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2023/09/21
根据TrendForce集邦咨询表示,AI刺激相关供应链备货热潮,除了激励第二季全球前十大IC设计公司营收达381亿美元,环比增长125%,也推升NVIDIA(英伟达)在第二季正式取代Qualcomm(高通)登上全球IC设计龙头,其余排名则无变动。
旺季备货动能弱,AI支撑IC设计营运表现
从各家营收表现来看,NVIDIA受惠于全球CSP(云端服务供应商)、互联网公司与企业生成式AI、大型语言模型导入应用需求,其数据中心营收季增高达105%,包含Hopper与Ampere架构HGX system、高效运算交换器InfiniBand等出货遽增。此外,游戏及专业可视化两项业务营收亦在新品驱动下持续成长,第二季整体营收达1133亿美元,环比增长683%。整体营收超越Qualcomm及Broadcom(博通)登上全球IC设计公司龙头。
Qualcomm第二季由于Android阵营智能手机需求不振,以及Apple modem已提前拉货,传统季节性动能趋缓,第二季整体营收环比减少97%,约717亿美元。Broadcom虽受惠于生成式AI催化的高端交换器、路由器销售,网通业务环比增长约9%,然而与服务器存储、宽带与无线业务营收下滑相抵之后,第二季整体营收大致与前季持平,约69亿美元。
AMD(超威)由于第二季游戏GPU销售与嵌入式业务下滑,整体第二季营收大致与前季持平,约536亿美元。MediaTek(联发科)经历几季库存修正后,部分零部件如TV SoC、WiFi等库存水位逐渐转为健康,加上电视急单出现,手机、智慧终端平台与电源管理IC等平台相关出货与库存回补亦陆续启动,带动第二季营收成长至32亿美元。
Marvell(美满电子),尽管数据中心受惠AI应用部署加速,带来新订单,但受到企业On Premise Server(地端服务器/企业私有云)下跌相互抵消。同时,受部分客户仍处库存修正期,及终端需求仍疲弱等冲击,导致第二季数据中心、电信基础建设、与企业网通等主流领域营收均下滑,影响第二季营收环比减少14%,约133亿美元。 IC设计公司Novatek(联咏)主要受惠客户回补TV相关库存与新品量产出货(如OLED DDI);Realtek(瑞昱)则受惠供应链回补PC/NB相关IC库存,分别环比增长247%与326%。然而,由于整体终端销售并无全面回暖迹象,库存回补支撑动能不足,下半年成长动能将因此受压抑。
第九名与第十名则分别为Will Semiconductor(韦尔半导体)与美系电源管理IC厂MPS,前者第二季营收53亿元、环比衰退约19%;后者第二季营收44亿美元、环比减少约22%。
展望第三季,虽各家公司库存水位皆较上半年有明显改善,但基于多数终端需求表现疲弱,对于下半年展望趋于保守。值得注意的是,全球CSP、互联网公司及私人企业生成式AI、大型语言模型部署风潮涌现,预期下半年AI对相关供应链营运的助益会更明显,且该类产品平均销售单价较消费型产品更高。因此,TrendForce集邦咨询预期,第三季全球前十大IC设计营收将持续有双位数的季成长幅度,且产值有望创新高。
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2023/09/20
根据TrendForce集邦咨询预估,2026年全球公共充电桩总数将达1,600万台,约为2023年3倍,同期新能源车保有量(PHEV、BEV年实际持有辆数)将达9,600万辆,车桩比(一辆新能源车对应充电桩数量的比率)约6:1,相较2021年约10:1的车桩比有明显降低,而主要市场如中国明订出2030车桩比要达到2:1,是全球在降低车桩比目标下的主要推动力量。
TrendForce集邦咨询表示,欧洲的净零法案中明订2030年要完成1,700万台充电桩建设目标;美国目前充电桩总数仅20多万台,目标2026年完成建设50万台充电桩,届时美国新能源车保有量预测将达1,500万辆,车桩比仍高达32:1,同时期欧洲及中国的车桩比预测约为9:1及4:1,若以欧洲的车桩比为低标,美国充电桩建设的目标至少还有3~4倍的上修空间。
复杂的充电规格也为新能源车主带来不少困扰,全球市场上主要的充电规格分为美规CCS1(Combo)、欧规CCS2(Combo)、日规CHAdeMO、中国规格GB/T及Tesla的NACS规。其中欧洲与中国因统一使用自己的规格,民众在充电的选择上较单纯。而美国则因同时有CCS1及NACS规格而引发路线之争,虽然两种规格间可以透过转接器转换,但是NACS的快速扩张也不免引发CCS1的车主担心未来权益是否会受损。
