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TrendForce集邦咨询:工业元宇宙将催动全球智能制造市场规模至2025年达5,400亿美元

2021/11/29

新兴科技

根据TrendForce集邦咨询表示,元宇宙概念得以满足远端作业、虚拟实境、模拟运作等陆续崛起的市场需求,而智能制造亦有望乘此热潮,催动相关技术加速开发,推升全球市场规模于2025年一举突破5,400亿美元,2021至2025年复合成长率达1535%。究其主因,在于工业应用市场具备场域封闭性、产业大厂数字化程度普遍较高、且模拟技术可大幅降低人力、时间成本与资源浪费,加诸工业40核心即为虚实整合系统(Cyber-Physical System;CPS),使该产业极具打造元宇宙的先天优势与动机。 观察智能制造主流多元工具中,被诸多大厂视为工业40应用重点的「数字孪生」,能以数位资料模拟物理世界,桥接虚实的特性与效益,使其成为打造元宇宙雏形的关键技术。Microsoft提出的元宇宙技术堆栈(Technology Stack)中,数字孪生提供的建模效益便是关键一环。目前数字孪生多为单一产品或产线的数位模拟,主因在于产品须具备充分数据资料库,进而提高模拟可靠度,例如Boeing以数字孪生技术打造引擎、Unilever模拟产线减少浪费、Siemens Energy与Ericsson透过NVIDIA专为虚拟协作打造的Omniverse平台,运行发电厂与5G网络数字孪生的预测性维护与设备配置模拟等。 随着数位模型镜射物理产品受影响的条件要素越趋复杂,加上元宇宙概念推波助澜,将促使数字孪生技术朝向既广且深的方向并行,进而带动相关技术应用落地。在广度部署上,数字孪生为提升预测准确度,需模拟更完整、更广泛的虚拟物件与空间,并以此基础打造元宇宙的运作环境,背景技术有赖5G、WiFi 6、云端边缘、智能传感器等更强韧的通讯环境、处理平台与多元的感测设备。在作业深度上,无人机具、协作机器人、机器视觉等在精准度、执行能力的技术发展,将使数字孪生在虚拟空间的AI决策有效于物理世界自主运行。 整体而言,鉴于现行AR/VR等人机界面的高速发展趋势,同时考量经济效益、执行实务性与总体环境趋势,短、中期元宇宙推动数字孪生的工业应用将聚焦于人员培训、远程维修、能源监控及预测性维护,包括Rockwell、Siemens、ABB、研华、桦汉、台达电等已策略布局;长期来看,单一厂商或将能在工业元宇宙共通平台上建立虚拟工厂,串接各厂区与跨企业合作互通,此方面则以透过具备高度工业40化、建有多座灯塔工厂(lighthouse)而拥有庞大数据的产业大厂,如BOSCH、Schneider Electric、海尔、富士康等有望成为市场先驱。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下拓墣产业研究院相关报告与产业数据,请至https://wwwtopologycomcn/查阅,或洽询业务:王春胜先生perrywang@trendforcecn、郭艳华女士kathykuo@trendforcecn、董文女士sandydong@trendforcecn。

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TrendForce集邦咨询:印度尼西亚镍矿计划停止出口,恐加剧全球新能源汽车电池原材料荒

