2Q25全球smartphone生产量微增，主要受季节性需求回升及库存调节影响。预估2025年和2026年生产量将持续平稳增长。mobile DRAM营收受低基期、出货增加及价格上扬驱动。LPDDR4X供应减少引发恐慌性抢购，价格大幅上升。
iPhone 17系列正式迎来轻薄旗舰新成员。除基本款外，其余在外观辨识度与硬件规格上均有感升级。尽管整体smartphone市况与价格面临挑战增多，但预估出货仍将较去年微增；其中Pro系列仍为主力，而Air款的市场接受度与销售表现，则待时间验证。
智能型手机生产因季节性需求与库存调节结束而回升，主要品牌市占高度集中。中国补贴政策虽短期有助，长期效益有限。面对下半年市场不确定性，品牌需弹性应变，多元化布局以应对地缘政治与经济挑战。
受到地缘政治意识抬头，近年来smartphone品牌正逐步分散产能至印度、越南等地，但短期内仍以中国为主要生产据点，且目前无赴美设厂计划。针对近期美国一连串的关税谈判，若扩及smartphone产地，势必波及所有品牌。在存储器领域，LPDDR4X价格有望再出现显著涨幅，而NAND Flash供需则维持相对平稳。
受惠低基期效应，以及出货量、价格同步上扬的推动，2Q25 Mobile DRAM营收表现抢眼。在市占方面，Samsung稳居领导地位，SK hynix则因出货显著成长，重回全球第二。展望未来，随着旺季需求与价格上升动能持续发酵，市场营收前景持续看好。
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2Q25全球smartphone生产总数约3亿支，季增4%，年增4.8%。品牌市占方面，Samsung稳居第一，受惠于A系列需求稳健及因应美国关税积极备货，生产表现较去年同期提升。Apple排名全球第二，虽在中国受Huawei回归与AI议题失利影响，但透过降价和补贴策略，带动1H25中国销售得以持平去年。Xiaomi则以稳健发展位居全球第三，持续倚重新兴市场拓展和中国政策利多。
Mobile DRAM市场方面，不同应用领域价格差距明显。因3Q25合约涨幅超预期，PC与smartphone领域议价进度缓慢，消费型产品价格则更新频繁。Mobile DRAM价格大幅波动推高终端成本，未来可能抑制产品销售动能。
2025年电子产业出现分歧，AI需求突出，消费性电子表现疲软。关税及补贴推动提前备货，打乱传统旺季规律，未来产业成长趋缓，AI独强其余承压，缺乏突破应用限制升级动能。
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