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2023/05/31
根据TrendForce集邦咨询统计，2023年第一季全球新能源车（NEV；包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售总量为2656万辆，年增28%。其中纯电动车（BEV）销量为1942万辆，年成长26%；插电混合式电动车（PHEV）销量711万辆，年增34%。
纯电动车方面，特斯拉（Tesla）降价奏效，第一季销量423万辆创下历史新高，同时市占率也回升到218%，回顾前三个季度特斯拉在纯电动车的市占率皆低于20%，可见降价对巩固市场而言仍最快速见效。比亚迪及五菱分别位居第二、第三名，但以低价微型电动车为主力的五菱第一季销量低于8万辆，无论相较于去年第四季，或去年同期都下滑不少，原因之一在于低价微型车的竞争者不断增多而瓜分市场。现代（Hyundai）和起亚（Kia）分别排在第六名和第九名，而Hyundai在第一季创下单季销售新高纪录。大众汽车（Volkswagen）排名第五，两大豪华车品牌宝马（BMW）和奔驰（Mercedes-benz）也都上榜，加快在电动化的脚步。
插电混合式电动车方面，比亚迪以市占率37%持续稳居第一，比亚迪与戴姆勒集团合资的电动车品牌腾势（Denza）也在第一季跃上第八名。比亚迪的多品牌策略已成形，除了腾势外还有定位在豪华高端的「仰望」品牌将加入战局。理想汽车第一季窜升至第二名，多车款为其带来单季销售52万辆的成绩，市占率提高至73%。三大欧系豪华车品牌BMW、Mercedes-Benz、Volvo在PHEV销售排名仍位居前段，但销量相较去年同期有所下滑。
TrendForce集邦咨询表示，各国皆往提高零碳排车辆比重的方向迈进，故新能源车销量仍会持续提高，对整体车市的渗透率也不断攀升，是汽车产业中具备商机的领域。然而，不能忽略高通胀和高利率带来的市场不稳定性，消费者缩减支出对汽车销量的冲击程度，以及小型车厂是否能撑过经济逆风考验，都使今年下半年的汽车市场充满变量。
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2023/05/30
据TrendForce集邦咨询研究显示，第一季NAND Flash买方采购动能保守，供应商持续透过降价求售，但第一季NAND Flash位元出货量仅微幅环比增长21%，平均销售（ASP）单价季减15%，合计NAND Flash产业营收约863亿美元，环比减少161%。
SK集团（SK hynix & Solidigm）及西部数据（WDC）量价齐跌，冲击营收表现，环比下降均逾两成。SK集团受淡季及削价竞争影响，第一季NAND Flash营收仅132亿美元，环比减少248%，其中去年第四季占整体营收过半的SSD领域，因PC市场需求疲弱，导致第一季营收占比仅剩20~25%；西部数据同样受淡季需求不振影响，第一季NAND Flash营收约131亿元，环比下跌211%。
由于三大终端应用包括服务器、笔电与智能手机需求不见起色，三星（Samsung）持续藉由促销高容量产品以增加位元出货量，ASP环比下跌183%，第一季NAND Flash营收约293亿元，环比减少158%。铠侠方面，需求端持续受到疲软的消费动能影响，各大终端应用客户亦持续进行库存调节，导致第一季平均销售单价重挫203%，位元出货量则季增18%，合计第一季NAND Flash营收约185亿美元，环比减少59%。
美光（Micron）第一季NAND Flash营收环比减少198%，达89亿美元。由于PC、mobile端客户库存已恢复健康水位，美光预期自家库存高点落于第一季，随着减产措施持续落实，希望尽快摆脱供给过剩的态势。
观察第二季市况，TrendForce集邦咨询表示，由于第二季三星（Samsung）加入减产行列，目前观察买方采购意愿有提高的趋势，又以模组厂和PC OEM较积极，第二季整体NAND Flash位元出货量预估环比增长52%，但由于原厂仍背负库存出清的压力，全产品的ASP将续跌，故预期第二季NAND Flash产业营收仍会持续下跌，环比减少约79%。
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2023/05/30
AI服务器及AI芯片需求同步看涨，TrendForce集邦咨询预估2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量近120万台，年增384%，占整体服务器出货量近9%，至2026年将占15%，同步上修2022~2026年AI服务器出货量年复合成长率至22%。而AI芯片2023年出货量将成长46%。
TrendForce集邦咨询表示，NVIDIA GPU为AI服务器市场搭载主流，市占率约60~70%，其次为云端业者自主研发的ASIC芯片，市占率逾20%。观察NVIDIA市占率高的主要原因有三，其一，目前不论美系或中系云端服务业者（CSP），除了采购原有的NVIDIA的A100与A800外，下半年需求也将陆续导入H100与H800，尤其新机种H100与H800平均销售单价约为A100与A800的2~25倍，加上NVIDIA同时积极销售自家相关整机解决方案。
