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TrendForce集邦咨询:2022年电竞监视器出货首度面临衰退,出货量下修至2,050万台

2022/09/29

显示器

据TrendForce集邦咨询最新研究显示,2022年电竞监视器出货量面临产品上市以来首度衰退,预估下调至2,050万台,年减10%。主因是欧洲通胀持续加剧以及北美升息,严重影响并排挤消费性电子产品需求,加上高阶显卡上市时间延迟,也让部分电竞消费者打算延后购买。 TrendForce集邦咨询表示,以电竞监视器平、曲市占率来看,2021年电竞曲面约占41%,2022年增加至44%,预计2023年有机会达到46%,增长原因除了曲面监视器面板供给增加及高性价比外,Ultra-Wide(带鱼屏)产品市占率的提升,也是拉抬曲面产品的原因之一。 以电竞监视器面板类型来看,2021年VA占比约48%,IPS居次为43%,TN则为9%;2022年TN市占率持续缩小,预计仅余4%,而VA则在面板售价具竞争力情况下,有机会窜升到52%,值得一提的是,随着三星显示器(SDC)推出QD-OLED 以及乐金显示器(LGD)推出 White OLED 电竞监视器面板后,OLED电竞产品在2022年也开始初露头角,预计2022年市占率约在04%,随着面板陆续量产新品,加上品牌陆续加入推出OLED产品,预计2023年市占率可达2%。 展望2023年电竞监视器市场,预计在面板供应种类及品牌推出的机种越来越多元情况下,2023年电竞产品在整体液晶监视器市场规模变小的同时,仍有机会维持出货成长态势。TrendForce集邦咨询认为,M型化的产品策略将有助于电竞监视器市场逆势成长,首先,低阶电竞产品平价化,透过降规、降成本以缩小与一般监视器的产品价差,另外可以新增100Hz产品线,取代原先的75Hz类电竞市场。再者,高阶市场持续开发如QD-OLED、OLED及Mini LED等新技术电竞产品,同时增进消费者的使用体验,以期消费者在采买监视器时,能将目光投放在电竞产品,推升电竞监视器的市占率。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/wv查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:消费性终端市况反转、缺货潮落幕,第二季前十大晶圆代工产值季增收敛至3.9%

2022/09/27

半导体

据TrendForce集邦咨询研究显示,受消费性终端需求持续走弱影响,下游渠道商与品牌商库存压力骤增,尽管仍有零星特定料件缺货,但整体而言长达两年的缺货潮已正式落幕,而品牌厂也因应市况转变,逐渐暂缓备货。但车用及工控相关需求持稳,是支撑晶圆代工产值持续成长的关键。与此同时,由于少量新增产能在第二季开出带动晶圆出货成长,以及部分晶圆涨价,推升第二季前十大晶圆代工产值达到3320亿美元,然季成长因消费市况转弱收敛至39%。 今年第三季正式全面揭开库存修正序幕,除首波LDDI/TDDI、TV SoC等砍单幅度持续扩大外,更蔓延至非苹系智能手机AP与周边IC PMIC、CIS,以及消费性电子PMIC、中低端MCU等,使得晶圆代工产能利用率面临挑战。不过,随着iPhone新机于第三季问世,有望为低迷的市场氛围维持一定备货动能,故预期第三季前十大晶圆代工营收在高价制程的带动下,将维持成长态势,且季增幅度可望略高于第二季。 库存修正潮将至,Foundry积极调节产能至车用、工控等需求稳健领域 受惠于HPC、IoT与车用备货需求强劲,台积电(TSMC)第二季营收为1815亿美元,但季增幅因第一季涨价晶圆垫高营收基期而收敛至35%。由于Nvidia、AMD、Bitmain等HPC客户新产品制程转进陆续放量,5/4nm营收季增约111%,是第二季营收表现最佳的制程节点;7/6nm虽受中低端智能手机市况前景不明朗,遭客户修正订单,但仍有HPC客户主流产品支撑,该制程节点营收季增28%。 三星(Samsung)7/6nm产能陆续转换至5/4nm制程,良率持续改善,带动第二季营收达559亿美元,季增49%。同时,首个采用GAA架构的3GAE制程于今年第二季底正式量产,首波客户为挖矿公司PanSemi,不过由于3nm生产流程复杂,需要花费约两季才能产出,因此预期3nm最快2022年底才能对营收有贡献。联电(UMC)新增28/22nm产能于第二季顺利上线,带动整体晶圆出货与平均销售单价成长,该制程节点本季营收占比上升至22%,第二季营收达245亿美元,季增81%,成长幅度居冠。 格芯(GlobalFoundries)受惠于少量新增产能释出,以及多数产能已签订长约(LTA)保障,第二季营收达199亿美元,季增27%。值得留意的是,近期美系大厂高通(Qualcomm)与格芯签署新合约延长LTA时间至2028年,签订金额也大幅增加,主要在Malta Fab8以14/12nm生产5G RF transceiver、Wi-Fi7等产品,旨在支持美国芯片本土化生产。中芯国际(SMIC)第二季营收达190亿美元,季增33%,智能手机领域营收占比则下滑至254%;智慧家庭领域则保有较强成长动能,应用产品包含网通、智能控制装置Wi-Fi、蓝牙、PMIC、MCU周边IC等,该类应用营收季增约234%。 第二、三梯队晶圆代工业者营运表现触顶,下半年稼动率恐下滑 第六至第八名依序为华虹集团(HuaHong Group)、力积电(PSMC)、世界先进(VIS),除力积电外,其他业者营收分别受平均销售单价提升、扩产等因素带动,第二季营收皆有小幅提升。力积电部分,第二季晶圆代工营收为66亿美元,季减14%。由于消费性DDI与CIS是首波客户修正产品之一,同样反映在各制程平台营运表现,HV与CIS制程营收皆有下降;PMIC则季增约226%,反映部分PMIC产品仍具备拉货动能,同时显示力积电持续将产线转换生产PMIC的策略。 合肥晶合集成(Nexchip)积极扩充产能与拓展平台制程多元性,带动整体晶圆出货成长并贡献营收,第二季营收约为46亿美元,季增45%。同时,除了与SmartSens合作开发90nm CIS持续放量外,也与联发科(MediaTek)合作开发01Xµm 智能型手机PMIC,贡献非驱动IC业务营收。高塔半导体(Tower)近期并无大幅扩产规划,营收主要由平均销售单价与产品组合优化所带动,第二季营收达43亿美元,季增12%。  若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:供应商竞价扩大跌幅以去化库存,预估第四季NAND Flash产品价格跌幅15~20%

