产业洞察

TrendForce:停滞的Mobile PC市场,2015年质变比量增更重要


26 November 2014 显示器 陈虹燕 / TrendForce

商务换机与低价笔电是2014年笔电市场重点,2015年期待更多元的产品型态以及新的操作系统。TrendForce预估2015年笔电总量约1.746亿台,年成长0.6%。另一方面,平板计算机则已经进入成熟期,品牌若不找出新的应用或商业模式,将可能面临其他装置的强势竞争而淘汰,预估2015年平板计算机市场总量约1.856亿台,年衰退3.5%。

TrendForce笔记本电脑分析师陈虹燕表示,2014年平板走弱而笔电走强,两项产品的同构型使之互为替代品并共享同一市场。TrendForce统计2014年Mobile PC(平板加上笔电)的出货总量约3.66亿台,与2013年几乎持平,意味着笔电的成长有一部分来自平板市场的回流;而接下来一到两年的Mobile PC市场,可能呈现需求总量成长停滞,开始竞争激烈的淘汰赛,竞争领域涵盖品牌、平台与产品。

2015年Mobile PC市场的三大观察重点如下:

2-in-1 PC 最具成长潜力,常规笔电回归实用面

2-in-1并非新的产品,但在价格逐步到位、规格快速优化的基础下,2015年可期待2-in-1 PC快步成长,尺寸落在10到13吋之间,包括微软12吋的Surface Pro3以及传说中的苹果12.9吋 iPad Max。除此之外,11吋、12吋与13.1吋等新尺寸与 3:2、4:3等新的屏幕显示比例,都是2-in-1 PC的助力。陈虹燕表示,2014年2-in-1 PC约占整体笔电市场的4~5%,预估2015年可朝向8~10%前进。

而Windows 10回归桌面设计,对于常规的掀盖式笔电(Clamshell NB)使用者来说,无疑是键盘与鼠标黄金组合强势回归;一旦回到桌面的使用情境,用户触摸显示屏幕的机会将进一步降低。TrendForce预估2014年掀盖式的触控笔电渗透率仅9%,而2015年渗透率可能会停滞不前。

微软、谷歌与英特尔的补贴政策,牵动着市场的发展

谷歌主打云端概念以及低廉售价的Chromebook在今年成绩斐然,但在微软补贴方案祭出Windows低价笔电后,Chromebook的出货的确受到影响。今年Chromebook的总量约在650万台左右,渗透率约4%。若Chromebook也要跟进2-in-1的概念,要如何维持其价格优势将是一大难题,TrendForce预估2015年Chromebook出货总量可望小幅提升至800万台。

微软与英特尔今年对于笔电与平板市场都祭出了补贴方案,但大幅度的补贴对两家的营收影响颇大。补贴政策是市场最强烈且直接的推动力,但需寻找市场中具有发展性的方向来进行扶植才具意义,例如 2-in-1 PC或是具备云端概念的产品。三家在笔电与平板市场举足轻重的大厂,2015年的一举一动都牵动着市场的发展。

平板寻找生机,开拓新应用为成功关键

陈虹燕表示,今年最具指标性的平板品牌苹果与三星都出现了出货衰退或停滞的状况,市场渐趋饱和且缺乏换机动力是平板市场现下的难题。尽管价格是平板市场的良药,但良药苦口,过低的售价导致许多白牌无法存活,也使得产品缺乏差异性。面对尺寸上重迭的2-in-1 PC来势汹汹,市场规模被压缩的压力也随之增大,因此,如何创造新的应用将是接下来的课题。而平板价格维持低档,利于进入某些特殊市场,如早期教育市场或餐饮服务业等,但成功与否的关键仍在内容服务。

TrendForce平板计算机或笔记本电脑研究报告请参阅 “03. Quarterly Downstream Industry Market Update”、 ”16. WitsView Monthly Mobile PC ODM Shipment Tracker”与”T5. WitsView Monthly Tablet Panel and Touch Module Price Book”,将提供更完整市场数据。


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