2021/11/26

能源

根据TrendForce集邦咨询调查表示,随着全球汽车产业的电气化转型加速,未来必将持续增加对动力电池原材料镍的消费需求,然而印度尼西亚最近陆续对外宣布计划停止包括镍矿、铜矿、锡等大宗原材料出口,无疑将对全球有关供应链产生一定影响。印度尼西亚作为镍资源储量最大的国家,镍矿储量约为2100万金属吨,占据全球镍矿储量20%以上(指该地区镍资源总储存量);镍产量则占据全球产量30%以上(实际开采的镍矿量),成为中国等新能源汽车电池原材料的最主要进口国。 TrendForce集邦咨询进一步表示,镍资源作为电动汽车动力电池制造的上游关键原材料,在动力电池中主要用于提升三元电池的能量密度。随着动力电池往高能量密度方向发展,高镍三元成为正极材料发展趋势,单位正极材料对应镍的消费需求逐步上升。 随着全球新能源汽车销量的持续增长,对应动力电池的装车量逐渐走高。以中国市场为例,今年1~7月的累计新能源车销量已超过2020全年,预估2021年中国新能源汽车销量可突破330万辆(含重型车与轻型车),年增长率将超过140%;而今年1~10月中国动力电池装车量累计达到1075 GWh,增长率达1681%,其中三元电池装车量累计541GWh,占总装车量503%,无疑带动对镍原材料的消费需求。 TrendForce集邦咨询认为,随着新能源汽车向市场加速渗透,迭加正极材料高镍化技术发展趋势,高镍三元材料顺应市场对高能量密度电池的消费需求,未来新能源汽车市场对以镍为代表的电池原材料需求将持续扩大,印度尼西亚计划停止大宗原材料出口的决定,短期内并不会对全球供应产生影响,但未来或将改变镍产业的供应格局,迫使电池厂商或镍盐加工商前往印度尼西亚建厂,带动印度尼西亚镍产业相关产品的附加价值提升。 然而,海外建厂所释放的产能是否可以及时跟上市场需求,不仅考验当地的电力及基础设施水平,还与当地的政治环境、劳动力等外部因素有关,长期来看,TrendForce集邦咨询认为,限制原材料出口或将拉大电池原材料镍的供需缺口,加剧全球电动汽车的电池原材料荒,未来或将影响电动汽车产业的快速发展。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下新能源研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/et查阅,或洽询业务王建女士fayewang@trendforcecn。

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TrendForce集邦咨询:智能手机与数据中心需求带动,第三季NAND Flash总营收季增15%

2021/11/24

半导体

根据TrendForce集邦咨询研究显示,第三季NAND Flash市场主要的成长动能由服务器以及智能手机两大主要应用的强劲需求带动。其中,超大规模数据中心及enterprise客户延续第二季以来的采买动能以建置新平台产品;智能手机则受惠于主要品牌旗舰新机的备货动能,故两者均对该季需求增长贡献卓著,然而同时间NAND Flash供应商也开始示警PC OEM订单需求转弱。综合而言,第三季NAND Flash位元出货量成长近11%,平均销售单价增长近4%,挹注整体NAND Flash营收再创新高,达1888亿美元、季增15%。 展望第四季,由于上游晶圆代工产能不足的问题未解,零部件供给不均衡的状态广泛的影响到各类应用;而NAND Flash产品属于各类零部件当中供给相对充足的产品,数月以来的差距已使库存水位增加,使OEM/ODM开始调节相关订单以去化库存,导致合约价开始转跌,故预期接下来营收强劲的增长动能将暂告一段落。 三星电子(Samsung) 受惠于超大规模数据中心以及智能手机品牌厂的备货需求,第三季NAND Flash市场仍大致处于供给吃紧的状态,推升三星平均销售单价上涨达10%。但PC OEM需求已开始衰退,再加上部分零部件缺货影响,位元出货仅增加约5%,第三季三星NAND Flash营收达到651亿美元,季增165%。 铠侠(Kioxia) 尽管PC OEM订单开始减少,第三季仍得益于智能手机大客户订单以及数据中心需求续强,位元出货量仍大幅增长超过15%。平均销售单价则在市场仍偏向缺货的影响下,上升约4%,使得铠侠获得史上最佳的营收表现,达364亿美元,季增208%。 SK海力士(SK hynix) 受惠于智能手机备货旺季以及数据中心需求续强,加上为因应紧接而来的需求淡季而出清库存,SK海力士第三季的位元出货表现成为所有供应商最高者,季增长超过20%。而在平均出货单价增长约5%的激励下,使其第三季NAND Flash部门营收达254亿美元,季增256%。 西部数据(Western Digital) 尽管PC客户受限于供应链而限缩订单及零售端需求疲弱,西部数据第三季同样受惠于数据中心及智能手机新品备货需求挹注,位元出货量成长约8%。不过平均销售单价则因产品更集中于大客户以及大容量的关系而衰退3%,第三季NAND Flash部门营收为249亿美元,季增29%。 美光(Micron) 尽管数据中心需求仍强,且176层产品陆续获得客户导入,然由于美光在智能手机领域的出货占比不及其他供应商,加上PC OEM客户开始受到半导体芯片供应不均影响,其位元出货仅小幅增长约4%。由于第三季NAND Flash市场仍处供应吃紧状态,推升平均销售单价增长约5%,贡献第三季美光NAND Flash部分营收季增88%,达197亿美元。 英特尔(Intel) 尽管第三季数据中心需求续强,带动enterprise SSD售价大幅上涨,也使英特尔平均销售单价上涨近6%,但受限于上游零部件准备不足,无法满足客户所需,导致位元出货量严重衰退,较上季减少约5%,抵销价格上涨的动能,第三季英特尔NAND Flash部分营收仅111亿美元,较第二季微幅上升06%。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询业务何凤玲女士linnahe@trendforcecn 。