2022/09/26

半导体

据TrendForce集邦咨询研究显示,目前NAND Flash正处于供过于求,下半年起买方着重去化库存而大幅减少采购量,卖方开出破盘价以巩固订单,使第三季wafer价格跌幅达30~35%,但各类NAND Flash终端产品仍疲弱,原厂库存因此急速上升,导致第四季NAND Flash价格跌幅扩大至15~20%。而绝大部分原厂的NAND Flash产品销售也将自今年底前正式步入亏损,意即部分供应商在运营陷入亏损的压力下, 对于采取减产以降低亏损是可能的对应方式。 Client SSD方面,由于2022年下半年采买需求远不及上半年,加上PC品牌目前不看好明年需求,而降低库存是当务之急,从而使供应商加大client SSD价格弹性以便冲刺出货。而今年PCIe 40 SSD出货持续攀升,更多供应商推出176层产品提升该接口渗透率,尤其512GB早成为供应重心,加上QLC SSD供应放量,供应端普遍锁定512GB容量采取绑量或连续两季合并议价的策略,加剧该容量价格竞争,预估第四季PC client SSD价格将扩大至15~20%。 Enterprise SSD方面,在第四季服务器整机出货将下滑的预期下,采购量也因此下降,但在消费类别产品需求大幅减少之际,原厂急于转向扩大enterprise SSD销售,尤其美系厂商开始提供176层产品抢市,而Solidigm也推出SK hynix 128层enterprise SSD供客户验证,同时Kioxia积极和北美云端服务供应商合作PCIe 40 SSD,各供应商之间的价格竞争势必会随着更多产品问市而加剧,故预测第四季enterprise SSD价格将季跌15~20%。 eMMC方面,chromebook、电视需求低迷,使买方对eMMC备货态度消极;至于网通类产品的需求能见度有望延续至年底,但考量整体需求不振,网通类产品独强仍对eMMC需求支撑有限。在消费产品需求疲弱、供给产出维持增长下,库存压力迫使原厂在第三季开出针对下半年绑量销售的低价刺激买方采购意愿,但买家普遍对于订单需求多以小量多批次拉货为主,此将导致eMMC价格跌幅持续至年底,预估第四季eMMC价格季跌约13~18%。 UFS方面,作为UFS主要应用的智能手机市况持续疲弱,且传统旺季销售表现也不若以往,品牌厂无论在整机或零部件的库存仍处高档,对UFS的拉货意愿也随之降低。因此,第三季起原厂开始寻求绑量出货,积极以低价吸引品牌成交,与部分中国品牌客户陆续达成供货协议,截至目前原厂的态度希望客户能针对明年需求预先谈定拉货,但由于市场普遍不看好明年需求,导致原厂成交情形不佳,库存压力未获明显改善,故原厂将会持续加大价格跌幅以刺激拉货动能,预估第四季UFS价格跌幅约13~18%,且可能再扩大。 NAND Flash wafer方面,即使部分模组厂历经几季的库存调整有些微纾解压力,但整体市况仍不容乐观,因此备货态度极其被动。零售端的SSD与闪存卡、U盘等产品需求更是随着消费型产品持续积弱不振,无法成为wafer价格支撑的力量,而供应端又持续放大wafer供应,且制程转进更高层数的步伐也未减缓,由于价格下行趋势已难以避免,迫使原厂加速制程转进以优化成本结构的压力。此外,第三季起原厂已开始削价竞争,导致wafer合约价快速逼近各厂现金成本。TrendForce集邦咨询观察,NAND Flash在完全竞争市场的框架下,供应商有意使wafer报价加速落底,预估第四季NAND Flash wafer价格跌幅为季减20~25%。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:消费性需求不见起色,供应链库存仍高,第四季DRAM价格跌幅扩大至13~18%