由于各国的充电规格不一,充电枪、桩厂商须以更灵活的产品策略以布局不同规格的市场。例如,鸿硕精密的充电线、良维科技及信邦电子的充电枪总成(枪及线)皆同时布局GB/T、CCS1及CCS2。其中,鸿硕精密已切入Tesla供应链,良维科技及信邦电子主要客户为北美充电营运商。在Ford、GM、Volvo等车厂宣布未来在北美将采用NACS充电规格后,充电桩厂商如驰诺瓦科技及光宝科技也相继宣布将导入NACS规格。
从2025年开始将陆续有国家实行禁售燃油车的政策,在整体充电桩建设速度仍待加强的情况下,车厂预计会更积极推动充电桩市场发展,例如GM、Mercedes-Benz、BMW、HONDA、Hyundai-Kia及Stellantis宣布合组充电营运公司介入充电桩的布局。
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2023/09/20
由于N型电池具备更高的转换效率,2022年以性价比更具优势的TOPCon电池为代表的N型电池技术加速扩张,带动多数光伏相关业者加入竞争。目前PERC电池技术(生产P型电池)是市场主流,但随着大规模的N型电池产能逐步实现,未来2~3年大量的PERC电池技术的产能或存在被淘汰的风险。同时,根据TrendForce集邦咨询观察。随着N型电池片产能的逐渐释放,N型电池相关的高质量硅料、硅片需求或将呈现阶段性短缺的态势,亦将支撑其价格与P型硅料、硅片拉开一定的价差。
硅料产能供给无虞,唯P型硅料价格将持续与N型拉开差距
预估至2023年底多晶硅总产能将达2072万吨,年增686%,实际能产出的硅料约1483万吨,可支撑超过600GW(硅耗0245万吨/GW)光伏组件用量,对应全年的装机需求约在370~390GW,硅料供给明显过剩。同时,由于市场逐渐转向N型电池技术,或将导致P型硅料产能过剩,价格下跌速度更快,反观,N型硅料因需求旺盛,叠加产出有限,阶段性供给紧缺,价格有一定支撑,因此对硅料企业来说,N型硅料更能为企业带来不错的营利表现。
N型电池片需求放量,硅片业者加速转向N型硅片
预估至2023年底硅片产能约9216GW,年增642%,在N型电池片需求放量因素的驱动下,硅片业者加速向N型硅片转换并提高产量,再加上矩形硅片又占据部分产能,短期内P型硅片个别尺寸可能面临阶段性供应紧张,无法及时满足终端需求;若N型电池放量不及预期,N型硅片仍可能出现过剩的风险。此外,由于行业竞争加剧,工艺技术、高纯石英砂货源及高质量硅片供应的稳定度等,龙头企业如隆基、中环的竞争优势会来的更高。
N电池产能落地进度有所延迟,今年PERC技术应仍是市场主流
预估2023年底电池片总产能约1,172GW,年增 106%,新增产能主要以N型TOPCon电池技术为主,至今年底N型电池片产能预计可达676GW,产能占比577%。不过,TrendForce集邦咨询观察到N型电池产能实际落地时间有所延迟及产业链P-N存在价差的背景下,预计今年 PERC 仍是市场主流,但 TOPCon 电池渗透率会加速提升。
预估2023年中国光伏组件产能占比仍有80~85%
预估2023年全球光伏组件产能可达1,034GW年增 647%,其中新增产能约3354GW,而产能扩张仍以中国企业为主。由于欧美、印度等陆续推出支援本土制造的政策,促使更多的中国企业考虑在海外建立产能,以规避贸易壁垒的潜在风险。据TrendForce集邦咨询了解,目前中国龙头光伏组件业者如隆基、晶科、晶澳、天合,已相继在美国、欧洲、中东等地布局。由于中国业者的生产成本和技术相对成熟,碍于海外市场的光伏组件产业链尚不完整,加上扩产成本高昂,现阶段较难驱动其他区域的业者加入竞争,故TrendForce集邦咨询认为,短期内全球光伏组件竞争格局暂不会有太明显的变动,预估2023年中国光伏组件产能占比仍有80~85%。
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2023/09/14
