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2023/09/21
根据TrendForce集邦咨询表示，AI刺激相关供应链备货热潮，除了激励第二季全球前十大IC设计公司营收达381亿美元，环比增长125%，也推升NVIDIA（英伟达）在第二季正式取代Qualcomm（高通）登上全球IC设计龙头，其余排名则无变动。
旺季备货动能弱，AI支撑IC设计营运表现
从各家营收表现来看，NVIDIA受惠于全球CSP（云端服务供应商）、互联网公司与企业生成式AI、大型语言模型导入应用需求，其数据中心营收季增高达105%，包含Hopper与Ampere架构HGX system、高效运算交换器InfiniBand等出货遽增。此外，游戏及专业可视化两项业务营收亦在新品驱动下持续成长，第二季整体营收达1133亿美元，环比增长683%。整体营收超越Qualcomm及Broadcom（博通）登上全球IC设计公司龙头。
Qualcomm第二季由于Android阵营智能手机需求不振，以及Apple modem已提前拉货，传统季节性动能趋缓，第二季整体营收环比减少97%，约717亿美元。Broadcom虽受惠于生成式AI催化的高端交换器、路由器销售，网通业务环比增长约9%，然而与服务器存储、宽带与无线业务营收下滑相抵之后，第二季整体营收大致与前季持平，约69亿美元。
AMD（超威）由于第二季游戏GPU销售与嵌入式业务下滑，整体第二季营收大致与前季持平，约536亿美元。MediaTek（联发科）经历几季库存修正后，部分零部件如TV SoC、WiFi等库存水位逐渐转为健康，加上电视急单出现，手机、智慧终端平台与电源管理IC等平台相关出货与库存回补亦陆续启动，带动第二季营收成长至32亿美元。
Marvell（美满电子），尽管数据中心受惠AI应用部署加速，带来新订单，但受到企业On Premise Server（地端服务器/企业私有云）下跌相互抵消。同时，受部分客户仍处库存修正期，及终端需求仍疲弱等冲击，导致第二季数据中心、电信基础建设、与企业网通等主流领域营收均下滑，影响第二季营收环比减少14%，约133亿美元。 IC设计公司Novatek（联咏）主要受惠客户回补TV相关库存与新品量产出货（如OLED DDI）；Realtek（瑞昱）则受惠供应链回补PC/NB相关IC库存，分别环比增长247%与326%。然而，由于整体终端销售并无全面回暖迹象，库存回补支撑动能不足，下半年成长动能将因此受压抑。
第九名与第十名则分别为Will Semiconductor（韦尔半导体）与美系电源管理IC厂MPS，前者第二季营收53亿元、环比衰退约19%；后者第二季营收44亿美元、环比减少约22%。
展望第三季，虽各家公司库存水位皆较上半年有明显改善，但基于多数终端需求表现疲弱，对于下半年展望趋于保守。值得注意的是，全球CSP、互联网公司及私人企业生成式AI、大型语言模型部署风潮涌现，预期下半年AI对相关供应链营运的助益会更明显，且该类产品平均销售单价较消费型产品更高。因此，TrendForce集邦咨询预期，第三季全球前十大IC设计营收将持续有双位数的季成长幅度，且产值有望创新高。
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2023/09/20
根据TrendForce集邦咨询预估，2026年全球公共充电桩总数将达1,600万台，约为2023年3倍，同期新能源车保有量（PHEV、BEV年实际持有辆数）将达9,600万辆，车桩比（一辆新能源车对应充电桩数量的比率）约6:1，相较2021年约10:1的车桩比有明显降低，而主要市场如中国明订出2030车桩比要达到2:1，是全球在降低车桩比目标下的主要推动力量。
TrendForce集邦咨询表示，欧洲的净零法案中明订2030年要完成1,700万台充电桩建设目标；美国目前充电桩总数仅20多万台，目标2026年完成建设50万台充电桩，届时美国新能源车保有量预测将达1,500万辆，车桩比仍高达32:1，同时期欧洲及中国的车桩比预测约为9:1及4:1，若以欧洲的车桩比为低标，美国充电桩建设的目标至少还有3~4倍的上修空间。
复杂的充电规格也为新能源车主带来不少困扰，全球市场上主要的充电规格分为美规CCS1（Combo）、欧规CCS2（Combo）、日规CHAdeMO、中国规格GB/T及Tesla的NACS规。其中欧洲与中国因统一使用自己的规格，民众在充电的选择上较单纯。而美国则因同时有CCS1及NACS规格而引发路线之争，虽然两种规格间可以透过转接器转换，但是NACS的快速扩张也不免引发CCS1的车主担心未来权益是否会受损。
