产业洞察

TrendForce:2013年液晶电视将掀换机潮?


1 November 2012 消费性电子 TrendForce

全球市场研究机构TrendForce旗下面板研究部门WitsView表示,2012年中大尺寸液晶产品需求受到全球经济景气低迷的影响,除平板计算机维持高成长外,整体终端市场需求表现疲软,全球液晶电视出货量预估约为206百万台,年增率仅2.7%,而针对2013年全球液晶电视的市场规模预估,目前WitsView认为有机会达到215百万台(表一),年增长率约为4.4%。

表一.2013年全球液晶电视品牌出货预估(单位-百万)

Source:WitsView

2012年受到中国节能惠民政策激励,中国液晶电视品牌成长力道强劲,年增率来到18~19%,占全球比重达23.8%,首度超越日本的22.4%。针对2013年的市场推估,中国品牌的年增率约为10~13%,市占率进一步提升至24~25%;日系品牌成长力道仍显薄弱,市占率可能下滑至21~22%;韩系两大品牌依旧独占鳌头,市占率维持在33%左右。

根据WitsView目前所搜集到的情资,2013年韩系品牌对CMI采购比重微幅下调至8.2%,部分订单转移至AUO,使得对AUO采购比重由今年的8.9%上升至13.1%左右;而日系品牌对AUO面板采购比重则由今年的9%调升到明年20.4%,其主要受惠于SONY约5~6M的订单需求,日系品牌对CMI和SDC采购比重皆往下调整约4~5%,预估明年将各占20%和24.4%;至于中国六大品牌明年对中国面板厂之采购比重由今年的14%提升至19.4%左右,对其他面板厂则都约略下调1~2%不等。(图一)

图一 2013年全球液晶电视品牌面板采购布局(单位-片)

Source:WitsView

根据WitsView的估计,2012年全球LED液晶电视的渗透率约为70.3%,直下式LED渗透率约10.5%,明年将进一步提升至85~90%,直下式LED则提升至18~20%。而今年3D液晶电视渗透率约为19.9%,2013年预估3D液晶电视渗透率上看25~26%。在新尺寸的部分,58吋产品问世,预估将有3大日系品牌及中国品牌计划导入,整机零售价将订在799美元,此将掀起大尺寸液晶电视的削价竞争,而32吋自2005年后早已成为家中的第一台液晶电视,在40吋级以上的液晶电视价格大幅下跌后,是否会出现以小换大的换机潮出现,倒是值得市场期待。

然而,市场仍引领期盼i-TV的问世,领导Smart TV热销之风潮,但以现行之Smart TV受限于软件内容及系统端无法充分支持,因此,2013年4K2K高解析电视与PC软件功能的整合或许有机会为Smart TV打开新的市场,但内容涉及技术层面及相关产业之间的利益冲突问题不易解决,在不同区域实施成效会有所差异。以中国为例,在一党独大、政治领导经济的前提下,实行封闭式内容较容易推动,今年六大品牌Smart TV渗透率约为25%左右,预估明年中国市场渗透率将上看45%,但北美Smart TV的渗透率却仅10%左右。尽管4K2K高解析液晶电视产品目前仍然有内容不足的疑虑,但如Samsung、LGE、SONY、Toshiba等一线品牌拥有高端F/H IC转换技术的解决方案,将陆续推出不同尺寸之4K2K液晶电视,中国品牌更是积极争取导入,面板厂同样希望藉由推销高规格产品,以改善目前偏低的面板价格结构,争取获利的机会。此外,窄边框设计的市场需求强度提高,明年液晶电视边框设计朝向窄化也是不可避免之趋势。
 


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