日前澳洲矿商Liontown Resources Ltd公告,已同意美国锂生产商AlbemarleCorp(ALB)提出的66亿澳币(约合43亿美元)的收购计划。据TrendForce集邦咨询「2023年全球锂离子电池产业链市场供需报告」研究显示,2022年全球锂产量约86万吨LCE(LCE碳酸锂当量,以下均以此计),其中ALB锂产品(包括锂辉石、锂盐、代工)产量已超过18万吨LCE,占比约21%。预估2023年全球锂产量可达121万吨LCE,ALB产量占20万吨LCE,占比17%仍居冠。
TrendForce集邦咨询表示,目前ALB在智利、澳洲、美国等地掌握着全球储量最大、质量及成本最具竞争力的锂盐湖和锂矿资源,同时又在锂精炼领域拥有全球最多的锂盐产能,截至目前ALB仅仅是氢氧化锂年产能已达到11万吨,约占全球总产能的23%。
计划并购澳洲锂矿商Liontown,ALB将拥全球最多锂资源
Liontown为澳洲关键的电池矿物供货商,目前控制的两个主要锂矿床Kathleen Valley和Buldania,锂矿资源量分别达到156亿吨(约540万吨LCE)和1,490万吨(约37万吨LCE)。其中,Kathleen Valley项目正在建设中,预计将于2023年底完成建设,并将于2024年第二季实现首度生产,项目规划第一阶段年产50万吨锂辉石精矿,之后计划扩建至年产70万吨锂辉石精矿。Buldania项目则尚未开发,处于勘探调查阶段。
若ALB完成对Liontown的收购,掌握的锂资源量将进一步提升,为ALB全球锂盐产能扩张奠定更稳固的基础。而除了ALB,全球主要锂厂商如SQM、天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、盛新锂能、Livent等也在积极扩大碳酸锂、氢氧化锂等产能。
随着锂需求的不断扩大,全球锂资源的开发逐渐活跃,TrendForce集邦咨询表示,2022年全球锂矿投产项目已达约40多个,预计2025年后全球锂矿投产项目将达100多个。大型锂化学品厂商为保持全球领先地位和竞争优势,势必将向上游锂矿厂商并购以寻求锂资源的保障,如今年5月美国Livent宣布将与澳大利亚锂矿厂商Allkem进行合并,以及ALB并购Liontown的计划等,后续全球锂资源的供给将趋于集中化,且未来几年预计类似的合并或收购还会持续发生。
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2023/09/13
一、2022-2027年电池关键金属市场供需及预估
(一)锂(Li)
全球锂资源分布
中国锂资源分布
全球锂矿产量走势
全球锂矿供应格局
全球锂产品供应格局
全球主要厂商锂盐产能及规划
全球主要厂商锂盐产销量情况
2022-2027年全球锂产品供给预测
锂产品下游需求结构分析
2022-2027年全球锂产品需求预测
2022-2027年全球锂产品供需平衡分析及价格预测
(二)钴(Co)
全球钴资源分布
全球钴资源供应格局
全球钴矿厂商竞争格局
全球钴精炼供应格局
全球主要厂商钴产品产能及产量
2022-2027年全球钴产品供给预测
钴产品下游需求结构分析
2022-2027年全球钴产品需求预测
2022-2027年全球钴产品供需平衡分析及价格预测
(三)镍(Ni)
全球镍资源分布
全球镍资源供应格局
全球镍产品供应格局
全球镍厂商竞争格局
全球主要厂商镍产品产量情况
全球主要厂商硫酸镍产能及规划
2022-2027年全球镍产品供给预测
全球镍产品需求结构分析
2022-2027年全球镍产品需求预测
2022-2027年全球镍产品供需平衡分析及价格预测
二、2022-2027年锂离子电池关键材料市场供需及预估
(一)正极材料及前驱体
产品供应格局
厂商竞争格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球正极材料供需平衡分析
(二)负极材料
产品供应格局
厂商竞争格局
硅基负极市场格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球负极材料供需平衡分析
(三)电解液
产品供应格局
厂商竞争格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球电解液供需平衡分析
(四)隔膜
产品供应格局
厂商竞争格局
主要厂商出货量情况
主要厂商产能及规划
2022-2027年市场需求及预测
2022-2027年全球隔膜材料供需平衡分析
三、2022-2027年锂离子电池市场供需及预估(动力/储能/消费电池)
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