由于各国的充电规格不一，充电枪、桩厂商须以更灵活的产品策略以布局不同规格的市场。例如，鸿硕精密的充电线、良维科技及信邦电子的充电枪总成（枪及线）皆同时布局GB/T、CCS1及CCS2。其中，鸿硕精密已切入Tesla供应链，良维科技及信邦电子主要客户为北美充电营运商。在Ford、GM、Volvo等车厂宣布未来在北美将采用NACS充电规格后，充电桩厂商如驰诺瓦科技及光宝科技也相继宣布将导入NACS规格。
从2025年开始将陆续有国家实行禁售燃油车的政策，在整体充电桩建设速度仍待加强的情况下，车厂预计会更积极推动充电桩市场发展，例如GM、Mercedes-Benz、BMW、HONDA、Hyundai-Kia及Stellantis宣布合组充电营运公司介入充电桩的布局。
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2023/09/20
由于N型电池具备更高的转换效率，2022年以性价比更具优势的TOPCon电池为代表的N型电池技术加速扩张，带动多数光伏相关业者加入竞争。目前PERC电池技术（生产P型电池）是市场主流，但随着大规模的N型电池产能逐步实现，未来2~3年大量的PERC电池技术的产能或存在被淘汰的风险。同时，根据TrendForce集邦咨询观察。随着N型电池片产能的逐渐释放，N型电池相关的高质量硅料、硅片需求或将呈现阶段性短缺的态势，亦将支撑其价格与P型硅料、硅片拉开一定的价差。
硅料产能供给无虞，唯P型硅料价格将持续与N型拉开差距
预估至2023年底多晶硅总产能将达2072万吨，年增686%，实际能产出的硅料约1483万吨，可支撑超过600GW（硅耗0245万吨/GW）光伏组件用量，对应全年的装机需求约在370~390GW，硅料供给明显过剩。同时，由于市场逐渐转向N型电池技术，或将导致P型硅料产能过剩，价格下跌速度更快，反观，N型硅料因需求旺盛，叠加产出有限，阶段性供给紧缺，价格有一定支撑，因此对硅料企业来说，N型硅料更能为企业带来不错的营利表现。
N型电池片需求放量，硅片业者加速转向N型硅片
预估至2023年底硅片产能约9216GW，年增642%，在N型电池片需求放量因素的驱动下，硅片业者加速向N型硅片转换并提高产量，再加上矩形硅片又占据部分产能，短期内P型硅片个别尺寸可能面临阶段性供应紧张，无法及时满足终端需求；若N型电池放量不及预期，N型硅片仍可能出现过剩的风险。此外，由于行业竞争加剧，工艺技术、高纯石英砂货源及高质量硅片供应的稳定度等，龙头企业如隆基、中环的竞争优势会来的更高。
N电池产能落地进度有所延迟，今年PERC技术应仍是市场主流
预估2023年底电池片总产能约1,172GW，年增 106%，新增产能主要以N型TOPCon电池技术为主，至今年底N型电池片产能预计可达676GW，产能占比577%。不过，TrendForce集邦咨询观察到N型电池产能实际落地时间有所延迟及产业链P-N存在价差的背景下，预计今年 PERC 仍是市场主流，但 TOPCon 电池渗透率会加速提升。
预估2023年中国光伏组件产能占比仍有80~85%
预估2023年全球光伏组件产能可达1,034GW年增 647%，其中新增产能约3354GW，而产能扩张仍以中国企业为主。由于欧美、印度等陆续推出支援本土制造的政策，促使更多的中国企业考虑在海外建立产能，以规避贸易壁垒的潜在风险。据TrendForce集邦咨询了解，目前中国龙头光伏组件业者如隆基、晶科、晶澳、天合，已相继在美国、欧洲、中东等地布局。由于中国业者的生产成本和技术相对成熟，碍于海外市场的光伏组件产业链尚不完整，加上扩产成本高昂，现阶段较难驱动其他区域的业者加入竞争，故TrendForce集邦咨询认为，短期内全球光伏组件竞争格局暂不会有太明显的变动，预估2023年中国光伏组件产能占比仍有80~85%。
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2023/09/14
