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TrendForce集邦咨询:供应链库存积压,第三季NAND Flash价格跌幅扩大至8~13%

2022/07/19

半导体

根据TrendForce集邦咨询表示,由于需求未见好转,NAND Flash产出及制程转进持续,下半年市场供过于求加剧,包含笔电、电视与智能手机等消费性电子下半年旺季不旺已成市场共识,物料库存水位持续攀升成为供应链风险。因渠道库存去化缓慢,客户拉货态度保守,造成库存问题漫溢至上游供应端,卖方承受的抛货压力与日俱增。TrendForce集邦咨询预估,由于供需失衡急速恶化,第三季NAND Flash价格跌幅将扩大至8~13%,且跌势恐将延续至第四季。 Client SSD方面,由于消费市场需求疲弱,各家PC品牌客户为了消化上半年的SSD库存,使得第三季订单明显下修。随着供应商在client SSD供应重心转至176层,甚至176层的QLC SSD也开始出货,加上YMTC(长江存储)将于下半年扩大笔电client SSD出货,价格竞争日益激烈,原厂不得不拉大议价空间吸引客户提高订单数量,故预期第三季client SSD跌幅将扩大至8~13%。 Enterprise SSD方面,下半年采购动能将不如上半年,主要是服务器品牌厂整机出货受总体经济衰退影响,企业订单需求持续下探,同步冲击第三季enterprise SSD采购动能;其次,中国第三季云端服务业者订单疲软,加上新一代server平台出货带动的需求不如预期,而供给方为了推升enterprise SSD营收成长,期望通过更宽松的价格议定来刺激销售,不过买方暂无意愿扩大采购量,因此预估第三季enterprise SSD价格跌幅将扩大至5~10%。 eMMC方面,主要应用如chromebook及电视需求疲弱不振,令买方谨慎控管库存,因此eMMC价格仍难见提振迹象,虽然原厂长期规划将持续减少2D eMMC产品供应,通过供应减少保持价格稳定,然近期随着需求全面下修,终端客户、模组客户以库存去化为首重,整体市况明显供过于求,且较预期严重,故第三季eMMC价格将再下跌8~13%。 UFS方面,由于智能手机需求并未受惠于618电商促销而复苏,整机库存去化成为中国品牌厂的当务之急,且需求低迷不仅冲击中国手机品牌,即便以中国以外市场为主的三星(Samsung)亦提出需求前景不明的警告,导致下半年UFS市况持续走弱,而原本卖方抱持着降价也刺激不出需求量的观点,不愿对价格让步的态度,随着库存压力水涨船高,降价求售已是必然,预估第三季UFS价格跌幅将扩大至8~13%。 NAND Flash wafer方面,原预估旺季需求将为市况带来活水,然需求持续恶化,模组厂、终端客户库存状态仍处高位,导致wafer报价持续下探。同时,原厂持续扩大wafer供应,制程优化也持续提升,致使原厂承受极大库存压力,预估第三季wafer合约价跌幅将扩大至季跌15~20%。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:需求不振,库存严峻,面板厂稼动率被迫降载