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TrendForce集邦咨询:受惠于旺季需求,第三季全球前十大封测业者营收达88.9亿美元

2021/11/23

半导体

根据TrendForce集邦咨询表示,随着全球疫苗覆盖率提升,欧美各国边境逐步开放,社会的活动力开始恢复,消费性产品迎向下半年传统旺季,然供应链受到海运延迟、运费高涨及长短料影响,加上上半年部分零部件价格涨幅已高,在制造成本及物价双升的压力下,反而使得下半年终端市场出现旺季不旺的现象。不过整体需求如手机、笔电、液晶显示器等出货表现仍然优于第二季,推升封测大厂业绩增长,2021年第三季全球前十大封测业者营收达889亿美元,年增316%。 现行封测所需之上游芯片及必需载板的缺货状况短期内难有改善,加上9月底江苏、浙江及广东等地受到能耗双控的限电影响,导致部分封测大厂产能利用率略为下滑。不过,随着部分业者改以无载板封装,并将相关受波及产能转移后,影响程度微乎其微,故TrendForce集邦咨询仍看好第四季封测产业表现。 第三季封测龙头日月光(ASE)及安靠(Amkor)营收分别为215亿美元与168亿美元,年增413%及242%。两者同样受到上游芯片、导线架及载板短缺而略拖累部分产能利用率,日月光也因苏州厂限电措施使排程有所耽搁。除此之外,由于第四季手机AP、网通与车用芯片等封测需求依旧强劲,两家业者2022年将持续往5G、IoT及AI等终端应用市场扩张。 矽品(SPIL)考量短期内难填补华为手机AP订单缺口,现行目标主力以强化彰化二林新厂先进封装开发,第三季达营收为104亿美元,年增156%;京元电(KYEC)逐渐缓解先前因疫情导致的产能降载情形,随着高通(Qualcomm)及联发科(MediaTek)等上游5G芯片测试订单加持,营收达32亿美元,年增285%。力成(PTI)本季获益主力多数由DRAM存储器封测贡献,第三季营收80亿美元,年增240%,然预估英特尔(Intel)2025年将逐步完成大连厂售予海力士(SK Hynix),以及与美光(Micron)于西安厂合作协议也将在2022年第二季到期,后续存储器封测产能恐将大幅锐减,驱使力成新竹新厂于第三季调整部分主力至CIS与面板级封装等策略布局。 江苏长电(JCET)及天水华天(Hua Tian)持续受惠于国产替代生产目标,加大5G手机、基站、车用与消费性电子等终端产品封测供给,拉抬两家业者第三季营收分别为125亿美元与50亿美元,年增率275%、576%;通富微电(TFME)本季同样受益于处理器芯片设计大厂超威(AMD)业绩长红带动,营收达64亿美元,年增率高达598%,为第三季前十大封测业者成长幅度最高者。 面板驱动IC芯片封测大厂南茂(ChipMOS)与颀邦(Chipbond),第三季虽遭遇小尺寸电视面板出货微幅滑落影响,但整体营收受惠中、大尺寸电视面板需求拉抬,与部分手机改采OLED产能陆续放量,使TDDI及DDI等驱动IC芯片封测需求渐增,拉抬两家业者营收接近26亿美元,年增率分别为325%及295%,同时随着9月底中国大陆限电措施而导致部分上游芯片设计业者转单效应加持,两家业者第四季营收有望再攀高峰。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/dram查阅,或洽询业务何凤玲女士linnahe@trendforcecn 。

