产业洞察

WitsView: 关键第一季,将牵动2012年全球面板发展局势


22 December 2011 显示器 TrendForce

根据集邦科技(TrendForce)旗下研究机构WitsView的调查显示,2011年面板产业垄罩在311日震、欧美债信危机及中国经济成长趋缓的阴霾下,不仅重创企业获利,也严重消退消费市场的信心。低迷的买气与下游客户保守的备货态度,使得面板产业自2010年下半年来,始终于谷底徘徊。2009年中国内需市场在政府的政策作多下一片火红,面板厂无不积极争取到中国设厂的机会,时至今日,供过于求使得面板厂仍无法摆脱亏损连连的困境,建厂投资计划一延再延,倒是中国面板厂在中国国家的扶植下窜出头,为2012年面板供过于求的问题增添变量。

回顾2011年,大尺寸面板需求年成长率约7%,主要受惠于平板计算机市场的大幅成长,液晶电视、监视器、小笔电的面板需求则分别呈现1%、5%及15%的衰退,常规笔电虽有5%的年成长率,实际上却远低于原本市场期待,显示市场需求明显受到大环境不佳的影响而表现疲软。

12月已接近2011年的尾声,第四季面板需求受惠于中国农历春节备货及客户考虑明年一、二月的产能将因为工作天数减少及缺工问题受到影响,因此提前于年底前增加库存准备,客户订单需求增加,面板价格得以走稳,面板厂顺势拉升产能利用率,力求改善第四季的财务亏损状况。然明年一、二月的需求将因客户提前备货的影响而出现下滑,如果面板厂仍维持2011年第四季平均75%的产能稼动率,恐怕面板库存增加的问题将迫使面板价格跌势再起,冲击市场信心。相反的,如果面板厂提早采取减产策略,面板价格将有机会维持稳定,待3月后下游客户为新机铺货及中国五一促销进行库存回补,面板价格将有机会顺势反弹,将有助于为低迷已久的市场信心注入一剂强心针。

不过当价格弹升后,对于下半年的市场变化将是喜忧参半,喜的是,面板厂如控制产能利用率得宜,就能有效将降低面板供过于求的风险,推升价格上涨,转亏为盈将指日可待;忧的是,当价格上扬的同时,面板厂如积极提升产能利用率,以期获得较佳的成本竞争力,如此一来将增加淡季库存堆栈、旺季需求不旺的风险,价格涨势恐仅是昙花一现。因此面板厂是否能摆脱以往的思维模式,有效而持续地对于产能利用率进行调整,将是影响2012年TFT产业发展的关键。

2012年欧美市场仍然必须力抗债信危机所带来的冲击,加上中国经济成长趋缓,在在都不利于见到需求面的快速回温,为刺激市场需求,面板厂在产品的技术开发与成本降低方面必须持续进行优化,并透过开发更具生产效益的新尺寸来扩大出海口。2012年的市场将在low cost direct type LED TV、3D TV、super narrow bezel、LED Monitor、ultra slim module、high resolution、new TV sizes、high transmittance panel、Windows 8等新产品及新操作系统的带动下,WitsView对于2012年大尺寸面板的需求抱持着审慎而乐观的看法,预估年增将达12~14%,面板总量上看7亿8千万片,其中平板计算机及彩色阅读器面板的年成长率仍将超过60%,达1亿1千5百万片。随着面板每片平均单价的下滑,使得尺寸越大价格低廉的面板越具吸引力,因此2012市场对大尺寸面板需求面积将达135~137Mn m2,约较2011年成长约17~19%。

Figure- Global large size TFT-LCD panel demand forecast

Source: WitsView


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