2022/07/18

显示器

时序进入2022下半年,终端品牌持续进行库存调节,不仅造成面板需求疲软,也导致面板报价持续下探。面板厂运营压力的剧增,迫使显示行业进行生产的管控,依据TrendForce集邦咨询「 LCD Gen5含以上大世代线生产报告」显示,第三季稼动率(以玻璃投入片数计算)预期将滑落至7成,较第二季大幅减少近73个百分点。 TrendForce集邦咨询表示,过去两年由于疫情影响,边境管制与封控导致物流及人工的断链,品牌为避免生产出货受阻,从渠道到零部件皆采超额备货。但随着物流运输条件改善, 先前所备的物量已陆续到客户指定仓库或港口,然在疫情红利消退的同时,加上终端销售却遭逢全球高通胀及俄乌冲突等冲击,造成库存问题持续恶化,整体供应链各环节也进入红色警戒。 由于这样的情况不仅仅发生在单一应用别,因此稼动率下修的情形不管是在以生产笔电为主的Gen5,亦或者是以生产大尺寸的液晶监视器(Monitor)和电视为主的大世代线都无一幸免。TrendForce集邦咨询指出,第三季Gen5至Gen75稼动率预期将降低77%至637%,Gen8至Gen105则将季减7个百分点至75%。其中,有9成以上比重用于生产电视的Gen105稼动率更是预期较前季将大幅滑落178个百分点,这也凸显出电视面板第三季需求仍不乐观。 就各面板厂而言,大陆面板厂因新厂的建置,折旧摊提的压力相较其他面板厂严峻,再者纵观尺寸较大的应用(电视、监视器面板及笔电)合计出货来看,大陆面板厂市占率更是过半,因此在市场呈现下行趋势时,其所受到的冲击将明显大于竞争对手。以大陆面板厂三大巨头作为观察,京东方(BOE)虽产能配置弹性大,但第三季整体稼动率仍不排除将下滑4个百分点;同时间,华星光电(CSOT)及惠科光电(HKC)不仅第三季旧厂将进行调节,新厂的爬坡速度也有所放缓,预估两家面板厂整体稼动水位将分别季减133和74个百分点。 台厂友达光电(AUO)折旧摊提压力虽小,但为因应市场的需求变化,其于第二季就已开始进行生产调节,第三季预期将持续执行该策略,整体稼动率落在5成;而群创光电(Innolux)则预期整体稼动将季减67个百分点;日系面板厂夏普(Sharp)成本相对处于劣势,且其客户集中度太高,主力品牌砍单,让其库存快速堆栈,因此宣布7月开始将对其位于日本的产线进行大规模降产,进而造成其第三季度整体稼动率将季减263个百分点达593%。韩系面板厂乐金显示器(LG Display)则是因策略转移,在LCD产能持续收敛后,预期与第二季维持相仿的稼动水位。 TrendForce集邦咨询指出,倘若面板厂不希望2023年初就面临高库存的风险,第四季理应维持低稼动以去化现有的面板库存,因此预估第四季LCD Gen5含以上大世代线稼动率不排除将持续维持与第三季相仿的稼动水位。过往每当市场处于供过于求态势时,减产都是最主要的应对措施。不过,未来在产能仍在扩张的趋势下,品牌的库存去化速度及全球政经走势将会是影响未来显示市场的关键要点。倘若市场状况持续恶化,产业不排除将再一次面临洗牌,掀起另一波并购潮。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/wv查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:全球追赶脱碳净零,电动车与充电产业蓄势待发

2022/07/18

新兴科技

据TrendForce集邦咨询研究显示,电动车中能够采用外部充电或补充燃料的BEV、PHEV、FCV,预估其销售量至2025年合计将超过全球新车销售量的25%。主要的市场推动力来自于全球加速脱碳,各国与各企业在碳中和的大目标下,淘汰高度依赖石化燃料同时又是碳排大户的燃油车将是重中之重。 随着电动车而崛起的产业众多,充电设施为其中一块最为庞大的车外商机。充电设施的完善程度是一国电动车能否持续成长的关键,根据TrendForce集邦咨询观察,各国的预算将加速转向扶植建设充电设施、建立制度与标准上。此外,对于车与充电设施的比重(车桩比),也已经脱离仅以数量作为建设的评估基准,而是因地而异、因规格而异的进行适地规划,这使得充电设施除了建设数量外,还有众多发展面向值得注意。 TrendForce集邦咨询表示,充电技术的发展与车和设施紧密扣合,包括高压快充、双向充电(V2G)、即插即充(Plug & Charge)等皆需要两者相互配合实现。此外,随着全球净零在即,除了加速电动车的生产、销售外,对于供应电动车动力的电力来源也成为焦点,因此充电站采用再生能源发电也是重要的趋势之一。 COP26联合国气候大会签订的「零排放车辆宣言(pledge to zero-emissions vehicles)」,预计在2040年实现全球范围内的新车和货车(Van)达零排放,2035 年内在主要市场实现零排放,此将成为电动车与充电产业冲刺发展的高速期。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下拓墣产业研究院相关报告与产业数据,请至https://wwwtopologycomcn/查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:车企搭载积极,2022年车用SiC功率元件市场规模将突破10亿美元

