缺货问题。 TrendForce集邦咨询表示,联电28nm AMOLED DDI主要的扩产计划将于2023年底完成,故预期2023年AMOLED DDI供货紧张问题将获得缓解。此外,其他晶圆代工厂均有开发AMOLED DDI专用制程的规划,不过由于开发时辰较晚,对2022年AMOLED DDI缺货问题无法提供帮助。面对AMOLED DDI专用制程产能的限制,除了传统一线驱动IC大厂积极预定大部分的产能之外,其他驱动IC厂商也抢争有限产能,以求打入AMOLED面板厂供应链。 手机品牌扩大采用AMOLED面板的意愿 面对AMOLED面板技术的逐渐成熟与产品良率的不断提升,TrendForce集邦咨询预估市场渗透率将从2021年42%提升至2022年的46%,压缩LTPS面板在中端市场的市占,驱使面板厂将LTPS产能转往中尺寸应用。然而2022年手机品牌采用AMOLED DDI仍面临缺货的风险,加上AMOLED面板价格居高不下,以及其他半导体零部件的价格持续上扬等状况,品牌为维持其获利状况与冲刺全年出货的目标,TrendForce集邦咨询预期可能会有少部分AMOLED产品改为使用LCD面板,以冲刺中低端手机市场出货量,让可使得LTPS面板厂在中端手机市场稍微有获得喘息的空间。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/wv查阅,或洽询业务王春胜先生perrywang@trendforcecn。

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TrendForce集邦咨询:受西安封控管理影响,三星NAND Flash生产调整人力与部分稼动

2021/12/30

半导体

根据TrendForce集邦咨询的调查指出,三星(Samsung)目前受到影响的层面着重于人力轮班安排的困难;由于人流管制等措施导致该公司必须以有限的人力规模继续生产。目前三星正积极进行调整以降低对产出的冲击,而当地政府预期会在一到两周内恢复正常。然而,若疫情未能得到妥善控制,不排除将冲击近期厂区内的生产稼动率,导致产出小幅下降。至于其他生产所需之原物料、水电等需求则仍供给无虞,三星仍在确认具体的冲击程度。 三星西安工厂生产未中断,必须以较低营运规模因应,可能影响稼动率 延续TrendForce集邦咨询于日前分析提及的观点,三星目前位于西安的两座大型NAND Flash制造厂生产并未中断。然而,受限于更为严苛的管制政策,导致其对该厂进行必要的调整。除此之外,在终端产品方面,该地主要负责包含UFS及client SSD等消费性产品的组装,对于智能手机以及笔电的采购端影响将较为直接。但由于该公司目前库存水位偏高,短期内供给应仍能满足无虞,仅可能预期跌价空间会出现小幅收敛。 TrendForce集邦咨询进一步表示,观察12月29日现货市场表现,受到三星发表声明激励,卖方大致都暂停NAND Flash的报价。至于明年首季的合约价预测,TrendForce集邦咨询将积极观察疫情发展下三星的因应方式,若封控管理持续,不排除NAND Flash合约价跌幅会进一步收敛。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:预估2021年搭载Mini LED背光液晶监视器出货量约5.1万台,三星市占率58%独占鳌头

2021/12/29

显示器

根据TrendForce集邦咨询表示,Mini LED产品具有高对比及高亮度等优点来势汹汹,因此几家液晶监视器(Monitor)品牌厂商也在高阶产品推出Mini LED背光的液晶监视器(Mini LED芯片的尺寸定义为介于75~500µm),2021年Mini LED 背光液晶监视器价格约落在2,300~5,000美元之间,以315吋Mini LED背光机种为例,售价约为传统同尺寸LED背光规格的4~8倍,属于金字塔顶端的产品。由于价高且产品刚起步,故市场规模相对较有限,预估2021年搭载Mini LED背光液晶监视器出货量为51万台。 展望2022年,在QD OLED 液晶监视器及OLED 液晶监视器将加入抢食高端液晶监视器市占的局面下,预估2022年Mini LED液晶监视器出货量将仅达65万台,年成长率27%。 以今年搭载Mini LED背光的液晶监视器品牌市占率来看,三星(Samsung)以58%的市占率位居第一,其Mini LED液晶监视器目标客群主要为电竞玩家,讲求高性价比。戴尔(Dell)则以专业创作者为其主要客群,故产品以高规格为主要诉求,以市占率29%拿下第二名。第三名为同样以专攻电竞玩家为主的华硕(ASUS),市占率约12%。 另外,以Mini LED背光液晶监视器尺寸市占率来看,目前市面上仅有三个尺寸产品,分别是49吋、315吋以及27吋产品。其中,49吋产品的市占率达58%,由三星独家推出的49吋32:9机种全数拿下;其次,315吋产品的市占率为39%,戴尔及华硕皆有推出;27吋产品的市占率仅为3%。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/wv查阅,或洽询业务王春胜先生perrywang@trendforcecn。

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