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TrendForce集邦咨询:旺季不旺,2021下半年电视出货量年减12.4%

2021/11/22

显示器 / 消费性电子

根据TrendForce集邦咨询调查显示,今年第三季电视品牌出货量达5,251万台,季增83%、年减147%。随着各国疫苗覆盖率提升以及整机零售价格涨价,终端电视需求受到抑制,因而出现旺季不旺的情形。虽然电视面板价格于8月开始大幅下跌,短期间有助于中国品牌透过扩大中国双11促销规模,同时弥补今年销售目标的缺口。但对于国际品牌而言,考量到生产、运输时间和库存去化等问题,最快于明年第一季才能将面板降价的价差反映在整机售价上,意即今年第四季电视出货也难有突出的表现,预估第四季电视出货量达5,913万台,季增126%、年减103%,使今年下半年全球电视出货创下历年同期新低。 TrendForce集邦咨询进一步指出,今年电视出货表现愈趋转弱,上半年受惠于美国救济金带动北美出货持续畅旺,品牌端持续进行面板库存回补,推升面板价格不断攀高。下半年随着欧美疫情趋缓生活恢复正轨,疫情红利不再。此外,原物料和运费的高涨,导致整机成本垫高进而转嫁至消费者身上,终端需求也就此消失殆尽,最终导致2021全年电视出货衰退32%,达210亿台。 整机成本垫高OLED TV成为品牌新宠,今年出货量达680万台 今年电视品牌生产端面临各式各样的挑战,除了占整机成本最大的面板价格上扬外,塞港延误上架时间进而衍生运费大涨,加上零部件长短料况不断,都增添品牌的出货风险。然而品牌为了维持获利最大化,出现确保OLED TV料况生产无虞的独特现象。 今年OLED TV除了LGD广州扩产供应提升,上半年在LCD面板价格高涨之际,缩小了LCD和OLED面板的价差,品牌将销售重心转向OLED TV,推升今年出货量达680万台,年增728%。其中LGE以超过六成市占率,出货年增91%,稳坐OLED TV龙头;SONY今年在LGD OLED面板全力支援下,出货年增53%,以两成市占率位居第二;松下(Panasonic)则以7%的市占率稳居第三名。今年OLED TV出货亮眼的新星分别为小米和夏普,出货爆发性成长高达900%和140%。 2022年大品牌聚焦高端和大尺寸,小品牌稳定耕耘主流产品 疫情过后市场需求回到正轨,预期明年上、下半年电视出货也将恢复到往常45%和55%的出货比重。此外,明年在面板供应无虞以及价格走势转趋稳定下,有利于品牌冲刺出货,预期明年电视出货将成长33%,达217亿台。中大尺寸以及附加价值高的产品仍是大品牌聚焦的重点,带动65英寸(含)以上大尺寸占比首次突破两成,中尺寸段40~59英寸稳定维持在55%。虽然大品牌逐渐退出小尺寸市场的竞争,且明年在价格稳定的情况下,有利于小品牌于新兴地区扩展市场,预估小尺寸39英寸以下比重微幅减少18个百分点收敛至25%,明年大小品牌的主要战场将出现分化的现象。 若有兴趣进一步了解并购买TrendForce集邦咨询旗下显示器研究处相关报告与产业数据,请至https://wwwtrendforcecn/research/wv查阅,或洽询业务王春胜先生perrywang@trendforcecn。

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