2022/09/22

半导体

据TrendForce集邦咨询研究显示,在高通胀影响下,消费性产品需求疲软,旺季不旺,第三季存储器位元消耗与出货量持续呈现季减,各终端买方因存储器需求明显下滑而延缓采购,导致供应商库存压力进一步升高。同时,各DRAM供应商为求增加市占的策略不变,市场上已有「第三、四季合并议价」或「先谈量再议价」的情形,皆是导致第四季DRAM价格跌幅扩大至13~18%的原因。 PC DRAM方面,由于笔电需求疲弱,PC OEM仍将着重去化DRAM库存,而DRAM供应端在营业利益仍佳的前提下,未有实际减产情形,故位元产出仍持续升高,供应商库存压力日益明显。以DDR4与DDR5来看,第四季价跌预测皆是13~18%,而DDR5的跌价幅度将大于DDR4。但随着DDR5的渗透率持续升高,加上单价较高的特性,第四季DDR5于PC DRAM领域的渗透率将提升至13~15%,使得整体PC DRAM(合并DDR5及DDR4)平均单价略有提升,预估第四季PC DRAM价格季跌约10~15%。 Server DRAM方面,由于新平台延期导致服务器终端降低采购server DRAM位元数,并预期第四季服务器整机出货下滑,加上客户端server DRAM库存约9~12周属偏高水位。同时,由于OEM以及中国云端服务供应商减缓拉货力道,故原厂转以着重北美云端服务供应商议价和量,但产出仍无法有效去化,使原厂库存压力持续攀升。此外,除了原先第三季已谈定的两季度绑定合并议价外,亦不排除今年底卖方会再提供买方用更低的价格提前为明年第一季拉货,第四季DDR4季跌幅恐因此深达13~18%。而DDR5第四季将正式转为量产状态,相较前一季的样品价会下跌25~30%,但量产初期渗透率仅约5%,故对整体server DRAM(合并DDR5及DDR4)均价影响有限,预估第四季server DRAM跌幅约13~18%。 Mobile DRAM方面,智能手机品牌持续调节mobile DRAM库存,预期至第三季底库存水位仍有7~9周,且销售市场仍存变量,故品牌也不断向下修正年度生产目标,更加剧mobile DRAM库存去化难度。随着各厂先进制程比重持续拉高,贡献mobile DRAM位元产出上升,而原厂的合并下半年的议价策略并未奏效,品牌客户需求未因此提升。尽管第四季有苹果新品提振市场需求,但因先前积累的库存压力仍在,加上第四季供给仍有增加,原厂库存压力更甚,势必加大降幅以提升客户采购意愿,预估第四季mobile DRAM价格跌幅约13~18%,且可能持续扩大。 Graphics DRAM方面,TrendForce集邦咨询预期graphics cards将再出现降价,但终端的各类促销手段也仅能去化原有库存,对带动新需求的帮助有限。受买方进行库存调节影响,GDDR6 8Gb与16Gb需求皆同步弱化,即便DRAM供应商在第三季已降价但无法刺激买方的采购量,故原厂graphics DRAM库存持续堆高,连带原先的投片量陆续产出,形成更大的压力。以第四季来看,虽然GDDR6 8Gb供应商仅剩Samsung(三星)与SK hynix(SK海力士)两家,但因庞大库存压力影响,使得双方将无法避免地进行削价竞争的抢单行为,故GDDR6 8Gb第四季的跌幅恐高于GDDR6 16Gb,价格跌幅约10~15%。 Consumer DRAM方面,虽网通端受惠于短料缓解,以及欧美地区的基础建设升级,使consumer DRAM出货量较为稳定,但难以消除来自其他终端产品的需求下滑;且正值价格下行周期,客户皆将库存保持在健康水位,并未积极备货,预期consumer DRAM需求仍疲弱。受到全年智能手机生产量下修波及,影像传感器(CIS)需求亦同步下滑,韩厂因此放缓旧制程(DDR3/DDR4)转进CIS的步伐,导致consumer DRAM位元产出持续放量,库存压力难以削减。由于供过于求情形未缓解,第四季DDR3与DDR4季跌预估为10~15%,整体consumer 第四季价格跌幅为10~15%。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询service@trendforcecn