其二，高端GPU A100及H100的高获利模式也是关键，由于NVIDIA旗下产品在AI服务器市场已拥有主导权的优势，据TrendForce集邦咨询研究，H100本身的价差也依据买方采购规模，会产生近5,000美元的差异。
其三，下半年ChatBOT及AI运算风潮将持续渗透至各种专业领域(如云端/电商服务、智能制造、金融保险、智慧医疗及智能驾驶辅助等)的开发市场，同步带动每台搭配4~8张GPU的云端AI服务器，以及每台搭载2~4张GPU的边缘AI服务器应用需求渐增，预估今年搭载A100及H100的AI服务器出货量年增率逾5成。
此外，从高端GPU搭载的HBM来看，NVIDIA高端GPU H100、A100主采HBM2e、HBM3。以今年H100 GPU来说，搭载HBM3技术规格，其中传输速度也较HBM2e快，可提升整体AI服务器系统运算效能。随着高端GPU如NVIDIA的A100、H100；AMD的MI200、MI300，以及Google自研的TPU等需求皆逐步提升，TrendForce集邦咨询预估2023年HBM需求量将年增58%，2024年有望再成长约30%。
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2023/05/25
据TrendForce集邦咨询研究显示，今年第一季DRAM产业营收约966亿美元，环比下降212%，已续跌三个季度。出货量方面仅美光有上升，其余均衰退；平均销售单价三大原厂均下跌。目前因供过于求尚未改善，价格依旧续跌，然而在原厂陆续减产后，DRAM下半年价格跌幅将有望逐季收敛。展望第二季，虽出货量增加，但因价格跌幅仍深，预期营收成长幅度有限。
营收方面，三大原厂营收均下滑，三星（Samsung）自家品牌的新机备货订单有限，出货量与平均销售单价（ASP）同步下跌，营收约417亿美元，环比下降247%。美光（Micron）第一季上升至第二名，主要是财报区间早于其他原厂，故受惠于去年底出货订单，为所有原厂中唯一出货正成长的厂商，故营收衰退幅度最小，营收272亿美元，环比减少38%。SK海力士（SK hynix）出货量及ASP均下跌逾15%，营收衰退幅度317%为最高，约231亿美元。
如同TrendForce集邦咨询先前预期，由于ASP快速下跌所致，三大原厂第一季营业利润率由正转负，同时DRAM价格将持续下行，第二季营业利润率仍是亏损状态。产能规划方面，三大原厂均已启动减产，三星、美光、SK海力士第二季稼动率分别下滑至77%、74%、82%。
南亚科（Nanya）出货量已连续下跌四个季度，第一季营收衰退167%，1Anm产能尚未放量，主流制程节点停留在20nm，相对落后三大原厂，故营业利润率跌至-449%，受惠于TV SoC库存回补需求，第二季稼动率则有望自70%回升80%。华邦（Winbond）第一季有部分笔电、电视急单助益，但车用、网通需求则开始收敛，加上价格持续下跌，最终营收环比减少88%。力积电（PSMC）营收计算主要为其自身生产的Consumer DRAM产品，而不包含DRAM代工业务，受价格下滑、需求冷清之故，DRAM营收环比下跌123%，若加计代工营收则环比下跌226%。
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2023/05/24
全球经济环境低迷持续影响智能手机市场需求，今年市场规模预估将低于12亿支，同时，新机软硬件规格更新进入饱和，故市场将关注焦点转向折叠手机。TrendForce集邦咨询预估，2023年折叠手机出货量达1,980万支，相较2022年的1,280万支，年成长率高达55%。
折叠手机渗透率上升速度较缓慢主要是碍于高昂售价，目前来看，自2021年华为推出X2约2,000美元以上的价格已不复见，品牌与零部件供货商均持续开发新技术，目的以优化零部件成本为主。举例而言，OLED有机材料占折叠手机OLED面板成本约23%的，随着更多材料厂商进入供应链竞争，价格将更具吸引力。另一关键材料铰链，也开始从高达人民币800~1200元的成本开始往下调整，整体折叠手机整机成本压力将减轻，以提升消费者接受度。
产品方面，由于三星最早进入折叠手机市场，研发与生产技术领先其他品牌，新一代Fold/Flip 5据悉将在7月底发表、8月市售。外型设计上可能放大显示外屏的尺寸，与上一代产品做出明显的差异化，现阶段市占率占整体折叠手机市场约7成，约1,300万支。
中国品牌如华为、OPPO、Vivo、小米、Honor均加入折叠手机竞局，华为2022年推出的Pocket S外型与价格在消费市场接受度高，即便搭配4G处理器也并未影响销量，去年市占率约10%，今年预估可接近两成。其他中国品牌也分别取得折叠手机市场3~5%不等市场份额，若未来能将旗下折叠机拓展至全球渠道，销量可望再提升。
目前市场聚焦刚推出的Google Pixel Fold，搭配76吋2208x1840 分辨率的OLED面板，外屏幕为58吋 2092x1080分辨率OLED面板，而长期耕耘非洲市场的传音也在今年初发表第一只折叠手机Phantom V Fold。在有更多品牌加入生产折叠手机的预期下，TrendForce集邦咨询预估2023年折叠手机市场渗透率约为17%，成本与外型将逐年优化，2027年有机会逾5%。
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