2022/07/14

半导体

为进一步提升电动汽车动力性能,全球各大车企已将目光锁定在新一代SiC(碳化硅)功率元件,并陆续推出了多款搭载相应产品的高性能车型。据TrendForce集邦咨询研究,随着越来越多车企开始在电驱系统中导入SiC技术,预估2022年车用SiC功率元件市场规模将达到107亿美元,至2026年将攀升至394 亿美元。 TrendForce集邦咨询表示,目前车用SiC功率元件市场主要由欧美IDM大厂掌控,关键供应商STM(意法半导体)、ON Semi(安森美)、Wolfspeed、Infineon(英飞凌)以及ROHM(罗姆)在此领域深耕已久,与各大车企及Tier1厂商互动密切。而车用市场的繁荣同样令各大厂商深谙稳定供货能力的重要性,因此陆续切入上游基板材料环节,试图完全掌握供应链,如ON Semi于去年收购GT Advanced Technologies。 各大车企对SiC寄予厚望,同时积极参与供应链构建。从坐拥全球最大电动汽车市场的中国来看,上汽、广汽等车企已着手布局SiC全产业链,这给本土供应商创造了极大的发展机会。与此同时,诸如比亚迪、Hyundai(现代汽车)等车企已纷纷启动芯片自研计划,亦给市场注入了新的活力。 此外,采用SiC功率元件的成本效益问题一直以来颇受市场关注,其关键点落于上游基板材料。业界正尝试从诸多途径来进一步降低成本,包括新型晶体生长法(UJ-Crystal、晶格领域)、高效率晶圆加工技术(Soitec、Disco、Infineon、西安晟光硅研),以及追随Wolfspeed迈向8英寸。相信未来随着碳化硅材料技术不断取得突破,以及芯片结构及模块封装工艺趋于成熟,SiC功率元件于车用市场渗透率将持续攀升,并由目前的高阶车型应用逐步延伸至中、低阶车型中,从而加速汽车电动化进程。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:美光日本厂跳电,预估受影响产能规模有限

2022/07/13

半导体

美光(Micron)位于Hiroshima的日本厂于7月8日发生跳电意外。据TrendForce集邦咨询调查,以第三季产能来看,该厂月产能占美光月产能约30%;若以全球产能来看,投片占比则约7%。主要投产制程为1Z nm,其投片比重为50%以上,其次为1Y nm,占比亦有接近35%。由于跳电发生时机台亦同时启动不断电系统,但因压降的影响,机台需要重启与检查,而跳电时间约5~10分钟,故受影响的产能有限。 该厂主要是R&D的研发中心,下一代制程1beta nm亦将优先于该厂内投产。而观察其产品类别,现阶段以产出智能手机相关的mobile DRAM为主。TrendForce集邦咨询同时表示,自年初起地缘冲突、高通胀导致全球消费性电子需求疲弱,使得各原厂的存储器库存皆位于较高水位,且跳电对美光产能影响较低,美光亦能使用其库存来满足客户端的需求,故对整体DRAM供需市场并无造成冲击。 TrendForce集邦咨询同步观察到,向来对市况会有实时反应的现货市场,在跳电发生至今,并未有需求增加,或是发生客户急单的市场反应,价格端完全没有发出止跌讯号,故预估此次跳电并不会扭转存储器供过于求的现况。TrendForce集邦咨询将维持原来对下半年的价格预估,意即第三季DRAM价格将季跌约10%。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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