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TrendForce集邦咨询:预估2023年OLED手机面板渗透率破五成,2024年品牌商将扩大推广至IT产品

2022/09/21

显示器

TrendForce集邦咨询最新研究报告显示,OLED在手机市场的比重将由2021年的42%,至2023年预计会突破50%。随着OLED于手机市场的渗透逐渐扩大,IT产品将是下一个OLED关键发展的战场。为了进一步拓展IT市场,面板厂纷纷加大对IT面板产线建设的资本支出,将规划转向更高世代来得到更有效的经济切割,技术挑战也随之升高。 对比传统的LCD在笔电上的表现,OLED的寿命跟价格明显屈居劣势,加上尺寸变大IR drop(电压降)影响功耗的状况更为明显。为了解决电流通过较大面积所产生的压降和像素不均匀性,除了阴极在透明及厚度(电阻)取舍外,外加的辅助电极设计对功耗降低更显得重要。效能上也可利用COE(Color filter On Encapsulation)、MLP(Micro Lens Panel)技术来增加出光效率以降低整体功耗。再加上Tandem技术的引进,串联后的OLED,由于同亮度下电流减半,更能有效延长材料寿命,进而符合笔电在规格上的要求。 材料上为了解决传统荧光发光效率不佳及蓝色磷光寿命问题,除了LGD开始量产氘蓝系列的荧光材料,第三代OLED材料TADF(Thermally Activated Delayed Fluorescence)及第四代超荧光量产及战略布局的脚步也逐渐加快。以往磷光掺入贵金属才能达到的100%能量转换可由TADF来实现,超荧光则是藉由TADF掺杂荧光材料来改善TADF半波宽较大,色纯度差及寿命问题。SDC除了积极改善蓝光发光效率外,最近也收购一间德国Cynora材料公司及300~400项OLED专利。先前Cynora发表绿色跟蓝色的TADF材料,蓝色号称可以提升15%的发光效率。其收购目的除了可以牵制UDC蓝色磷光材料价格,也对于未来使用TADF材料的面板厂形成威胁,若跟另一家同样在TADF有所进展的日本公司Kyulux产生纠纷时,可以形成专利壁垒保护。  TrendForce集邦咨询进一步表示,在大世代OLED面板线建设中,将考虑先以玻璃基板加上薄膜封装的hybrid OLED来减轻重量,以及因应面积变大PI基板边缘起皱的问题。此外蒸镀机台尺寸的限制是一直以来的痛点,要如何布局蒸镀机的世代成为这波技术演进的开发关键。为了克服FMM mask因应大世代加长及分辨率造成的重心下垂,以及确保面取数提升后的蒸镀良率,SDC协同ULVAC进行垂直蒸镀设备的开发。但垂直基板的搬送、垂直张网后的张力分布、垂直蒸镀时材料流动的均匀性,都将引发更多新制程上的挑战,是否能及时对应上市场需求,尚有不少变数。也因为SDC与ULVAC签有协议,其他面板厂则是寻求TOKKI继续探讨水平机台的世代再优化,想以G86或G6多台等较稳妥的方式来克服这个核心问题。至于CSOT与JOLED合作开发的大世代印刷OLED,在相关材料设备至今尚未完善下,将影响后续CSOT在OLED笔电的布局及T8产线的发展。 综上所述,TrendForce集邦咨询认为,未来几年将是OLED渗透率提升的关键时期,过去苹果屡屡在许多新技术导入以及新产品推出上扮演推波助澜的关键角色,上述许多中尺寸OLED技术的开发与讨论也与苹果未来在中尺寸产品采用OLED面板的计划有高度相关。虽然近期仍受制于大世代设备及材料效能的演进速度较慢,加上总体经济环境不佳的影响之下,近两年OLED面板在中尺寸IT产品的发展仍将呈现缓步迈进。不过预期2024年后,苹果如能按照计划陆续推出采用OLED面板的iPad以及MacBook系列,将对于OLED面板在IT产品的发展上带来极为正向的效益。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/wv查阅,或洽询service@trendforcecn

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