日前澳洲矿商Liontown Resources Ltd公告，已同意美国锂生产商AlbemarleCorp（ALB）提出的66亿澳币（约合43亿美元）的收购计划。据TrendForce集邦咨询「2023年全球锂离子电池产业链市场供需报告」研究显示，2022年全球锂产量约86万吨LCE（LCE碳酸锂当量，以下均以此计），其中ALB锂产品（包括锂辉石、锂盐、代工）产量已超过18万吨LCE，占比约21%。预估2023年全球锂产量可达121万吨LCE，ALB产量占20万吨LCE，占比17%仍居冠。
TrendForce集邦咨询表示，目前ALB在智利、澳洲、美国等地掌握着全球储量最大、质量及成本最具竞争力的锂盐湖和锂矿资源，同时又在锂精炼领域拥有全球最多的锂盐产能，截至目前ALB仅仅是氢氧化锂年产能已达到11万吨，约占全球总产能的23%。
计划并购澳洲锂矿商Liontown，ALB将拥全球最多锂资源
Liontown为澳洲关键的电池矿物供货商，目前控制的两个主要锂矿床Kathleen Valley和Buldania，锂矿资源量分别达到156亿吨（约540万吨LCE）和1,490万吨（约37万吨LCE）。其中，Kathleen Valley项目正在建设中，预计将于2023年底完成建设，并将于2024年第二季实现首度生产，项目规划第一阶段年产50万吨锂辉石精矿，之后计划扩建至年产70万吨锂辉石精矿。Buldania项目则尚未开发，处于勘探调查阶段。
若ALB完成对Liontown的收购，掌握的锂资源量将进一步提升，为ALB全球锂盐产能扩张奠定更稳固的基础。而除了ALB，全球主要锂厂商如SQM、天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、盛新锂能、Livent等也在积极扩大碳酸锂、氢氧化锂等产能。
随着锂需求的不断扩大，全球锂资源的开发逐渐活跃，TrendForce集邦咨询表示，2022年全球锂矿投产项目已达约40多个，预计2025年后全球锂矿投产项目将达100多个。大型锂化学品厂商为保持全球领先地位和竞争优势，势必将向上游锂矿厂商并购以寻求锂资源的保障，如今年5月美国Livent宣布将与澳大利亚锂矿厂商Allkem进行合并，以及ALB并购Liontown的计划等，后续全球锂资源的供给将趋于集中化，且未来几年预计类似的合并或收购还会持续发生。
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2023/09/13
一、2022-2027年电池关键金属市场供需及预估
（一）锂（Li）
全球锂资源分布
中国锂资源分布
全球锂矿产量走势
全球锂矿供应格局
全球锂产品供应格局
全球主要厂商锂盐产能及规划
全球主要厂商锂盐产销量情况
2022-2027年全球锂产品供给预测
锂产品下游需求结构分析
2022-2027年全球锂产品需求预测
2022-2027年全球锂产品供需平衡分析及价格预测
（二）钴（Co）
全球钴资源分布
全球钴资源供应格局
全球钴矿厂商竞争格局
全球钴精炼供应格局
全球主要厂商钴产品产能及产量
2022-2027年全球钴产品供给预测
钴产品下游需求结构分析
2022-2027年全球钴产品需求预测
2022-2027年全球钴产品供需平衡分析及价格预测
（三）镍（Ni）
全球镍资源分布
全球镍资源供应格局
全球镍产品供应格局
全球镍厂商竞争格局
全球主要厂商镍产品产量情况
全球主要厂商硫酸镍产能及规划
2022-2027年全球镍产品供给预测
全球镍产品需求结构分析
2022-2027年全球镍产品需求预测
2022-2027年全球镍产品供需平衡分析及价格预测
二、2022-2027年锂离子电池关键材料市场供需及预估
（一）正极材料及前驱体
产品供应格局
厂商竞争格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球正极材料供需平衡分析
（二）负极材料
产品供应格局
厂商竞争格局
硅基负极市场格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球负极材料供需平衡分析
（三）电解液
产品供应格局
厂商竞争格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球电解液供需平衡分析
（四）隔膜
产品供应格局
厂商竞争格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球隔膜材料供需平衡分析
三、2022-2027年锂离子电池市场供需及预估（动力/储能/消费电池）
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